2008年中國民用航空業(yè)研究咨詢報告
- 【報告名稱】2008年中國民用航空業(yè)研究咨詢報告
- 【關 鍵 字】民用航空業(yè) 市場分析 行業(yè)分析 行業(yè)研究 行業(yè)咨詢
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→內容簡介
全球航空客運預計以平均每年4.9%的速度增長，在20年內增長將近3倍，全球航空公司100座以上飛機機隊的規(guī)模也將成倍增長，由目前的13300架增加到2026年的28550架，預計接近8150架舊飛機需要更新，這就意味著市場需要23400架新飛機，價值2.6萬億美元。與此同時，全球航空貨運預計以更快的速度增長，年平均增長率達到5.8%。加上機隊更新所需的飛機數，預計未來20年內需要3800多架新貨機，其中900多架將由新飛機來滿足。而民用客機的最大需求來自亞太地區(qū)，占全球民用飛機總需求量的31%。其次是北美地區(qū)（占全球需求量的27%）和歐洲（占全球需求量的24%）�；谑澜缈側丝跀盗恳约笆澜缂壍拇蟪鞘械臄盗繉⒗^續(xù)增加，不可避免地將導致世界航空市場的需求更多地集中于某些超大型城市。這種趨勢同樣會導致類似于上海這樣的超大型城市航空運輸的擁擠，大飛機研究和制造的重要性就不言而喻了。
統(tǒng)計數據顯示，2007年，民用航空行業(yè)完成旅客總周轉量2776.3億人公里、旅客運輸量19452.1萬人、貨物周轉量115.6億噸公里，民用航空貨運量394.9萬噸，比上年同期分別增長18.7%、1.7%和14.3%。國內航線（含港澳）三項指標分別完成232.5億噸公里、1952.1萬人和272萬噸，同比分別增長17.1%、16.1%和12.3%；國際航線三項指標分別完成129.1億噸公里、1884.1萬人和119.4萬噸，同比分別增長26.4%、20.8%和26.2%。在人民幣持續(xù)升值預期明確、燃油成本波動相對較平和以及2008年奧運會、2010年世博會、亞運會等相對積極因素推動下，行業(yè)景氣度不斷提升。特別是2008年奧運會在中國舉行將極大地拉動民用航空運輸需求。
中國民用航空工業(yè)"十一五"期間將在以下5個方面取得積極進展：重點民用航空產品；加快民用航空產業(yè)化進程；增強民用航空科研生產能力；增強民用航空工業(yè)的自主創(chuàng)新能力；履行政府職能，進一步加強行業(yè)管理。在"十一五"期間，中國將投入約1400億元人民幣用于機場建設。這將為民航業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。隨著國內及國際航空運輸市場的逐步開放，國內航空公司將面臨更激烈的市場競爭：國內航空運輸市場的開放，各航空公司可以獲得更多的航線準入機會，擴張勢力范圍，但同時原來相對壟斷的熱門航線將會有更多的競爭者加入。在此情況下，中國民用航空發(fā)展的現狀和政策環(huán)境怎么樣，未來有哪些發(fā)展趨勢？民用航空市場的發(fā)展路在何方，行業(yè)內外競爭情況如何？行業(yè)主力廠商又將如何應對，行業(yè)內上市公司的發(fā)展狀況又是什么樣子？
本研究咨詢報告主要依據了國家統(tǒng)計局、中國民航總局、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家商務部、國際航協(xié)、國內外相關刊物的基礎信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。本報告對我國民用航空行業(yè)市場的發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢、投資前景等進行了分析，詳細介紹了機場營運、飛機制造業(yè)等相關行業(yè)的情況，并深入研究了民用航空行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展、經營狀況。本報告是民用航空行業(yè)企業(yè)及相關企業(yè)和單位、計劃投資于民用航空行業(yè)的企業(yè)等準確了解目前中國民用航空行業(yè)市場發(fā)展動態(tài)，把握民用航空行業(yè)發(fā)展趨勢，制定市場策略的必備的精品。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業(yè)發(fā)展概況
第一章 民用航空概論 1
第一節(jié) 民用航空簡介 1
一、民用航空的定義 1
二、民用航空的分類 1
三、民用航空的組成 2
四、中國民航歷史 4
第二節(jié) 機場簡介 8
一、機場的功能與種類 8
二、機場的所有權及其運作 9
第三節(jié) 航空運輸業(yè)投資 10
一、航空運輸業(yè)投資特性 10
二、航空運輸業(yè)的影響因素分析 11
第二章 國際民航業(yè)發(fā)展分析 25
第一節(jié) 發(fā)展現狀 25
一、2007年國際航空運量統(tǒng)計 25
二、2008年年初全球客運增長情況 27
三、2008年全球航空貨運增長情況 29
四、2008年歐洲公務航空業(yè)增長趨勢 30
五、亞洲航空業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇 31
六、歐美開放天空時代的競爭 32
第二節(jié) 2008年國際民航業(yè)發(fā)展預測 34
一、2008年航空運輸業(yè)利潤變化預測 34
二、2008年國際航空運量增長預測 34
三、2008年度全球航空業(yè)盈利增長預測 36
四、2008年亞太地區(qū)業(yè)務變化趨勢 37
第三節(jié) 部分國家民航發(fā)展狀況 38
一、2008年美國大型航企發(fā)展情況 38
二、2008年韓國機場發(fā)展狀況 39
三、2008年度全日空在亞洲的發(fā)展 40
四、俄羅斯民航發(fā)展情況 40
五、2008年中國兩岸民航發(fā)展狀況 41
第四節(jié) 主要民航組織 43
一、國際航空運輸協(xié)會（IATA） 43
二、國際民航組織（ICAO） 44
第五節(jié) 最新動態(tài) 46
一、2008年中東航空業(yè)動態(tài) 46
二、2008年歐美民航業(yè)投資狀況 47
第三章 中國民航業(yè)發(fā)展分析 50
第一節(jié) 民航業(yè)現狀 50
一、2007年民航發(fā)展情況 50
二、2008年市場需求情況 59
三、2008年民營航空規(guī)模 60
四、中國航空業(yè)發(fā)展階段 62
五、研制國產大型飛機存在的問題 64
第二節(jié) 民航安全問題 72
一、民航安全的新規(guī)定 72
二、民航安全技術 73
三、民航安全措施 75
四、中國民航總局航空保安特別措施 76
五、2008年民航安全工作主要任務 77
第三節(jié) 民航監(jiān)管問題 82
一、新《民航航班正常統(tǒng)計辦法》將實施 82
二、通用航空安全監(jiān)管問題 83
第四節(jié) 最新動態(tài) 93
一、2008年國航盈利變化 93
二、華航、長榮將出臺新措施 94
三、2008年中航油價格新變化 95
四、中國民航全面?zhèn)鋺?zhàn)奧運會 96
五、我國欲建“民航強國” 98
六、國產“大客機”項目即將實施 99
七、虹橋、浦東兩機場將提高非航空業(yè)務比重 101
第四章 民航業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境 103
第一節(jié) 民航運輸業(yè)政策及其影響 103
一、民用機場收費改革方案公布及其影響 103
二、內航外航收費標準將并軌 108
三、中國2010年前暫停審批成立新航空公司 110
四、民航總局將調控引進飛機的速度 111
五、民航總局巨資補助中小機場 111
六、2008年民航行業(yè)民間組織工作要點 113
第二節(jié) 與航權相關政策及影響 115
一、航權開放政策頻出 115
二、中美新航權協(xié)議所帶來的機遇和挑戰(zhàn) 117
三、中國民航將出臺硬措施治理航班延誤 121
四、大部制改革對民航影響 122
第二部分 行業(yè)市場分析
第五章 中國民航貨運市場 127
第一節(jié) 發(fā)展現狀 127
一、2008年航空貨運景氣度 127
二、2008年珠海機場貨郵吞吐量 128
三、長城航空開通新航線 128
四、2008年中貨航新發(fā)展 129
五、2008年國貨航貨運發(fā)展狀況 131
六、2008年中國民營航空的發(fā)展 132
第二節(jié) 競爭情況 135
一、中遠、海航收購煙臺海運 135
二、國貨航加速推進專業(yè)化進程 137
三、國貨航的并購 139
四、中貨航實行精細化管理 142
第三節(jié) 存在的問題及對策 143
一、航空貨運業(yè)關鍵問題 143
二、大交通部問題 144
三、低載航班的貨運收益問題 146
四、民航業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃 147
第四節(jié) 趨勢預測 151
一、2007年航空貨運發(fā)展分析 151
二、國內航空貨運業(yè)務發(fā)展趨勢 152
三、2008年航空貨運市場發(fā)展趨勢 154
第六章 中國民航客運市場 156
第一節(jié) 民航客運現狀 156
一、我國航空客運市場的特點 156
二、從青島機場運輸看民航客運市場競爭情況 157
第二節(jié) 民航客運發(fā)展趨勢預測 159
一、民航重組 159
二、我國航空客運市場的發(fā)展趨勢 160
第七章 機場建設 162
第一節(jié) 民航機場建設現狀 162
一、2007年民航機場生產統(tǒng)計 162
二、一類機場改擴建狀況 163
三、境外資本投資取向 165
第二節(jié) 民航機場建設相關政策及影響 169
一、民航總局發(fā)布《全國民用機場布局規(guī)劃》 169
二、民用機場收費改革影響 178
三、中國民用機場建設的關鍵問題 180
第三節(jié) 存在的問題與對策 182
一、機場布局 182
二、機場擴建中的空域資源限制問題 182
三、機場群發(fā)展戰(zhàn)略 184
第四節(jié) 我國民航運輸機場總數變化趨勢 188
第八章 支線航空市場 190
第一節(jié) 支線航空發(fā)展現狀 190
一、2008年支線航空市場“亂戰(zhàn)” 190
二、我國支線飛機的制造 195
三、我國的支線飛機 198
四、中國支線航空市場 200
第二節(jié) 支線航空發(fā)展的市場機會 202
一、《民用機場布局規(guī)劃》對支線航空的影響 202
二、支線航空的政策傾向 204
三、支線航空補貼對民航業(yè)影響 206
四、美國關鍵航空服務計劃的借鑒意義 208
第三節(jié) 支線航空發(fā)展的問題與對策 212
一、發(fā)展不平衡 212
二、政府支持引導 214
三、干線支線合作共贏 217
四、機場的配合和地方政府的支持 221
第四節(jié) 最新動態(tài) 224
一、2008年南航新疆分公司開辟新航線 224
二、贛州支線航空模式日臻成熟 226
三、2008年伊寧積極引入航線競爭 229
第三部分 行業(yè)競爭分析
第九章 民航業(yè)競爭分析 231
第一節(jié) 國內航空業(yè)同業(yè)競爭態(tài)勢分析 231
一、競爭特點 231
二、競爭態(tài)勢 235
三、中國航空業(yè)競爭中影響顧客購票的要素分析 258
第二節(jié) 與鐵路、公路、海運競爭分析 262
一、交運行業(yè)整體研究 266
二、海運發(fā)展情況及趨勢預測 275
三、鐵路的發(fā)展和趨勢預測 288
四、中國公路運輸 293
第三節(jié) 航空業(yè)發(fā)展機會 298
第四節(jié) 業(yè)內最新發(fā)展動向 305
一、2008年上海機場客貨源發(fā)展形勢 305
二、日本欲追趕中國“翔鳳” 307
三、2008年國航電子客票合作狀況 309
四、成都打造西部航空貨運樞紐 310
五、中國大飛機力圖趕超波音空客 312
第十章 國內重點企業(yè)分析 314
第一節(jié) 中國國際航空股份有限公司 314
一、公司概況 314
二、2007年公司財務數據 319
三、最新動態(tài) 329
第二節(jié) 中國東方航空股份有限公司 330
一、公司概況 330
二、2007年公司財務數據 332
三、最新動態(tài) 341
第三節(jié) 中國南方航空股份有限公司 345
一、公司概況 345
二、2007年公司財務數據 347
三、最新動向 356
第四節(jié) 上海航空股份有限公司 371
一、公司概況 371
二、2007年公司財務數據 373
三、最新動向 382
第五節(jié) 海南航空股份有限公司 384
一、公司概況 384
二、2007年公司財務數據 386
三、最新動向 395
第十一章 飛機供應商分析 404
第一節(jié) 波音公司 404
一、公司概況 404
二、2008年公司動態(tài) 407
第二節(jié) 空客公司 410
一、公司概況 410
二、2008年公司動態(tài) 411
第三節(jié) 其他飛機供應商 416
一、龐巴迪公司 416
二、ATR公司 420
三、俄羅斯聯合航空制造集團公司 422
第四節(jié) 國產飛機供應情況 422
一、國產飛機政策傾向 422
二、“中國造”支線飛機的供應 423
三、山東“濱州造”飛機發(fā)展情況 424
第四部分 發(fā)展趨勢與投資分析
第十二章 民航業(yè)的發(fā)展趨勢分析 427
第一節(jié) 機遇與條件 427
第二節(jié) 不利因素 427
第三節(jié) 民航業(yè)發(fā)展趨勢 428
一、2008年民航發(fā)展的要求和任務 428
二、航空安全水平進一步提高 439
三、民航信息化 439
四、民航投資主體多元化 440
五、民航監(jiān)管體系更完善 441
六、競爭還是聯合 445
第十三章 投資分析 447
第一節(jié) 未來航空運輸市場預測 447
第二節(jié) 投資前景與機會選擇 450
一、投資前景 450
二、投資機會 451
第三節(jié) 敏感因素分析及投資風險 458
一、敏感因素分析 458
二、投資風險 458
圖表目錄
圖表：航空業(yè)影響因素分析 11
圖表：2001-2006年季度航油價格走勢 12
圖表：中國乘坐飛機人數與人口基數對比 13
圖表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比較 14
圖表：1984-2008年中國航空業(yè)發(fā)展階段分析 15
圖表：20世紀80年代日元升值與日本出境游變化對比 16
圖表：2005年十大國際旅游線路中中國所占比重 16
圖表：中國出境游2001年之后變化情況 17
圖表：2000-2008年中國100座以上飛機座位數的增長狀況 17
圖表：1986-2008年國內航空業(yè)行業(yè)客座率和票價水平變化 18
圖表：2001-2006年WTI季度平均價格及同比增幅 20
圖表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均價格及同比增幅 20
圖表：2005-2006年國內航線燃油稅變化情況 21
圖表：2005年1月-2006年11月燃油稅對票價折扣幅度的影響 22
圖表：各航空公司資產負債率 23
圖表：各航空公司外幣收入占總收入的比重 23
圖表：人民幣每升值1%對航空公司每股收益的影響 24
圖表：美元基準利率提高對航空公司利息負擔的影響 24
圖表：中方航空公司分配到的中美航線 119
圖表：美藉航空公司申請開通的中美航線 119
圖表：2001-2021年中國內地航空貨運市場年平均增長趨勢 152
圖表：民航客、貨運發(fā)展速度 231
圖表：2005年客、貨運市場份額 232
圖表：航空客運市場份額分布 233
圖表：航空貨運市場份額分布 233
圖表：航空公司國內航線市場份額分布 234
圖表：航空公司國際航線市場份額分布 234
圖表：航空公司地區(qū)航線市場份額分布 235
圖表：民航旅客購買機票方式分析 258
圖表：民航機票購買形式所占百分比 259
圖表：2000-2007年民航機票購買形式變化情況 259
圖表：電子客票對旅客乘機影響 260
圖表：旅客購買電子客票主要途徑分析 260
圖表：封殺航空公司對旅客購票的影響 261
圖表：2002年1月至2007年9月國際石油價格變化情況 263
圖表：2004至2007年新加坡航空燃油變化情況 265
圖表：交運行業(yè)關鍵預測 266
圖表：1997-2007年中國進出口貿易總額和增長情況 267
圖表：2002年1月至2007年11月中國原油進口量變化趨勢 267
圖表：1997-2007年中國入境旅游人數和增長率 268
圖表：1997-2007年中國入境旅游外匯收入和增長率 268
圖表：2002-2007年中國運輸貨運需求彈性系數與國內生產總值變化趨勢 269
圖表：2002-2007年中國水運貨物需求彈性系數 269
圖表：2002-2007年中國航空貨運需求彈性系數 269
圖表：2008-2010年中國貨運需求預測 270
圖表：1997-2007年城鎮(zhèn)居民收入增長與客運增長比較 270
圖表：1997-2007年客運需求彈性系數 271
圖表：1998-2007年中國交通客運周轉量比較 271
圖表：2002-2007年客運增長比較 272
圖表：1998年與2007年各子行業(yè)比例比較 272
圖表：各運輸子行業(yè)ROE比較 272
圖表：2002-2007年中國貨運周轉量比較 274
圖表：2002-2007年中國貨運增長率分析 274
圖表：2002年1月至2007年12月國際海洋運輸波羅的海綜合指數 275
圖表：2002-2007年中國進口鐵礦數量和增長率 276
圖表：2004-2007年三大國鐵礦出口周轉率和增長情況 277
圖表：中國進口鐵礦石總量比例 277
圖表：2003-2008年煤炭進出口量變化 278
圖表：中國煤炭進口增長對國際海運影響 278
圖表：2008-2010全世界干散貨船船隊供應和需求預測 280
圖表：2002年1月至2007年12月波羅的海原油運輸指數 281
圖表：2008年-2010年全世界油輪船隊供應和需求預測 282
圖表：主要運輸子行業(yè)價值分析 283
圖表：交通行業(yè)國內公司比較（一） 284
圖表：交通行業(yè)國內公司比較（二） 284
圖表：部分國際海運公司估值比較 285
圖表：海運行業(yè)國內比較估值分析 286
圖表：部分國際航空公司與中國航空公司估值比較 287
圖表：航空公司國內比較估值分析 288
圖表：1998-2007年中國航空旅客周轉量和增長情況 298
圖表1998-2007年城市和農村人均收入變化 298
圖表：海外入境旅游收入 299
圖表：海外入境旅游交通收入 300
圖表：2005年以來人民幣對美元匯率變化情況 301
圖表：人民幣升值對航空業(yè)收益貢獻 301
圖表：2008-2010年中國航空業(yè)飛機量、旅客周轉增長和客座率預測 303
圖表：2000年悉尼奧運會給相應的航空公司帶來的持續(xù)收益 304
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司主營構成 319
圖表：2007年1-3季度中國國際航空股份有限公司資產負債表 319
圖表：2007年2-4季度中國國際航空股份有限公司利潤分配表 323
圖表：2007年2-4季度中國國際航空股份有限公司現金流量表 324
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司每股指標分析 327
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司獲利能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司經營能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司償債能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司資本結構分析 328
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司發(fā)展能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司現金流量分析 328
圖表：2007年1-2季度中國東方航空股份有限公司主營構成 331
圖表：2007年2-3季度中國東方航空股份有限公司資產負債表 332
圖表：2007年2-3季度中國東方航空股份有限公司利潤分配表 335
圖表：2007年2-3季度中國東方航空股份有限公司現金流量表 336
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司每股指標分析 339
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司獲利能力分析 339
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司經營能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司償債能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司資本結構分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司現金流量分析 340
圖表：2007年1-2季度中國南方航空股份有限公司主營構成 346
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司資產負債表 347
圖表：2007年2-3季度中國南方航空股份有限公司利潤分配表 350
圖表：2007年2-3季度中國南方航空股份有限公司現金流量分析 351
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司每股指標分析 354
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司獲利能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司經營能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司償債能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司資本結構分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司現金流量分析 356
圖表：2008-2009年中國南方航空股份有限公司收入利潤預測 356
圖表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主營構成 372
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司資產負債表 373
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利潤分配表 376
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司現金流量表 377
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指標分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司獲利能力分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司經營能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司償債能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司資本結構分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司發(fā)展能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司現金流量分析 381
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主營構成 385
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司資產負債表 386
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利潤分配表 389
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現金流量分析 390
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指標分析 393
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司獲利能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司經營能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司償債能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司資本結構分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司發(fā)展能力分析 395
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現金流量分析 395
圖表：2007/2008財年龐巴迪飛機交付量 418
圖表：2007/2008財年龐巴迪各類飛機總定單量 419
圖表：2006-2023年中國航空貨運增長預測 449
圖表：2006-2023年中國航空客運增長預測 449
圖表：2007年各航空公司盈利對油價的敏感性分析 458
圖表：2007年各航空公司盈利對油價的敏感性分析 458
全球航空客運預計以平均每年4.9%的速度增長，在20年內增長將近3倍，全球航空公司100座以上飛機機隊的規(guī)模也將成倍增長，由目前的13300架增加到2026年的28550架，預計接近8150架舊飛機需要更新，這就意味著市場需要23400架新飛機，價值2.6萬億美元。與此同時，全球航空貨運預計以更快的速度增長，年平均增長率達到5.8%。加上機隊更新所需的飛機數，預計未來20年內需要3800多架新貨機，其中900多架將由新飛機來滿足。而民用客機的最大需求來自亞太地區(qū)，占全球民用飛機總需求量的31%。其次是北美地區(qū)（占全球需求量的27%）和歐洲（占全球需求量的24%）�；谑澜缈側丝跀盗恳约笆澜缂壍拇蟪鞘械臄盗繉⒗^續(xù)增加，不可避免地將導致世界航空市場的需求更多地集中于某些超大型城市。這種趨勢同樣會導致類似于上海這樣的超大型城市航空運輸的擁擠，大飛機研究和制造的重要性就不言而喻了。
統(tǒng)計數據顯示，2007年，民用航空行業(yè)完成旅客總周轉量2776.3億人公里、旅客運輸量19452.1萬人、貨物周轉量115.6億噸公里，民用航空貨運量394.9萬噸，比上年同期分別增長18.7%、1.7%和14.3%。國內航線（含港澳）三項指標分別完成232.5億噸公里、1952.1萬人和272萬噸，同比分別增長17.1%、16.1%和12.3%；國際航線三項指標分別完成129.1億噸公里、1884.1萬人和119.4萬噸，同比分別增長26.4%、20.8%和26.2%。在人民幣持續(xù)升值預期明確、燃油成本波動相對較平和以及2008年奧運會、2010年世博會、亞運會等相對積極因素推動下，行業(yè)景氣度不斷提升。特別是2008年奧運會在中國舉行將極大地拉動民用航空運輸需求。
中國民用航空工業(yè)"十一五"期間將在以下5個方面取得積極進展：重點民用航空產品；加快民用航空產業(yè)化進程；增強民用航空科研生產能力；增強民用航空工業(yè)的自主創(chuàng)新能力；履行政府職能，進一步加強行業(yè)管理。在"十一五"期間，中國將投入約1400億元人民幣用于機場建設。這將為民航業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。隨著國內及國際航空運輸市場的逐步開放，國內航空公司將面臨更激烈的市場競爭：國內航空運輸市場的開放，各航空公司可以獲得更多的航線準入機會，擴張勢力范圍，但同時原來相對壟斷的熱門航線將會有更多的競爭者加入。在此情況下，中國民用航空發(fā)展的現狀和政策環(huán)境怎么樣，未來有哪些發(fā)展趨勢？民用航空市場的發(fā)展路在何方，行業(yè)內外競爭情況如何？行業(yè)主力廠商又將如何應對，行業(yè)內上市公司的發(fā)展狀況又是什么樣子？
本研究咨詢報告主要依據了國家統(tǒng)計局、中國民航總局、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家商務部、國際航協(xié)、國內外相關刊物的基礎信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。本報告對我國民用航空行業(yè)市場的發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢、投資前景等進行了分析，詳細介紹了機場營運、飛機制造業(yè)等相關行業(yè)的情況，并深入研究了民用航空行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展、經營狀況。本報告是民用航空行業(yè)企業(yè)及相關企業(yè)和單位、計劃投資于民用航空行業(yè)的企業(yè)等準確了解目前中國民用航空行業(yè)市場發(fā)展動態(tài)，把握民用航空行業(yè)發(fā)展趨勢，制定市場策略的必備的精品。
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業(yè)發(fā)展概況
第一章 民用航空概論 1
第一節(jié) 民用航空簡介 1
一、民用航空的定義 1
二、民用航空的分類 1
三、民用航空的組成 2
四、中國民航歷史 4
第二節(jié) 機場簡介 8
一、機場的功能與種類 8
二、機場的所有權及其運作 9
第三節(jié) 航空運輸業(yè)投資 10
一、航空運輸業(yè)投資特性 10
二、航空運輸業(yè)的影響因素分析 11
第二章 國際民航業(yè)發(fā)展分析 25
第一節(jié) 發(fā)展現狀 25
一、2007年國際航空運量統(tǒng)計 25
二、2008年年初全球客運增長情況 27
三、2008年全球航空貨運增長情況 29
四、2008年歐洲公務航空業(yè)增長趨勢 30
五、亞洲航空業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇 31
六、歐美開放天空時代的競爭 32
第二節(jié) 2008年國際民航業(yè)發(fā)展預測 34
一、2008年航空運輸業(yè)利潤變化預測 34
二、2008年國際航空運量增長預測 34
三、2008年度全球航空業(yè)盈利增長預測 36
四、2008年亞太地區(qū)業(yè)務變化趨勢 37
第三節(jié) 部分國家民航發(fā)展狀況 38
一、2008年美國大型航企發(fā)展情況 38
二、2008年韓國機場發(fā)展狀況 39
三、2008年度全日空在亞洲的發(fā)展 40
四、俄羅斯民航發(fā)展情況 40
五、2008年中國兩岸民航發(fā)展狀況 41
第四節(jié) 主要民航組織 43
一、國際航空運輸協(xié)會（IATA） 43
二、國際民航組織（ICAO） 44
第五節(jié) 最新動態(tài) 46
一、2008年中東航空業(yè)動態(tài) 46
二、2008年歐美民航業(yè)投資狀況 47
第三章 中國民航業(yè)發(fā)展分析 50
第一節(jié) 民航業(yè)現狀 50
一、2007年民航發(fā)展情況 50
二、2008年市場需求情況 59
三、2008年民營航空規(guī)模 60
四、中國航空業(yè)發(fā)展階段 62
五、研制國產大型飛機存在的問題 64
第二節(jié) 民航安全問題 72
一、民航安全的新規(guī)定 72
二、民航安全技術 73
三、民航安全措施 75
四、中國民航總局航空保安特別措施 76
五、2008年民航安全工作主要任務 77
第三節(jié) 民航監(jiān)管問題 82
一、新《民航航班正常統(tǒng)計辦法》將實施 82
二、通用航空安全監(jiān)管問題 83
第四節(jié) 最新動態(tài) 93
一、2008年國航盈利變化 93
二、華航、長榮將出臺新措施 94
三、2008年中航油價格新變化 95
四、中國民航全面?zhèn)鋺?zhàn)奧運會 96
五、我國欲建“民航強國” 98
六、國產“大客機”項目即將實施 99
七、虹橋、浦東兩機場將提高非航空業(yè)務比重 101
第四章 民航業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境 103
第一節(jié) 民航運輸業(yè)政策及其影響 103
一、民用機場收費改革方案公布及其影響 103
二、內航外航收費標準將并軌 108
三、中國2010年前暫停審批成立新航空公司 110
四、民航總局將調控引進飛機的速度 111
五、民航總局巨資補助中小機場 111
六、2008年民航行業(yè)民間組織工作要點 113
第二節(jié) 與航權相關政策及影響 115
一、航權開放政策頻出 115
二、中美新航權協(xié)議所帶來的機遇和挑戰(zhàn) 117
三、中國民航將出臺硬措施治理航班延誤 121
四、大部制改革對民航影響 122
第二部分 行業(yè)市場分析
第五章 中國民航貨運市場 127
第一節(jié) 發(fā)展現狀 127
一、2008年航空貨運景氣度 127
二、2008年珠海機場貨郵吞吐量 128
三、長城航空開通新航線 128
四、2008年中貨航新發(fā)展 129
五、2008年國貨航貨運發(fā)展狀況 131
六、2008年中國民營航空的發(fā)展 132
第二節(jié) 競爭情況 135
一、中遠、海航收購煙臺海運 135
二、國貨航加速推進專業(yè)化進程 137
三、國貨航的并購 139
四、中貨航實行精細化管理 142
第三節(jié) 存在的問題及對策 143
一、航空貨運業(yè)關鍵問題 143
二、大交通部問題 144
三、低載航班的貨運收益問題 146
四、民航業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃 147
第四節(jié) 趨勢預測 151
一、2007年航空貨運發(fā)展分析 151
二、國內航空貨運業(yè)務發(fā)展趨勢 152
三、2008年航空貨運市場發(fā)展趨勢 154
第六章 中國民航客運市場 156
第一節(jié) 民航客運現狀 156
一、我國航空客運市場的特點 156
二、從青島機場運輸看民航客運市場競爭情況 157
第二節(jié) 民航客運發(fā)展趨勢預測 159
一、民航重組 159
二、我國航空客運市場的發(fā)展趨勢 160
第七章 機場建設 162
第一節(jié) 民航機場建設現狀 162
一、2007年民航機場生產統(tǒng)計 162
二、一類機場改擴建狀況 163
三、境外資本投資取向 165
第二節(jié) 民航機場建設相關政策及影響 169
一、民航總局發(fā)布《全國民用機場布局規(guī)劃》 169
二、民用機場收費改革影響 178
三、中國民用機場建設的關鍵問題 180
第三節(jié) 存在的問題與對策 182
一、機場布局 182
二、機場擴建中的空域資源限制問題 182
三、機場群發(fā)展戰(zhàn)略 184
第四節(jié) 我國民航運輸機場總數變化趨勢 188
第八章 支線航空市場 190
第一節(jié) 支線航空發(fā)展現狀 190
一、2008年支線航空市場“亂戰(zhàn)” 190
二、我國支線飛機的制造 195
三、我國的支線飛機 198
四、中國支線航空市場 200
第二節(jié) 支線航空發(fā)展的市場機會 202
一、《民用機場布局規(guī)劃》對支線航空的影響 202
二、支線航空的政策傾向 204
三、支線航空補貼對民航業(yè)影響 206
四、美國關鍵航空服務計劃的借鑒意義 208
第三節(jié) 支線航空發(fā)展的問題與對策 212
一、發(fā)展不平衡 212
二、政府支持引導 214
三、干線支線合作共贏 217
四、機場的配合和地方政府的支持 221
第四節(jié) 最新動態(tài) 224
一、2008年南航新疆分公司開辟新航線 224
二、贛州支線航空模式日臻成熟 226
三、2008年伊寧積極引入航線競爭 229
第三部分 行業(yè)競爭分析
第九章 民航業(yè)競爭分析 231
第一節(jié) 國內航空業(yè)同業(yè)競爭態(tài)勢分析 231
一、競爭特點 231
二、競爭態(tài)勢 235
三、中國航空業(yè)競爭中影響顧客購票的要素分析 258
第二節(jié) 與鐵路、公路、海運競爭分析 262
一、交運行業(yè)整體研究 266
二、海運發(fā)展情況及趨勢預測 275
三、鐵路的發(fā)展和趨勢預測 288
四、中國公路運輸 293
第三節(jié) 航空業(yè)發(fā)展機會 298
第四節(jié) 業(yè)內最新發(fā)展動向 305
一、2008年上海機場客貨源發(fā)展形勢 305
二、日本欲追趕中國“翔鳳” 307
三、2008年國航電子客票合作狀況 309
四、成都打造西部航空貨運樞紐 310
五、中國大飛機力圖趕超波音空客 312
第十章 國內重點企業(yè)分析 314
第一節(jié) 中國國際航空股份有限公司 314
一、公司概況 314
二、2007年公司財務數據 319
三、最新動態(tài) 329
第二節(jié) 中國東方航空股份有限公司 330
一、公司概況 330
二、2007年公司財務數據 332
三、最新動態(tài) 341
第三節(jié) 中國南方航空股份有限公司 345
一、公司概況 345
二、2007年公司財務數據 347
三、最新動向 356
第四節(jié) 上海航空股份有限公司 371
一、公司概況 371
二、2007年公司財務數據 373
三、最新動向 382
第五節(jié) 海南航空股份有限公司 384
一、公司概況 384
二、2007年公司財務數據 386
三、最新動向 395
第十一章 飛機供應商分析 404
第一節(jié) 波音公司 404
一、公司概況 404
二、2008年公司動態(tài) 407
第二節(jié) 空客公司 410
一、公司概況 410
二、2008年公司動態(tài) 411
第三節(jié) 其他飛機供應商 416
一、龐巴迪公司 416
二、ATR公司 420
三、俄羅斯聯合航空制造集團公司 422
第四節(jié) 國產飛機供應情況 422
一、國產飛機政策傾向 422
二、“中國造”支線飛機的供應 423
三、山東“濱州造”飛機發(fā)展情況 424
第四部分 發(fā)展趨勢與投資分析
第十二章 民航業(yè)的發(fā)展趨勢分析 427
第一節(jié) 機遇與條件 427
第二節(jié) 不利因素 427
第三節(jié) 民航業(yè)發(fā)展趨勢 428
一、2008年民航發(fā)展的要求和任務 428
二、航空安全水平進一步提高 439
三、民航信息化 439
四、民航投資主體多元化 440
五、民航監(jiān)管體系更完善 441
六、競爭還是聯合 445
第十三章 投資分析 447
第一節(jié) 未來航空運輸市場預測 447
第二節(jié) 投資前景與機會選擇 450
一、投資前景 450
二、投資機會 451
第三節(jié) 敏感因素分析及投資風險 458
一、敏感因素分析 458
二、投資風險 458
圖表目錄
圖表：航空業(yè)影響因素分析 11
圖表：2001-2006年季度航油價格走勢 12
圖表：中國乘坐飛機人數與人口基數對比 13
圖表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比較 14
圖表：1984-2008年中國航空業(yè)發(fā)展階段分析 15
圖表：20世紀80年代日元升值與日本出境游變化對比 16
圖表：2005年十大國際旅游線路中中國所占比重 16
圖表：中國出境游2001年之后變化情況 17
圖表：2000-2008年中國100座以上飛機座位數的增長狀況 17
圖表：1986-2008年國內航空業(yè)行業(yè)客座率和票價水平變化 18
圖表：2001-2006年WTI季度平均價格及同比增幅 20
圖表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均價格及同比增幅 20
圖表：2005-2006年國內航線燃油稅變化情況 21
圖表：2005年1月-2006年11月燃油稅對票價折扣幅度的影響 22
圖表：各航空公司資產負債率 23
圖表：各航空公司外幣收入占總收入的比重 23
圖表：人民幣每升值1%對航空公司每股收益的影響 24
圖表：美元基準利率提高對航空公司利息負擔的影響 24
圖表：中方航空公司分配到的中美航線 119
圖表：美藉航空公司申請開通的中美航線 119
圖表：2001-2021年中國內地航空貨運市場年平均增長趨勢 152
圖表：民航客、貨運發(fā)展速度 231
圖表：2005年客、貨運市場份額 232
圖表：航空客運市場份額分布 233
圖表：航空貨運市場份額分布 233
圖表：航空公司國內航線市場份額分布 234
圖表：航空公司國際航線市場份額分布 234
圖表：航空公司地區(qū)航線市場份額分布 235
圖表：民航旅客購買機票方式分析 258
圖表：民航機票購買形式所占百分比 259
圖表：2000-2007年民航機票購買形式變化情況 259
圖表：電子客票對旅客乘機影響 260
圖表：旅客購買電子客票主要途徑分析 260
圖表：封殺航空公司對旅客購票的影響 261
圖表：2002年1月至2007年9月國際石油價格變化情況 263
圖表：2004至2007年新加坡航空燃油變化情況 265
圖表：交運行業(yè)關鍵預測 266
圖表：1997-2007年中國進出口貿易總額和增長情況 267
圖表：2002年1月至2007年11月中國原油進口量變化趨勢 267
圖表：1997-2007年中國入境旅游人數和增長率 268
圖表：1997-2007年中國入境旅游外匯收入和增長率 268
圖表：2002-2007年中國運輸貨運需求彈性系數與國內生產總值變化趨勢 269
圖表：2002-2007年中國水運貨物需求彈性系數 269
圖表：2002-2007年中國航空貨運需求彈性系數 269
圖表：2008-2010年中國貨運需求預測 270
圖表：1997-2007年城鎮(zhèn)居民收入增長與客運增長比較 270
圖表：1997-2007年客運需求彈性系數 271
圖表：1998-2007年中國交通客運周轉量比較 271
圖表：2002-2007年客運增長比較 272
圖表：1998年與2007年各子行業(yè)比例比較 272
圖表：各運輸子行業(yè)ROE比較 272
圖表：2002-2007年中國貨運周轉量比較 274
圖表：2002-2007年中國貨運增長率分析 274
圖表：2002年1月至2007年12月國際海洋運輸波羅的海綜合指數 275
圖表：2002-2007年中國進口鐵礦數量和增長率 276
圖表：2004-2007年三大國鐵礦出口周轉率和增長情況 277
圖表：中國進口鐵礦石總量比例 277
圖表：2003-2008年煤炭進出口量變化 278
圖表：中國煤炭進口增長對國際海運影響 278
圖表：2008-2010全世界干散貨船船隊供應和需求預測 280
圖表：2002年1月至2007年12月波羅的海原油運輸指數 281
圖表：2008年-2010年全世界油輪船隊供應和需求預測 282
圖表：主要運輸子行業(yè)價值分析 283
圖表：交通行業(yè)國內公司比較（一） 284
圖表：交通行業(yè)國內公司比較（二） 284
圖表：部分國際海運公司估值比較 285
圖表：海運行業(yè)國內比較估值分析 286
圖表：部分國際航空公司與中國航空公司估值比較 287
圖表：航空公司國內比較估值分析 288
圖表：1998-2007年中國航空旅客周轉量和增長情況 298
圖表1998-2007年城市和農村人均收入變化 298
圖表：海外入境旅游收入 299
圖表：海外入境旅游交通收入 300
圖表：2005年以來人民幣對美元匯率變化情況 301
圖表：人民幣升值對航空業(yè)收益貢獻 301
圖表：2008-2010年中國航空業(yè)飛機量、旅客周轉增長和客座率預測 303
圖表：2000年悉尼奧運會給相應的航空公司帶來的持續(xù)收益 304
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司主營構成 319
圖表：2007年1-3季度中國國際航空股份有限公司資產負債表 319
圖表：2007年2-4季度中國國際航空股份有限公司利潤分配表 323
圖表：2007年2-4季度中國國際航空股份有限公司現金流量表 324
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司每股指標分析 327
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司獲利能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司經營能力分析 327
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司償債能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司資本結構分析 328
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司發(fā)展能力分析 328
圖表：2007年3-4季度中國國際航空股份有限公司現金流量分析 328
圖表：2007年1-2季度中國東方航空股份有限公司主營構成 331
圖表：2007年2-3季度中國東方航空股份有限公司資產負債表 332
圖表：2007年2-3季度中國東方航空股份有限公司利潤分配表 335
圖表：2007年2-3季度中國東方航空股份有限公司現金流量表 336
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司每股指標分析 339
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司獲利能力分析 339
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司經營能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司償債能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司資本結構分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 340
圖表：2007年1-3季度中國東方航空股份有限公司現金流量分析 340
圖表：2007年1-2季度中國南方航空股份有限公司主營構成 346
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司資產負債表 347
圖表：2007年2-3季度中國南方航空股份有限公司利潤分配表 350
圖表：2007年2-3季度中國南方航空股份有限公司現金流量分析 351
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司每股指標分析 354
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司獲利能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司經營能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司償債能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司資本結構分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司發(fā)展能力分析 355
圖表：2007年1-3季度中國南方航空股份有限公司現金流量分析 356
圖表：2008-2009年中國南方航空股份有限公司收入利潤預測 356
圖表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主營構成 372
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司資產負債表 373
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利潤分配表 376
圖表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司現金流量表 377
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指標分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司獲利能力分析 380
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司經營能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司償債能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司資本結構分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司發(fā)展能力分析 381
圖表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司現金流量分析 381
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主營構成 385
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司資產負債表 386
圖表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利潤分配表 389
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現金流量分析 390
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指標分析 393
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司獲利能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司經營能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司償債能力分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司資本結構分析 394
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司發(fā)展能力分析 395
圖表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司現金流量分析 395
圖表：2007/2008財年龐巴迪飛機交付量 418
圖表：2007/2008財年龐巴迪各類飛機總定單量 419
圖表：2006-2023年中國航空貨運增長預測 449
圖表：2006-2023年中國航空客運增長預測 449
圖表：2007年各航空公司盈利對油價的敏感性分析 458
圖表：2007年各航空公司盈利對油價的敏感性分析 458
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