唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：充分利用國(guó)內(nèi)外資源，建立穩(wěn)定的礦石供應(yīng)渠道；完善科技人才培養(yǎng)機(jī)制，提升科技創(chuàng)新能力；加大鋼鐵工業(yè)重組力度，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

         2012-2016年中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與投資前景分析研究報(bào)告 

    唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    唐山是一座有百年歷史的重工業(yè)城市，近幾年來(lái)唐山市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已穩(wěn)居河北省前列，這很大程度上依賴于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。唐山可以說(shuō)是一座“因鋼而興”的城市。目前唐山市的粗鋼產(chǎn)量將近6000萬(wàn)噸，占河北省總產(chǎn)能的一半左右，占全國(guó)的近1/10。隨著唐山鋼鐵工業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，2011 年唐山鋼鐵、建材、能源、化工、煉焦、電力六大高能耗行業(yè)完成增加值1378.32 億元，同比增長(zhǎng)8.7%，其中鋼鐵工業(yè)完成增加值951.67 億元，增長(zhǎng)4.1%，比重比2010 年回落6.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中生鐵6567 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.2%；粗鋼6832 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%；鋼材7396 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.4%，動(dòng)車組增長(zhǎng)1.2 倍，運(yùn)輸機(jī)械增長(zhǎng)2.8 倍。規(guī)模以上企業(yè)戶均產(chǎn)值達(dá)到4.36 億元， 比2010 年提高9126 萬(wàn)元。產(chǎn)值突破億元的企業(yè)656 家，增加112 家；突破10 億元的企業(yè)101 家，增加31 家；突破50 億元的企業(yè)24 家。此外，2010 年唐山還實(shí)施了首鋼遷鋼等280 個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項(xiàng)目，精品鋼比重達(dá)到63%。通過(guò)深度聯(lián)合重組，預(yù)計(jì)2015 年， 唐山全市鋼鐵冶煉企業(yè)將整合至5 家企業(yè)集團(tuán)，打造兩至三家千萬(wàn)噸級(jí)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，精品鋼比例將達(dá)到80%，建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵強(qiáng)市。以曹妃甸工業(yè)區(qū)、南堡開發(fā)區(qū)、樂(lè)亭新區(qū)為依托，加快化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，唐山將完成從傳統(tǒng)產(chǎn)鋼鐵業(yè)大市向鋼鐵強(qiáng)市的精彩嬗變，打造為全國(guó)重要的現(xiàn)代化工臨港鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地，同時(shí)，唐山作為河北省經(jīng)濟(jì)中心的位置將得到進(jìn)一步鞏固。

    二、唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析

    對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行最為系統(tǒng)研究的是美國(guó)哈佛商學(xué)院的邁克爾•波特教授。波特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論對(duì)當(dāng)代國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)方式和內(nèi)容進(jìn)行了深入的研究，并提出了著名的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)菱形模型，也稱為“鉆石模型”。

    這一模型的中心思想是一個(gè)國(guó)家有特色的產(chǎn)業(yè)能持續(xù)創(chuàng)新與升級(jí)，從而獲得國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要取決于該國(guó)在以下四方面的條件：生產(chǎn)要素條件、需求狀況、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。波特強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是國(guó)內(nèi)各關(guān)鍵因素彼此長(zhǎng)時(shí)間強(qiáng)化而衍生出來(lái)的，任何一個(gè)關(guān)鍵因素弱化都會(huì)影響產(chǎn)業(yè)升級(jí)的潛力。鉆石模型以四大關(guān)鍵因素為支撐點(diǎn)，彼此環(huán)環(huán)相扣，組成動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)模式，描繪了建立、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的實(shí)際可行進(jìn)程。

    （一）生產(chǎn)要素

    生產(chǎn)要素分為初級(jí)生產(chǎn)要素和高級(jí)生產(chǎn)要素，初級(jí)生產(chǎn)要素是指天然資源、氣候、地理位置等，高級(jí)生產(chǎn)要素則是指高科技人才、現(xiàn)代化電信網(wǎng)絡(luò)、尖端學(xué)科研究機(jī)構(gòu)等。從基本要素的角度看，唐山礦產(chǎn)資源品種多、儲(chǔ)量大、質(zhì)地優(yōu)良、分布集中、易于采選，為唐山鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供著重要的資源保障。而且唐山市地處環(huán)渤海灣中心地帶，與北京、天津毗鄰，還有被譽(yù)為“河北一號(hào)工程”的曹妃甸大型礦石碼頭，交通發(fā)達(dá)便利。唐山擁有有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。從高級(jí)要素角度來(lái)看， 唐山擁具有的唐鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、河北聯(lián)合大學(xué)等人力資源優(yōu)勢(shì)，但科技創(chuàng)新投入比重低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008 年唐山全社會(huì)研發(fā)投入占GDP 的比重僅為0.76%， 低于國(guó)內(nèi)同類經(jīng)濟(jì)規(guī)模城市1 至2 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入僅占增加值的2%，低于全國(guó)、全省0.6 和0.3 個(gè)百分點(diǎn)； 全市市級(jí)以上技術(shù)中心、創(chuàng)新平臺(tái)的數(shù)量?jī)H為國(guó)內(nèi)同類經(jīng)濟(jì)規(guī)模城市的50%；科技成果轉(zhuǎn)化率低于全國(guó)平均水平5 個(gè)百分點(diǎn)。高級(jí)生產(chǎn)要素對(duì)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有不容置疑的重要性。因此，唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要在提高科技拖入強(qiáng)度、加大技術(shù)長(zhǎng)信力度上繼續(xù)探索適合自身發(fā)展的途徑。

    （二）需求狀況
    需求狀況是指國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)品或服務(wù)的需求情況。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求重要的意義在于它是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，他會(huì)刺激企業(yè)改進(jìn)和創(chuàng)新。由于近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快， 對(duì)鋼材的需求量很大， 目前中國(guó)已成為最大的鋼材消費(fèi)國(guó)。

    2010 年， 雖經(jīng)歷房地產(chǎn)調(diào)控、“限電限產(chǎn)” 等不利因素， 但鋼鐵需求旺盛， 行業(yè)總體運(yùn)行狀態(tài)平穩(wěn)。盡管受全球經(jīng)濟(jì)集體減速以及國(guó)內(nèi)緊縮政策影響， 由于國(guó)內(nèi)保障房建設(shè)、鐵路及農(nóng)田水利建設(shè)等，2011 年中國(guó)鋼材需求仍會(huì)比較旺盛。中國(guó)鋼材的消費(fèi)，從2006 年到2010 年的平均速率為每年增長(zhǎng)17%，中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)顯示，作為世界最大的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體，2015 年中國(guó)的鋼鐵需求可能比2010 年上漲25%。隨著中國(guó)的城市化和工業(yè)化的發(fā)展， 預(yù)計(jì)到2020 年， 中國(guó)的鋼鐵需求將會(huì)翻番。因此，如此巨大的鋼鐵產(chǎn)品需求，為唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展提供了良好的契機(jī)，為其競(jìng)爭(zhēng)力的提升提供了有利的條件。

    （三）相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)

    一個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)不是單獨(dú)存在的，一定是同國(guó)內(nèi)相關(guān)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)一同崛起。上下游情況對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)利提升的作用表現(xiàn)在這些產(chǎn)業(yè)和相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)是否有競(jìng)爭(zhēng)力。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，與其相關(guān)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括鐵礦石，焦煤開采，焦煤煉焦炭等。其下游產(chǎn)業(yè)主要包括機(jī)械，家電，汽車等。上游產(chǎn)業(yè)是唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。鋼鐵行業(yè)是能源、水資源、礦石資源消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)。目前，唐山鐵礦石可開采量?jī)H余33 億噸，若完全依賴當(dāng)?shù)刭Y源，僅能開采12 年。煤炭可開采量目前只有19 億噸，僅能維持50年的開采。此外，鐵礦石、焦煤等重要原料的價(jià)格都在持續(xù)上漲。因此，礦石、煤炭等行業(yè)的發(fā)展將制約著唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。唐山鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)類別廣數(shù)量多，包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工，金屬制品業(yè)；通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電器機(jī)械及器材制造業(yè)，電力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，建材業(yè)， 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，還有鋼鐵物流業(yè)及三產(chǎn)業(yè)等。下游行業(yè)需求的多元化、高端化將拉動(dòng)唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)，對(duì)提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有著重要的意義。

    （四）產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略組織與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

    激烈的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)促使公司想方設(shè)法提高生產(chǎn)效率， 加大創(chuàng)新力度，強(qiáng)化品質(zhì)意識(shí)，降低生產(chǎn)成本，并為提高高級(jí)要素的檔次而進(jìn)行大量投資，所有這一切都有助于創(chuàng)建世界級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)者。目前，唐山鋼鐵行業(yè)效率低的根源就是行業(yè)集中度低。由于歷史原因，唐山鋼鐵企業(yè)數(shù)量過(guò)多但規(guī)模偏小，因此效率低下。眾多鋼鐵企業(yè)為了搶占市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，造成了資源的浪費(fèi)，環(huán)境的污染。企業(yè)將競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)放在產(chǎn)品的數(shù)量而不是產(chǎn)品的質(zhì)量上，造成了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的失衡。作為我國(guó)重要的鋼鐵基地，2010 年唐山鋼鐵產(chǎn)量占全國(guó)鋼產(chǎn)量的近十分之一， 但是鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等， 導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)效益下降。

    三、提升唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨著國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境、金融環(huán)境、資源環(huán)境等的壓力，主要存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題：第一，鐵礦石價(jià)格上漲，成本大幅提升；第二，研發(fā)投入低，缺乏技術(shù)創(chuàng)新；第三，產(chǎn)業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。為此，要有針對(duì)性地加快唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，以提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    （一）充分利用國(guó)內(nèi)外資源，建立穩(wěn)定的礦石供應(yīng)渠道

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資源戰(zhàn)略已經(jīng)顯現(xiàn)為我國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展的首要戰(zhàn)略，鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正演化為首先是爭(zhēng)搶礦產(chǎn)資源之爭(zhēng)。唐山冀東鐵礦區(qū)與鞍山和攀枝花是全國(guó)三大鐵礦區(qū)，總的來(lái)說(shuō)唐山自產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)情況明顯好于全國(guó)平均水平，唐山鋼鐵業(yè)之所以發(fā)快，很大程度上是受惠于鐵礦業(yè)的快速發(fā)展。唐山自產(chǎn)礦的保障供應(yīng)是化解國(guó)際礦石漲價(jià)帶來(lái)的不利影響和抗?fàn)幦�球三大壟斷礦主，提升唐山鋼鐵企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。因此，要加快開展鐵礦資源的勘探勘查工作，加大勘探投入，加快后備礦山建設(shè)，搞好資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。同時(shí)，要加快利用曹妃甸礦石專用碼頭，配套在曹妃甸工業(yè)區(qū)建設(shè)礦產(chǎn)品物流中心。此外，要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外資源市場(chǎng)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)唐山鋼鐵企業(yè)及礦山企業(yè)施行走出去的戰(zhàn)略，以解決唐山鐵礦資源不足。加快形成強(qiáng)大的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系，確保唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

    （二）完善科技人才培養(yǎng)機(jī)制，提升科技創(chuàng)新能力

    作為高級(jí)要素中最為重要的人力資源因素，不僅因?yàn)槠浔旧頌楦呒?jí)要素而且還可以創(chuàng)造高級(jí)要素，因此，在提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面起著至關(guān)重要的作用，必須加以重點(diǎn)培養(yǎng)。因此，作為一個(gè)資源型城市，唐山必須把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，緊緊抓住國(guó)家倡導(dǎo)和力推創(chuàng)新試點(diǎn)市建設(shè)這一契機(jī)，以創(chuàng)新為核心，以鋼鐵企業(yè)為主體，以市場(chǎng)要求為導(dǎo)向，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，加大工作力度，集中科技力量，整合科技資源，培育創(chuàng)新型企業(yè)，力求將唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)建成國(guó)內(nèi)一流的技術(shù)創(chuàng)新中心、知識(shí)創(chuàng)新中心、高層次人才聚集的鋼鐵研究中心。這是增強(qiáng)唐山鋼鐵工業(yè)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)際需要，也是建設(shè)唐山科學(xué)發(fā)展示范區(qū)的實(shí)際需要。科技創(chuàng)新是鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)的強(qiáng)大引擎，只有科技創(chuàng)新能力不斷提升，唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才能擁有更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    （三）加大鋼鐵工業(yè)重組力度，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度

    世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，鋼鐵行業(yè)的顯著特征之一， 就是強(qiáng)調(diào)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)，鋼鐵企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大和重組并購(gòu)而提高產(chǎn)業(yè)集中度。因此，唐山發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須走規(guī)模經(jīng)濟(jì)的道路，這既可以通過(guò)集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備大型化及其集團(tuán)成員企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大來(lái)增加鋼鐵產(chǎn)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，也可以通過(guò)系列化和專業(yè)化。為此，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展， 通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組、互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。通過(guò)組成鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，實(shí)現(xiàn)以“品種、質(zhì)量、整合”為重點(diǎn)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，力圖把唐山建成中國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)基地。同時(shí)，以首鋼搬遷為契機(jī)，以首鋼和唐鋼為主，抓緊抓好在曹妃甸地區(qū)建設(shè)具有21 世紀(jì)世界先進(jìn)水平的1500 萬(wàn)噸鋼的大型鋼鐵聯(lián)合集團(tuán)，構(gòu)造唐山鋼鐵工業(yè)發(fā)展新板塊，形成唐山鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新的增長(zhǎng)極。提高唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的同時(shí)還要扶持一批有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)骨干企業(yè)，搞好專業(yè)化分工， 盡快形成各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)鋼鐵行業(yè)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)唐山市經(jīng)濟(jì)立足京津冀，邁出環(huán)渤海、走向全世界。