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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2012年我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

2012年我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

Tag：風(fēng)電  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊： 

    1、裝機(jī)容量增長率放緩，投資呈現(xiàn)下降趨勢 

    來自中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)：截止2011年12月底，中國新增裝機(jī)容量為17630.9MW, 累計裝機(jī)容量達(dá)到62364.2MW，蟬聯(lián)全球第一。與2010年新增裝機(jī)容量的18928MW相比，裝機(jī)容量增長率放緩。同時風(fēng)電投資也有所下降。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1~10月份，風(fēng)電同比下降14%，風(fēng)電投資下降主要是部分風(fēng)電大省投資有所減少。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國小型風(fēng)電市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》 

    2、產(chǎn)業(yè)過度集中，形成行業(yè)壟斷 

    目前已有超過80家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，截止2011年12月底，排名前三位的華銳、金風(fēng)和東氣在我國風(fēng)電市場的累計市場份額達(dá)到52.2%，排名前10 位的企業(yè)累計市場份額達(dá)到84.2%，而后60余家企業(yè)，僅有3.5%的市場份額。而風(fēng)電場運(yùn)營方面，基本被五大電力集團(tuán)及五小電力集團(tuán)所壟斷。 

    3、產(chǎn)能過剩，行業(yè)進(jìn)入淘汰整合階段 

    伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，中國風(fēng)機(jī)設(shè)備制造也高速發(fā)展，形成了超過80家整機(jī)制造企業(yè)，總產(chǎn)能近4000萬千瓦/年。而未來幾年，每年新增裝機(jī)容量大約維持在1500萬千瓦左右，風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。風(fēng)電市場已經(jīng)進(jìn)入淘汰整合階段。 

    4、業(yè)績變臉，利潤下滑，資金流短缺 

    以上市風(fēng)電企業(yè)為例：華銳風(fēng)電2011年總營業(yè)收入為104.35億元,同比下降48.66%；凈利潤7.75億元,同比下降72.84%，應(yīng)收賬款比2010年度增加了28.93億元，增幅32.24%。湘電股份總營業(yè)收入為62.47億，同比下降7.59% ，凈利潤1.39億,同比下降35.96%。而金風(fēng)科技全年?duì)I業(yè)收入為128.71億元，同比下降26.85%；營業(yè)利潤6.98億元，同比下降74.06%，應(yīng)收賬款高達(dá)102億元，同比增長44.41%；2011年風(fēng)電行業(yè)發(fā)展陷入低迷，業(yè)績變臉、利潤下滑、資金流短缺已是風(fēng)電企業(yè)的普遍困境。 

    5、價格競爭有望回歸理性 

    盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格戰(zhàn)，價格戰(zhàn)的加劇則讓一些企業(yè)為降低成本而忽視產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)果是在短短高速發(fā)展的幾年時間內(nèi)發(fā)生了多起惡性風(fēng)機(jī)倒塌事故。而這一切引起國家行業(yè)主管部門的高度關(guān)注。以金風(fēng)、華銳等為代表的幾家大企業(yè)則在價格戰(zhàn)的拼殺中擦拭著傷口艱難地站起來，開始了從“拼價格”到“比質(zhì)量”的轉(zhuǎn)型。近期的招標(biāo)會中，風(fēng)機(jī)企業(yè)的中標(biāo)價格已經(jīng)不再是最低價，而是接近“價值”的價格。此舉釋放出風(fēng)電行業(yè)走出惡性價格戰(zhàn)怪圈的信號，價格競爭正在回歸理性。 

    6、直驅(qū)機(jī)型慘遭停產(chǎn) 

    今年以來，國內(nèi)稀土價格一路暴漲，至7月中旬，部分品種上漲幅度超10倍。這一行情使以稀土為原材料的直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)如金風(fēng)科技、湘電股份產(chǎn)品成本受到影響。 

    來自券商報告資料：受稀土價格的上漲致使湘電股份上半年永磁電機(jī)毛利率下降6個百分點(diǎn)，受影響企業(yè)為了維護(hù)僅有的微薄利潤，在直驅(qū)機(jī)型上進(jìn)行不同程度的停產(chǎn)。為了應(yīng)對市場變化，湘電研制出電勵磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)。 

    7、海上風(fēng)電有限，陸上風(fēng)機(jī)仍是主力軍 

    雖然各風(fēng)機(jī)制造商積極備戰(zhàn)海上風(fēng)電，持續(xù)研發(fā)大功率海上風(fēng)機(jī)，目前華銳研發(fā)的中國首臺海上6兆瓦風(fēng)機(jī)已在江蘇射陽完成吊裝。但按照國家“十二五”規(guī)劃，陸地風(fēng)電是穩(wěn)步發(fā)展，海上風(fēng)電僅是示范發(fā)展。風(fēng)電市場的主力還在陸地上，大量開發(fā)海上風(fēng)電目前還未到時候。一年前的第一期海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目目前仍未全部開工。由于海上風(fēng)電領(lǐng)域涉及國家多個部門之間的協(xié)調(diào)工作，海上風(fēng)電發(fā)展就此受到掣肘。 

    而早前預(yù)計在今年下半年啟動的第二輪海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)也尚未開始。海上風(fēng)電的發(fā)展還存在著諸多的問題，包括海上地基造價高，幾乎兩倍于陸上風(fēng)電；并且技術(shù)上監(jiān)控難，大部件海上作業(yè)昂貴，腐蝕性難以處理等，都制約著海上風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展。當(dāng)然海上風(fēng)電是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的全新領(lǐng)域，難度和機(jī)會并存。 

    8、新國標(biāo)出臺，行業(yè)門檻提高 

    國家能源局于8月份發(fā)布“大型風(fēng)電場并網(wǎng)設(shè)計技術(shù)規(guī)范”等18項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)，涉及大型風(fēng)電場并網(wǎng)、海上風(fēng)電建設(shè)、風(fēng)電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測、風(fēng)電場電能質(zhì)量、風(fēng)電關(guān)鍵設(shè)備制造要求等風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)電行業(yè)技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的制定提高了風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)門檻。新國標(biāo)的出臺將實(shí)現(xiàn)風(fēng)電大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從追求速度向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變，從追求裝機(jī)容量向追求風(fēng)力發(fā)電量轉(zhuǎn)變，從集中大規(guī)模開發(fā)向大規(guī)模開發(fā)與分散開發(fā)并舉轉(zhuǎn)變，從以陸上風(fēng)電為主向陸上和海上風(fēng)電全面發(fā)展轉(zhuǎn)變。以上各項(xiàng)轉(zhuǎn)變必須建立先進(jìn)的風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)體系為基礎(chǔ)，逐步從中國制造走向中國創(chuàng)造。 

    9、風(fēng)電審批納入國家統(tǒng)一規(guī)劃 

    國家能源局8月底正式印發(fā)《風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》，明確要求各省核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目前須先向國家能源局上報核準(zhǔn)計劃，由國家能源局批復(fù)同意之后才可享受國家可再生能源發(fā)展基金的電價補(bǔ)貼。原本可獨(dú)立批準(zhǔn)5萬千瓦以下風(fēng)電場的地方政府，從今開始不能再輕易審批風(fēng)電項(xiàng)目了，風(fēng)電審批將正式納入國家統(tǒng)一規(guī)劃。地方政府在審批項(xiàng)目之前，需要先向國家能源局申請計劃�！讹L(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》的出臺，被認(rèn)為是國家能源局上收審批權(quán)的手段。此政策出臺旨在促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展，有利于國家的統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 

    10、風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故頻發(fā)，并網(wǎng)規(guī)范應(yīng)聲而出 

    經(jīng)過近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開局之年，其潛在的問題開始集中爆發(fā)。2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風(fēng)電基地598臺風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個風(fēng)電場702臺機(jī)組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國華佳鑫風(fēng)電場644臺風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。時隔8天的4月25日，酒泉風(fēng)電基地再次發(fā)生事故，上千臺風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。幾次事故刷新了我國風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)的歷史記錄。今年前10個月就發(fā)生脫網(wǎng)事故73次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風(fēng)機(jī)數(shù)千臺次。8月初電監(jiān)會組織開展風(fēng)電安全檢查，隨后能源局發(fā)布“大型風(fēng)電場并網(wǎng)設(shè)計技術(shù)規(guī)范”重要標(biāo)準(zhǔn)，其中包括風(fēng)機(jī)的低電壓穿越能力的規(guī)范。 

    11、進(jìn)軍海外，搶奪全球市場 

    雖然美國于2010年底正式請求WTO對中國政府向風(fēng)機(jī)制造商的補(bǔ)貼展開調(diào)查，這并沒有阻止中國風(fēng)機(jī)制造商在美國市場上取得更多成績。金風(fēng)科技在美國伊利諾伊州取得超過100兆瓦的訂單，目前項(xiàng)目已動土建設(shè)。三一電氣將給美國德州西北部的Ralls風(fēng)場提供5臺2MW的風(fēng)機(jī)。國電聯(lián)合動力與文德公司、美國Revolution Energy公司簽訂美國德州9MW三方合作協(xié)議，兩者已向美國公司出售6臺1.5MW的風(fēng)機(jī)。華銳也于8月份簽署四臺風(fēng)機(jī)的銷售訂單，并于10月份全部交貨，同時拿下Desenvix公司在巴西Sergipe地區(qū)的34.5MW風(fēng)電場23臺風(fēng)機(jī)的訂單。除歐美以外的其它新興市場也成為中國風(fēng)電設(shè)備商爭搶的新大陸。明陽已把南非、印度、拉美三地作為海外拓展的首選市場。 

    12、合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)之爭折射的啟示 

    今年4月起，華銳風(fēng)電以美國超導(dǎo)產(chǎn)品不符合合同要求為由拒絕接收其供貨。此后雙方經(jīng)過了多輪談判，但均未就相關(guān)糾紛達(dá)成和解。美國當(dāng)?shù)貢r間9月14日，美國超導(dǎo)公司宣布就侵犯知識產(chǎn)權(quán)和合同違約向華銳風(fēng)電提起訴訟。隨后華銳反請求：裁決美國超導(dǎo)賠償華銳風(fēng)電因其違約造成的經(jīng)濟(jì)損失從8億元人民幣提高到10億。超導(dǎo)起訴華銳風(fēng)電盜竊其知識產(chǎn)權(quán)，反映出國內(nèi)外風(fēng)電企業(yè)之間的競爭日趨激烈，知識產(chǎn)權(quán)之爭已經(jīng)漸漸成為企業(yè)間一種常規(guī)競爭手段，為此國內(nèi)企業(yè)應(yīng)盡快制定出相應(yīng)的應(yīng)對策略。無論這個故事的結(jié)局將會如何收場？但從另一個側(cè)面實(shí)則反映了中國風(fēng)電行業(yè)的日益強(qiáng)大。西方企業(yè)更擅于利用專利來進(jìn)行市場競爭，比如GE就在美國注冊了風(fēng)機(jī)里安裝齒輪箱的專利，迫使進(jìn)入美國市場的每一臺帶齒輪箱的風(fēng)機(jī)必須向其支付一筆專利費(fèi)用。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該利用西方手段來進(jìn)行競爭。應(yīng)對方法包括找律師進(jìn)行專利侵權(quán)的風(fēng)險評估，將風(fēng)險量化。這無疑給了我們許多啟示。 

    13、風(fēng)電電價補(bǔ)貼政策將制定 

    國家電監(jiān)會12月2日在京發(fā)布的《風(fēng)電安全監(jiān)管報告》稱，為促進(jìn)風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展，我國將研究制定調(diào)峰調(diào)頻電源的電價補(bǔ)貼、分散式風(fēng)電上網(wǎng)電價等風(fēng)電電價政策，以及引導(dǎo)部分風(fēng)電就地消納的產(chǎn)業(yè)政策。報告數(shù)據(jù)顯示：1至10月，全國風(fēng)力發(fā)電量達(dá)到583億千瓦時，比去年同期增長56.9%，占到全國發(fā)電量的1.5%。到2015年，風(fēng)力發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重將超3%。此政策的制定對于“寒冬”中的風(fēng)電無疑是釋放積極信號，將有利于風(fēng)電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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