2014年我國(guó)煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-7月,我國(guó)進(jìn)口煤1.9億噸,增加14.1%;價(jià)值169.6億美元,下降4.6%;進(jìn)口平均價(jià)格為每噸90.7美元,下跌16.4%。
進(jìn)口結(jié)構(gòu)中, 煙煤是主要進(jìn)口品種,褐煤約占兩成。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前煙煤仍是我國(guó)進(jìn)口最大煤種, 1-7月我國(guó)進(jìn)口煙煤1億噸,增加21.8%,占同期我國(guó)煤進(jìn)口總量的55.1%;其中煉焦煤進(jìn)口4119.7萬(wàn)噸,增加30.5%;其他煙煤進(jìn)口6183.8萬(wàn)噸,增加16.6%。褐煤進(jìn)口約占兩成,1-7月進(jìn)口褐煤3595.9萬(wàn)噸,增加15.5%,占同期我國(guó)煤進(jìn)口總量的19.2%。同期,各主要品種煤的進(jìn)口平均價(jià)格都呈現(xiàn)出不同程度的下降,其中褐煤降幅最大達(dá)25.5%。(表1)
表1:2013年1-7月我國(guó)主要品種煤炭進(jìn)口情況表
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商品名稱
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1-7月累計(jì)進(jìn)口
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累計(jì)同比
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數(shù)量
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金額
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均價(jià)
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數(shù)量
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金額
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均價(jià)
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(萬(wàn)噸)
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(億美元)
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(美元/噸)
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(%)
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(%)
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(%)
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合計(jì)
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18707.9
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169.6
|
90.7
|
14.1
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-4.6
|
-16.4
|
煙煤
|
10303.5
|
112.4
|
109.1
|
21.8
|
2.9
|
-15.5
|
其中:煉焦煤
|
4119.7
|
57.4
|
139.3
|
30.5
|
16.2
|
-11.0
|
其他煙煤
|
6183.8
|
55.1
|
89.1
|
16.6
|
-8.1
|
-21.2
|
無(wú)煙煤
|
2458.8
|
22.0
|
89.3
|
15.3
|
-1.6
|
-14.6
|
褐煤
|
3595.9
|
18.6
|
51.6
|
15.5
|
-14.0
|
-25.5
|
月度走勢(shì)方面,7月當(dāng)月進(jìn)口量強(qiáng)勁反彈,進(jìn)口月度平均價(jià)格同比連跌13個(gè)月。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示,自去年12月我國(guó)煤進(jìn)口量達(dá)到當(dāng)年峰值,此后月度進(jìn)口量震蕩下滑,6月份同比增速年內(nèi)首次下降,降幅為17.7%,7月當(dāng)月,進(jìn)口量強(qiáng)勁反彈至2,865.1萬(wàn)噸,同比增加18.3%,環(huán)比增加28.1%。進(jìn)口價(jià)格連續(xù)13個(gè)月同比下降,其中褐煤價(jià)格連續(xù)15個(gè)月同比下降,降幅普遍高于整體水平,7月當(dāng)月煤進(jìn)口平均價(jià)格為每噸86.2美元,同比下降16.8%,環(huán)比下降2.5%;褐煤每噸51.7美元,同比下降20%,環(huán)比下降2.6%(圖1)
一般貿(mào)易是最主要進(jìn)口方式。1-7月我國(guó)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口煤1.7億噸,增加19%,占同期我國(guó)煤進(jìn)口總量的91.9%,較上年同期提升3.8個(gè)百分點(diǎn);邊境小額貿(mào)易進(jìn)口1172.4萬(wàn)噸,下降25.3%,占6.3%。同期,我國(guó)褐煤幾乎全部以一般貿(mào)易方式進(jìn)口,進(jìn)口量為3591.3萬(wàn)噸,增加16.2%,占同期我國(guó)煤進(jìn)口總量的99.9%;以邊境小額貿(mào)易進(jìn)口量?jī)H4.6萬(wàn)噸,下降80.7%,極少量褐煤以其他貿(mào)易方式進(jìn)口。
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)煤炭市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
東盟、澳大利亞和俄羅斯居煤進(jìn)口市場(chǎng)前三位,褐煤幾乎全部進(jìn)口自東盟。1-7月我國(guó)自東盟進(jìn)口煤8554.1萬(wàn)噸,增加9.1%,占同期我國(guó)煤進(jìn)口總量的45.7%;其中自印度尼西亞進(jìn)口7517.6萬(wàn)噸,增加13.1%。同期,自澳大利亞進(jìn)口4687.5萬(wàn)噸,增加49.1%,占25.1%;自俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口1565.4萬(wàn)噸,增加27.7%,占8.4%;以上三者合計(jì)占同期我國(guó)進(jìn)口煤總量的79.2%。此外,褐煤進(jìn)口幾乎全部來(lái)自東盟,占比高達(dá)99.%,印度尼西亞是褐煤進(jìn)口最主要來(lái)源地,占比96.6%。(表2)
表2:2013年1-7月我國(guó)煤及褐煤進(jìn)口主要來(lái)源地情況表
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國(guó)別
|
煤
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國(guó)別
|
褐煤
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數(shù)量
|
同比
|
占比
|
數(shù)量
|
同比
|
占比
|
||
(萬(wàn)噸)
|
(%)
|
(%)
|
(萬(wàn)噸)
|
(%)
|
(%)
|
||
總值
|
18707.9
|
14.1
|
100
|
總值
|
3595.9
|
15.5
|
100
|
東盟
|
8554.1
|
9.1
|
45.7
|
東盟
|
3593.4
|
16.2
|
99.9
|
澳大利亞
|
4687.5
|
49.1
|
25.1
|
印度尼西亞
|
3475.0
|
20.0
|
96.6
|
俄羅斯聯(lián)邦
|
1565.4
|
27.7
|
8.4
|
菲律賓
|
105.6
|
-36.3
|
2.9
|
朝鮮
|
1001.0
|
23.9
|
5.4
|
馬來(lái)西亞
|
8.9
|
-63.5
|
0.2
|
蒙古
|
821.1
|
-33.8
|
4.4
|
老撾
|
3.9
|
-53.7
|
0.1
|
加拿大
|
691.0
|
42.3
|
3.7
|
俄羅斯聯(lián)邦
|
1.3
|
12.0
|
0.0
|
南非
|
668.8
|
-18.8
|
3.6
|
蒙古
|
1.0
|
-94.5
|
0.0
|
美國(guó)
|
599.6
|
-1.7
|
3.2
|
朝鮮
|
0.1
|
-50.0
|
0.0
|
新西蘭
|
43.7
|
17.0
|
0.2
|
澳大利亞
|
0.1
|
802.6
|
0.0
|
哥倫比亞
|
24.7
|
-84.4
|
0.1
|
美國(guó)
|
0.1
|
-95.3
|
0.0
|
國(guó)內(nèi)運(yùn)力不足及進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)是進(jìn)口量長(zhǎng)期居高不下的主要原因。我國(guó)煤炭資源分布偏西偏北,煤炭需經(jīng)長(zhǎng)途運(yùn)輸才能到達(dá)終端消費(fèi)地。由于近些年煤炭產(chǎn)銷區(qū)矛盾較為突出,西煤東運(yùn)和北煤南運(yùn)難以滿足南方尤其是東南沿海地區(qū)的煤炭需求,在運(yùn)力不足的情況下,東南沿海地區(qū)的煤炭缺口主要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ);此外,受國(guó)際大宗商品需求疲軟及進(jìn)口煤運(yùn)費(fèi)比較優(yōu)勢(shì)影響,進(jìn)口煤價(jià)格明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)并持續(xù)走低,長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)困難的煤電企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng),導(dǎo)致進(jìn)口量在一段時(shí)期以來(lái)持續(xù)攀升,擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)基本面轉(zhuǎn)好、貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向以及進(jìn)口煤增速放緩是短期內(nèi)煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)的積極信號(hào):
宏觀經(jīng)濟(jì)釋放回暖信號(hào)對(duì)煤炭行業(yè)將產(chǎn)生積極影響。國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在很大程度上決定著煤炭的需求和生產(chǎn),我國(guó)煤炭需求量增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)特別是工業(yè)增長(zhǎng)存在較強(qiáng)的正相關(guān)性。2013年上半年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.6%,延續(xù)2012年底反彈趨勢(shì)表現(xiàn)尚好;7月份全國(guó)工業(yè)用電量3609億千瓦時(shí),同比增速為8.1%,較上月5.69%的增速大幅回升;1-7月份鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量完成3.19億噸,較6月份小幅提升,環(huán)比增長(zhǎng)1.9%;中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)創(chuàng)出年內(nèi)新高,8月份PMI為51.0%,已連續(xù)11個(gè)月超過(guò)50%榮枯線,環(huán)比上漲0.7% 。宏觀經(jīng)濟(jì)回暖將在一定程度上影響我國(guó)煤炭行業(yè)的景氣周期,進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭需求增長(zhǎng),對(duì)目前低迷的行業(yè)走勢(shì)將產(chǎn)生積極影響。
港口運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲封堵煤價(jià)下行空間。國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格不斷下跌而海運(yùn)運(yùn)費(fèi)卻出現(xiàn)連續(xù)上漲,反映出在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖態(tài)勢(shì)下煤炭市場(chǎng)活躍度有所回升。據(jù)海運(yùn)煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)OCFI發(fā)布的航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示:本期(8/29-9/3),海運(yùn)煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)(OCFI)環(huán)比繼續(xù)加速上行,報(bào)收1014.77點(diǎn),周環(huán)比上行8.10%[1]。8月以來(lái)沿海及南方部分地區(qū)持續(xù)的高溫干旱天氣,帶動(dòng)民用電大幅增加,電廠庫(kù)存消耗加快,同期動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)下跌,刺激了各電力集團(tuán)對(duì)電煤的采購(gòu)意愿,港口煤炭交易活躍推動(dòng)了煤炭海運(yùn)費(fèi)的持續(xù)上漲,全月運(yùn)勢(shì)呈直線上揚(yáng)格局。
褐煤恢復(fù)實(shí)施3%最惠國(guó)稅率,政策意義大于實(shí)質(zhì)影響。9月2日,財(cái)政部發(fā)布消息稱,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)8月26日下發(fā)通知,自2013年8月30日起,對(duì)褐煤等商品進(jìn)口關(guān)稅稅率進(jìn)行調(diào)整。取消褐煤的零進(jìn)口暫定稅率,恢復(fù)實(shí)施3%的最惠國(guó)稅率。根據(jù)海關(guān)商品目錄,涉及商品為稅號(hào)27021000和27022000項(xiàng)下褐煤。由于受東盟貿(mào)易協(xié)定約束(協(xié)定下褐煤進(jìn)口實(shí)行0稅率),政策將主要影響到老撾等少量無(wú)法提供原產(chǎn)地證明的邊境小額貿(mào)易以及東盟協(xié)定外不足0.1%的進(jìn)口量,對(duì)幾乎全部來(lái)自東盟的褐煤價(jià)格調(diào)節(jié)作用微乎其微,短期內(nèi)效果十分有限。但應(yīng)看到,政策表明國(guó)家限制劣質(zhì)的煤進(jìn)口意愿,通過(guò)適當(dāng)調(diào)節(jié)能源產(chǎn)品稅率水平,改善行業(yè)結(jié)構(gòu)和我國(guó)環(huán)境狀況,引導(dǎo)煤炭進(jìn)口良性運(yùn)作的方法具有積極意義。
進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再,未來(lái)進(jìn)口上升空間有限。需求疲軟供應(yīng)充足,動(dòng)力煤備受冷落,價(jià)格持續(xù)下跌一年半。最新一期數(shù)據(jù)顯示,5500大卡動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報(bào)收為540元/噸,比上一期下跌6元/噸,跌幅為1.10%[2]。國(guó)內(nèi)煤價(jià)的持續(xù)下行,進(jìn)口煤優(yōu)勢(shì)減弱,國(guó)內(nèi)外煤價(jià)差距步步縮小,目前國(guó)內(nèi)煤炭庫(kù)存區(qū)域?qū)捤桑瑢?duì)進(jìn)口煤炭依賴程度和進(jìn)口意愿都呈下降態(tài)勢(shì),盡管7月份進(jìn)口放量,但預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間持續(xù)上揚(yáng)的空間有限。
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產(chǎn)業(yè)觀察
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統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
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