我國(guó)電石法PVC行業(yè)現(xiàn)狀分析及前景展望

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2000 年以后全國(guó)PVC 產(chǎn)能的快速增加絕大部分以電石法產(chǎn)能的增加為主，截止目前，電石法PVC 產(chǎn)能已經(jīng)占到PVC 總產(chǎn)能的近80%，電石法PVC 已經(jīng)成為我國(guó)PVC 行業(yè)絕對(duì)的主導(dǎo)。 

    聚氯乙烯（PVC）作為世界五大通用塑料之一，在世界上應(yīng)用非常廣泛，用量?jī)H次于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），在世界排在第3 位。PVC 生產(chǎn)從上世紀(jì)20 年代開始，最先的PVC 生產(chǎn)工藝主要是電石法生產(chǎn)，以電石原料與水反應(yīng)生成乙炔，然后乙炔與氯化氫合成氯乙烯，最終聚合生成PVC。由于電石法PVC 生產(chǎn)存在高耗能、高污染的明顯缺點(diǎn)，從上世紀(jì)五六十年代開始，電石法逐漸被能耗低、污染小的乙烯法所代替，即利用乙烯進(jìn)行氧氯化生產(chǎn)氯乙烯并聚合生產(chǎn)PVC 產(chǎn)品，乙烯法PVC 生產(chǎn)工藝也逐步成為世界PVC 生產(chǎn)的主流工藝，只有少數(shù)地區(qū)保留了部分電石法PVC 生產(chǎn)工藝。我國(guó)的聚氯乙烯生產(chǎn)從上世紀(jì)50 年代開始，采用電石法PVC 生產(chǎn)工藝，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，后逐漸形成電石法和乙烯法并存的局面。上世紀(jì)90 年代，在全球范圍內(nèi)乙烯法生產(chǎn)成本低、能耗低以及污染小的大背景下，中國(guó)也曾考慮逐步淘汰能耗高以及污染重的電石法生產(chǎn)工藝。 

    2000 年以后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，PVC 國(guó)內(nèi)消耗量逐年快速增加，而同時(shí)國(guó)際油價(jià)卻一路走高，乙烯及VCM 單體價(jià)格也隨之升高，另外，乙烯法一次性投資大，技術(shù)含量高，造成乙烯法總體成本升高，而此時(shí)與電石法工藝成本相關(guān)的電石、煤等原料價(jià)格保持在低位，相對(duì)乙烯法電石法生產(chǎn)PVC 的成本優(yōu)勢(shì)較為明顯，諸多因素直接造成電石法工藝在國(guó)內(nèi)開始快速發(fā)展。與此同時(shí)，電石法聚氯乙烯的高額利潤(rùn)也引得眾多企業(yè)紛紛投入其中，PVC 產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，到2003 年，全國(guó)PVC 產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到519 萬(wàn)t/a，隨后更是一路走高，每年以近20%的增速快速增長(zhǎng)，到2005 年達(dá)到887 萬(wàn)t/a，2007 年達(dá)到1 448 萬(wàn)t/a，2010 年更是接近1 800 萬(wàn)t/a，生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到104家。2000 年以后全國(guó)PVC 產(chǎn)能的快速增加絕大部分以電石法產(chǎn)能的增加為主，截止目前，電石法PVC 產(chǎn)能已經(jīng)占到PVC 總產(chǎn)能的近80%，電石法PVC 已經(jīng)成為我國(guó)PVC 行業(yè)絕對(duì)的主導(dǎo)。

    2012-2016年中國(guó)電石市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告 

    1 產(chǎn)能快速擴(kuò)張，利潤(rùn)空間越來(lái)越小。 

    電石法PVC 的最初擴(kuò)張?jiān)从赑VC 行業(yè)的高利潤(rùn)以及低成本，而隨著PVC 行業(yè)產(chǎn)能的快速增加，行業(yè)利潤(rùn)也在逐漸降低。2003 年全國(guó)產(chǎn)能達(dá)到519萬(wàn)t/a，2005 年887 萬(wàn)t/a，2007 年1 448 萬(wàn)t/a，2010年接近1 800 萬(wàn)t/a，而同期的開工率卻分別為81%、75%、55%以及50%，PVC 產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)比較明顯。產(chǎn)能的過(guò)剩導(dǎo)致PVC 企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)空間的最小化。而從目前了解的信息來(lái)看，電石法PVC 行業(yè)的快速擴(kuò)張并沒(méi)有停止，未來(lái)幾年，近十家企業(yè)已經(jīng)開始建設(shè)或擬建氯堿項(xiàng)目，總產(chǎn)能將超過(guò)300 萬(wàn)t。 

    2 環(huán)保壓力巨大。 

    電石法PVC 行業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè)。以目前的產(chǎn)量，每年有將近1 000 萬(wàn)t 的電石渣生成，需要進(jìn)行處理，給環(huán)境帶來(lái)了巨大的壓力。同時(shí)，電石生產(chǎn)乙炔以及VC 聚合等工藝需要消耗大量的水資源，使很多本來(lái)淡水資源缺乏的地方更顯得捉襟見(jiàn)肘。另外，合成VC 所使用的觸媒，是以氯化汞負(fù)載在活性炭上，氯化汞含量達(dá)到10% ~ 13%。觸媒本身不參與反應(yīng)，但是在合成VC 過(guò)程中，由于升華等因素的原因，廢觸媒的氯化汞含量只有6%不到，相當(dāng)一部分氯化汞發(fā)生了流失，通過(guò)各種渠道進(jìn)入到大氣以及水中，據(jù)測(cè)算，目前電石法PVC 行業(yè)每年有將近500 t 的氯化汞流失到自然環(huán)境中，給當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境造成巨大的不可逆轉(zhuǎn)的破壞。隨著中國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，汞減排也成為當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。 

    3 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響。 

    近年來(lái)，中國(guó)政府在環(huán)保方面的重視力度日益加大，同時(shí)也由于對(duì)國(guó)際社會(huì)碳減排的承諾，政府方面開始積極引導(dǎo)鼓勵(lì)低耗能、高附加值的新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而對(duì)高耗能、高污染行業(yè)采取限制政策。 

    2006 年，塑料產(chǎn)品出口退稅從13%降到11%，2007年又從11%降到5%，直接導(dǎo)致電石法PVC 出口型企業(yè)的利潤(rùn)再次降低。2010 年，國(guó)家明令取消高耗能行業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)政策，嚴(yán)格實(shí)施差別電價(jià)，促使電石法PVC 行業(yè)的用電成本再次增加，而作為主要原料的電石，在近幾年的連續(xù)不斷的漲價(jià)后隨著電價(jià)的上漲也再次上漲。用電成本是電石法PVC 行業(yè)的主要成本，一系列的國(guó)家宏觀調(diào)控政策使得電石法PVC 行業(yè)的成本越來(lái)越高。 

    4 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)以及乙烯市場(chǎng)變化可能帶來(lái)的壓力。 

    煤制烯烴技術(shù)分為煤制甲醇及甲醇制烯烴2 個(gè)環(huán)節(jié)，煤制甲醇在世界范圍內(nèi)已是成熟工藝。中國(guó)是一個(gè)多煤少氣貧油的國(guó)家，對(duì)石油的消耗相當(dāng)大的部分依靠進(jìn)口，從2009 年開始，進(jìn)口原油已經(jīng)占到總消耗量的50%，預(yù)計(jì)2015 年將達(dá)到60%。作為極其重要的化工原料，乙烯主要由石油進(jìn)行煉制，而中國(guó)的乙烯生產(chǎn)一直受制于中國(guó)原油緊缺的影響，再加上世界原油價(jià)格的不斷上漲，故而造成中國(guó)的乙烯產(chǎn)量缺口大、價(jià)格高的局面。這也是乙烯法生產(chǎn)PVC 成本高的主要原因。煤制烯烴以煤為原料，從源頭上改變了乙烯產(chǎn)業(yè)對(duì)石油的過(guò)分依賴，對(duì)國(guó)家的能源戰(zhàn)略具有重要意義。另外由于投資過(guò)熱，中國(guó)的煤制甲醇行業(yè)存在嚴(yán)重過(guò)剩的局面，截至2009 年年底，我國(guó)甲醇產(chǎn)能2 915 萬(wàn)t/a，而2009 年我國(guó)甲醇產(chǎn)量1 123 萬(wàn)t/a，產(chǎn)能過(guò)剩十分明顯，造成甲醇的價(jià)格也長(zhǎng)期在低位徘徊，行業(yè)虧損嚴(yán)重。甲醇制烯烴正好同時(shí)可以消耗目前嚴(yán)重過(guò)剩的甲醇產(chǎn)能。從國(guó)家戰(zhàn)略以及市場(chǎng)需求兩方面考慮，煤制烯烴都具有很強(qiáng)的發(fā)展前途及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)報(bào)道，到2012 年底，我國(guó)甲醇制低碳烯烴技術(shù)許可合同總規(guī)模將超過(guò)600 萬(wàn)t，3 ～ 5 年內(nèi)，總產(chǎn)能將達(dá)800 萬(wàn)～ 1 000 萬(wàn)t，企業(yè)投資熱情非常高。煤制烯烴技術(shù)在中國(guó)的快速發(fā)展直接帶來(lái)中國(guó)乙烯產(chǎn)量的大幅提升，而乙烯價(jià)格則隨之下降。原來(lái)因?yàn)槌杀靖叨�難以與電石法企業(yè)抗衡的乙烯法生產(chǎn)企業(yè)將很容易獲得廉價(jià)的乙烯原料，與電石法展開競(jìng)爭(zhēng)。一直以來(lái)依靠成本優(yōu)勢(shì)與乙烯法競(jìng)爭(zhēng)的電石法PVC 行業(yè)，近年來(lái)因?yàn)樵�料電石、石灰石、原鹽及電力價(jià)格的不斷攀升而造成成本大幅升高，成本優(yōu)勢(shì)已所剩不多，又不得不再次面對(duì)煤制烯烴技術(shù)帶來(lái)的巨大壓力。 

    除煤制烯烴之外，中國(guó)的乙烯產(chǎn)業(yè)還會(huì)受中東廉價(jià)乙烯的巨大影響。據(jù)有關(guān)專家測(cè)算，中東的乙烯成本只有我國(guó)的20%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，廉價(jià)的中東乙烯產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后將會(huì)造成中國(guó)乙烯本土產(chǎn)量的銳減和乙烯價(jià)格的大幅度降低。對(duì)于乙烯法PVC行業(yè)來(lái)說(shuō)，廉價(jià)的原料價(jià)格帶來(lái)的是生產(chǎn)成本的大幅降低，并以此與電石法PVC 行業(yè)形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。