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2014年我國煤炭市場競爭格局

Tag：煤炭  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    據(jù)統(tǒng)計，今年1-7月，我國進(jìn)口煤1.9億噸，增加14.1%；價值169.6億美元，下降4.6%；進(jìn)口平均價格為每噸90.7美元，下跌16.4%。
 
    進(jìn)口結(jié)構(gòu)中, 煙煤是主要進(jìn)口品種，褐煤約占兩成。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前煙煤仍是我國進(jìn)口最大煤種, 1-7月我國進(jìn)口煙煤1億噸，增加21.8%，占同期我國煤進(jìn)口總量的55.1%；其中煉焦煤進(jìn)口4119.7萬噸，增加30.5%；其他煙煤進(jìn)口6183.8萬噸，增加16.6%。褐煤進(jìn)口約占兩成,1-7月進(jìn)口褐煤3595.9萬噸，增加15.5%,占同期我國煤進(jìn)口總量的19.2%。同期，各主要品種煤的進(jìn)口平均價格都呈現(xiàn)出不同程度的下降，其中褐煤降幅最大達(dá)25.5%。（表1）
 

 

表1：2013年1-7月我國主要品種煤炭進(jìn)口情況表
商品名稱
1-7月累計進(jìn)口
累計同比
數(shù)量
金額
均價
數(shù)量
金額
均價
（萬噸）
（億美元）
（美元/噸）
（%）
（%）
（%）
合計
18707.9
169.6
90.7
14.1
-4.6
-16.4
煙煤
10303.5
112.4
109.1
21.8
2.9
-15.5
其中：煉焦煤
4119.7
57.4
139.3
30.5
16.2
-11.0
其他煙煤
6183.8
55.1
89.1
16.6
-8.1
-21.2
無煙煤
2458.8
22.0
89.3
15.3
-1.6
-14.6
褐煤
3595.9
18.6
51.6
15.5
-14.0
-25.5

 

    月度走勢方面，7月當(dāng)月進(jìn)口量強勁反彈，進(jìn)口月度平均價格同比連跌13個月。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自去年12月我國煤進(jìn)口量達(dá)到當(dāng)年峰值，此后月度進(jìn)口量震蕩下滑，6月份同比增速年內(nèi)首次下降，降幅為17.7%，7月當(dāng)月，進(jìn)口量強勁反彈至2,865.1萬噸，同比增加18.3%，環(huán)比增加28.1%。進(jìn)口價格連續(xù)13個月同比下降，其中褐煤價格連續(xù)15個月同比下降，降幅普遍高于整體水平，7月當(dāng)月煤進(jìn)口平均價格為每噸86.2美元，同比下降16.8%，環(huán)比下降2.5%；褐煤每噸51.7美元，同比下降20%，環(huán)比下降2.6%（圖1）

    一般貿(mào)易是最主要進(jìn)口方式。1-7月我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口煤1.7億噸，增加19%，占同期我國煤進(jìn)口總量的91.9%，較上年同期提升3.8個百分點；邊境小額貿(mào)易進(jìn)口1172.4萬噸，下降25.3%，占6.3%。同期，我國褐煤幾乎全部以一般貿(mào)易方式進(jìn)口，進(jìn)口量為3591.3萬噸，增加16.2%，占同期我國煤進(jìn)口總量的99.9%；以邊境小額貿(mào)易進(jìn)口量僅4.6萬噸，下降80.7%，極少量褐煤以其他貿(mào)易方式進(jìn)口。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國煤炭市場專項調(diào)研及投資方向研究報告》
 
    東盟、澳大利亞和俄羅斯居煤進(jìn)口市場前三位，褐煤幾乎全部進(jìn)口自東盟。1-7月我國自東盟進(jìn)口煤8554.1萬噸，增加9.1%，占同期我國煤進(jìn)口總量的45.7%；其中自印度尼西亞進(jìn)口7517.6萬噸，增加13.1%。同期，自澳大利亞進(jìn)口4687.5萬噸，增加49.1%，占25.1%；自俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口1565.4萬噸，增加27.7%，占8.4%；以上三者合計占同期我國進(jìn)口煤總量的79.2%。此外，褐煤進(jìn)口幾乎全部來自東盟，占比高達(dá)99.%，印度尼西亞是褐煤進(jìn)口最主要來源地，占比96.6%。（表2）
 
表2：2013年1-7月我國煤及褐煤進(jìn)口主要來源地情況表
國別
煤
國別
褐煤
數(shù)量
同比
占比
數(shù)量
同比
占比
（萬噸）
（%）
（%）
（萬噸）
（%）
（%）
總值
18707.9
14.1
100
總值
3595.9
15.5
100
東盟
8554.1
9.1
45.7
東盟
3593.4
16.2
99.9
澳大利亞
4687.5
49.1
25.1
印度尼西亞
3475.0
20.0
96.6
俄羅斯聯(lián)邦
1565.4
27.7
8.4
菲律賓
105.6
-36.3
2.9
朝鮮
1001.0
23.9
5.4
馬來西亞
8.9
-63.5
0.2
蒙古
821.1
-33.8
4.4
老撾
3.9
-53.7
0.1
加拿大
691.0
42.3
3.7
俄羅斯聯(lián)邦
1.3
12.0
0.0
南非
668.8
-18.8
3.6
蒙古
1.0
-94.5
0.0
美國
599.6
-1.7
3.2
朝鮮
0.1
-50.0
0.0
新西蘭
43.7
17.0
0.2
澳大利亞
0.1
802.6
0.0
哥倫比亞
24.7
-84.4
0.1
美國
0.1
-95.3
0.0
 
    國內(nèi)運力不足及進(jìn)口煤價格優(yōu)勢是進(jìn)口量長期居高不下的主要原因。我國煤炭資源分布偏西偏北，煤炭需經(jīng)長途運輸才能到達(dá)終端消費地。由于近些年煤炭產(chǎn)銷區(qū)矛盾較為突出，西煤東運和北煤南運難以滿足南方尤其是東南沿海地區(qū)的煤炭需求，在運力不足的情況下，東南沿海地區(qū)的煤炭缺口主要通過進(jìn)口來彌補；此外，受國際大宗商品需求疲軟及進(jìn)口煤運費比較優(yōu)勢影響，進(jìn)口煤價格明顯優(yōu)于國內(nèi)并持續(xù)走低，長期經(jīng)營困難的煤電企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向國際市場，導(dǎo)致進(jìn)口量在一段時期以來持續(xù)攀升，擠占國內(nèi)市場。
 
    國內(nèi)基本面轉(zhuǎn)好、貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向以及進(jìn)口煤增速放緩是短期內(nèi)煤炭市場出現(xiàn)的積極信號：
宏觀經(jīng)濟(jì)釋放回暖信號對煤炭行業(yè)將產(chǎn)生積極影響。國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在很大程度上決定著煤炭的需求和生產(chǎn)，我國煤炭需求量增長與國民經(jīng)濟(jì)增長特別是工業(yè)增長存在較強的正相關(guān)性。2013年上半年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7.6%，延續(xù)2012年底反彈趨勢表現(xiàn)尚好；7月份全國工業(yè)用電量3609億千瓦時，同比增速為8.1%，較上月5.69%的增速大幅回升；1-7月份鐵路貨運總發(fā)送量完成3.19億噸，較6月份小幅提升，環(huán)比增長1.9%；中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）創(chuàng)出年內(nèi)新高，8月份PMI為51.0%，已連續(xù)11個月超過50%榮枯線，環(huán)比上漲0.7% 。宏觀經(jīng)濟(jì)回暖將在一定程度上影響我國煤炭行業(yè)的景氣周期，進(jìn)而帶動國內(nèi)煤炭需求增長，對目前低迷的行業(yè)走勢將產(chǎn)生積極影響。
 
    港口運價持續(xù)上漲封堵煤價下行空間。國內(nèi)煤炭價格不斷下跌而海運運費卻出現(xiàn)連續(xù)上漲，反映出在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖態(tài)勢下煤炭市場活躍度有所回升。據(jù)海運煤炭運價指數(shù)OCFI發(fā)布的航運數(shù)據(jù)顯示：本期（8/29-9/3），海運煤炭運價指數(shù)(OCFI)環(huán)比繼續(xù)加速上行，報收1014.77點，周環(huán)比上行8.10%[1]。8月以來沿海及南方部分地區(qū)持續(xù)的高溫干旱天氣，帶動民用電大幅增加，電廠庫存消耗加快，同期動力煤價格持續(xù)下跌，刺激了各電力集團(tuán)對電煤的采購意愿，港口煤炭交易活躍推動了煤炭海運費的持續(xù)上漲，全月運勢呈直線上揚格局。
 
    褐煤恢復(fù)實施3%最惠國稅率，政策意義大于實質(zhì)影響。9月2日，財政部發(fā)布消息稱，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會8月26日下發(fā)通知，自2013年8月30日起，對褐煤等商品進(jìn)口關(guān)稅稅率進(jìn)行調(diào)整。取消褐煤的零進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)實施3%的最惠國稅率。根據(jù)海關(guān)商品目錄，涉及商品為稅號27021000和27022000項下褐煤。由于受東盟貿(mào)易協(xié)定約束（協(xié)定下褐煤進(jìn)口實行0稅率），政策將主要影響到老撾等少量無法提供原產(chǎn)地證明的邊境小額貿(mào)易以及東盟協(xié)定外不足0.1%的進(jìn)口量，對幾乎全部來自東盟的褐煤價格調(diào)節(jié)作用微乎其微，短期內(nèi)效果十分有限。但應(yīng)看到，政策表明國家限制劣質(zhì)的煤進(jìn)口意愿，通過適當(dāng)調(diào)節(jié)能源產(chǎn)品稅率水平，改善行業(yè)結(jié)構(gòu)和我國環(huán)境狀況，引導(dǎo)煤炭進(jìn)口良性運作的方法具有積極意義。
 
    進(jìn)口煤價格優(yōu)勢不再，未來進(jìn)口上升空間有限。需求疲軟供應(yīng)充足，動力煤備受冷落，價格持續(xù)下跌一年半。最新一期數(shù)據(jù)顯示,5500大卡動力煤綜合平均價格報收為540元/噸，比上一期下跌6元/噸，跌幅為1.10%[2]。國內(nèi)煤價的持續(xù)下行,進(jìn)口煤優(yōu)勢減弱，國內(nèi)外煤價差距步步縮小，目前國內(nèi)煤炭庫存區(qū)域?qū)捤�，對進(jìn)口煤炭依賴程度和進(jìn)口意愿都呈下降態(tài)勢，盡管7月份進(jìn)口放量，但預(yù)計未來一段時間持續(xù)上揚的空間有限。

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