2014年我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    中國(guó)政府明確提出，“十二五”期間，將通過(guò)開(kāi)展碳交易試點(diǎn)，逐步建立碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)展了一些基于項(xiàng)目的資源減排交易活動(dòng)，并在北京、上海、廣東等七省市開(kāi)展碳交易試點(diǎn)工作。2012年6月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》，對(duì)減排方法的開(kāi)發(fā)和自愿減排項(xiàng)目的開(kāi)展進(jìn)行了規(guī)范。電力行業(yè)由于產(chǎn)品單一、排放轉(zhuǎn)移可能性小、在整體排放中占有較大比例而成為被重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一，并被列入了國(guó)家首批10個(gè)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法試點(diǎn)之一。 

    建立碳交易市場(chǎng)將會(huì)給我國(guó)電力行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。一是碳市場(chǎng)的建立，將促進(jìn)電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。碳市場(chǎng)的建立將推動(dòng)火力發(fā)電的清潔化和高效化，并提高水電、風(fēng)電等清潔電源裝機(jī)比例。在電力行業(yè)碳排放總量控制的背景下，碳排放權(quán)成為了稀缺資源，成本的上升會(huì)形成倒逼機(jī)制，迫使發(fā)電企業(yè)對(duì)現(xiàn)行的發(fā)電技術(shù)進(jìn)行改造和升級(jí)，以降低減排約束造成的影響。大力發(fā)展水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能等清潔能源是實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)減排目標(biāo)的有效方法。清潔能源具有碳排量低的先天優(yōu)勢(shì)，是碳交易市場(chǎng)的重要供給者。二是碳市場(chǎng)的建立，將促進(jìn)電力行業(yè)加快清潔電力技術(shù)的研發(fā)。電力行業(yè)的減排不僅包括清潔技術(shù)、清潔電源等發(fā)電環(huán)節(jié)，輸電、配電、用電技術(shù)的清潔發(fā)展同樣重要。碳市場(chǎng)的建立將會(huì)激勵(lì)電力行業(yè)在潔凈煤技術(shù)、新能源發(fā)電技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)、特高壓輸電技術(shù)等低碳電力技術(shù)中投入更多的人財(cái)物力，在未來(lái)碳交易市場(chǎng)中占據(jù)更為有利的位置。 

    與此同時(shí)，碳交易市場(chǎng)的建立也會(huì)給電力行業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。一方面，電力行業(yè)需要在碳減排的約束下保增長(zhǎng)。2002～2011年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)率為10.7%，全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)率為11.1%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民用電需求的持續(xù)增長(zhǎng)，要求電力工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，溫室氣體排放不可避免，我國(guó)電力行業(yè)將會(huì)長(zhǎng)期面臨保增長(zhǎng)和碳排放的雙重壓力。另一方面，成本會(huì)因碳排放約束而增加。為實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)，需要通過(guò)采取清潔發(fā)電技術(shù)、提高清潔電源所占比例、發(fā)展智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)等技術(shù)手段。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，碳交易市場(chǎng)的建立能夠通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制降低全行業(yè)減排成本，但短期內(nèi)可能使電力企業(yè)，特別是作為碳交易市場(chǎng)主要購(gòu)買(mǎi)者的火電企業(yè)成本增加。 

    一、電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)潛力分析 

    電力因?yàn)榫哂刑匦韵鄬?duì)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)良好、碳排放量大且集中、易于計(jì)量和檢測(cè)等特點(diǎn)，被公認(rèn)為是碳交易行業(yè)試點(diǎn)的首選。歐盟、美國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的碳交易大多率先從電力行業(yè)開(kāi)始。我國(guó)電力行業(yè)還具有排放源單一，大部分碳排放來(lái)自煤炭燃燒；不同電力企業(yè)在減排成本上有所差異；整個(gè)行業(yè)幾乎沒(méi)有來(lái)自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)，排放權(quán)交易不容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)或排放的轉(zhuǎn)移等有利因素。 

    在此，可以從發(fā)電側(cè)、需求側(cè)和電網(wǎng)側(cè)來(lái)分析我國(guó)電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的潛力。發(fā)電側(cè)的潛力主要來(lái)自于化石能源利用效率的提高、電源結(jié)構(gòu)的調(diào)整、碳捕獲和封存（CCS）技術(shù)。煤電是我國(guó)電力生產(chǎn)的主體（圖1），現(xiàn)在情況大不同了，應(yīng)積極促進(jìn)大容量高效率的先進(jìn)機(jī)組替代高耗能的小煤電機(jī)組，如整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（IGCC）、以煤氣化為核心的化工動(dòng)力聯(lián)產(chǎn)、更高參數(shù)的超超臨界發(fā)電。調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣低碳燃料或可再生能源、核能等近零排放能源替代煤炭發(fā)電，則是實(shí)現(xiàn)碳減排遠(yuǎn)景目標(biāo)最重要的措施。具體而言，中短期內(nèi)我國(guó)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展水電，核電，風(fēng)電等技術(shù)成熟、成本相對(duì)較低的發(fā)電方式。太陽(yáng)能、海洋能發(fā)電技術(shù)要努力突破技術(shù)和成本瓶頸，實(shí)現(xiàn)其在中遠(yuǎn)期的應(yīng)用。需求側(cè)的潛力來(lái)自于通過(guò)設(shè)計(jì)相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制和政策，引導(dǎo)電力用戶節(jié)約用電，提高電能利用效率，減少電力消費(fèi)，從而間接減少電力行業(yè)碳排放。電網(wǎng)是連接發(fā)電側(cè)和需求側(cè)的橋梁，其碳減排潛力主要來(lái)自于智能電網(wǎng)的建設(shè)和非化石燃料電力資源的大規(guī)模接入。特高壓、柔性輸電、低碳電力調(diào)度、分布式發(fā)電，以及與用戶實(shí)施雙向交互等智能電網(wǎng)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，將大大降低電能輸送過(guò)程中的損失，具有巨大的減排潛力。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)電力行業(yè)分析與投資前景評(píng)估報(bào)告》 

    目前我國(guó)有北京環(huán)境交易所、天津排放權(quán)交易所、上海環(huán)境能源交易所和少數(shù)幾個(gè)地方交易所（見(jiàn)表），但基本還處于起步階段，實(shí)際成交量很小，且基本處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，與我國(guó)作為全世界核證減排量（CERs）一級(jí)市場(chǎng)上最大供應(yīng)國(guó)的地位并不匹配。建立國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng)，需要解決以下問(wèn)題：首先，要收集可信的歷史排放數(shù)據(jù)；其次，要確定碳排放交易市場(chǎng)覆蓋的范圍；再次，需要對(duì)排放配額進(jìn)行分配；最后，需要科學(xué)的登記注冊(cè)系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)和監(jiān)測(cè)報(bào)告核證系統(tǒng)。電力行業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)良好、易于計(jì)量和檢測(cè)的先天優(yōu)勢(shì)，為碳交易市場(chǎng)的建立提供了巨大的潛力。隨著“后京都”時(shí)代的來(lái)臨，CDM市場(chǎng)的形勢(shì)并不明朗，建立全國(guó)規(guī)�；�的碳交易市場(chǎng)的越來(lái)越重要。 

    二、我國(guó)電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)建設(shè)面臨的制約 

    碳交易市場(chǎng)能否真正起作用，主要取決于：稀缺性、流動(dòng)性、穩(wěn)定性和有效性。關(guān)于稀缺性：總量控制越嚴(yán)格，碳的稀缺性越高，碳價(jià)格越高，減排的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力越大，減排幅度越大，但導(dǎo)致的減排成本也越高。減排成本一旦超過(guò)經(jīng)濟(jì)的可承受程度，減排就成為不可能完成的任務(wù)了。當(dāng)控制數(shù)量過(guò)低時(shí)，碳的稀缺度不足，需求很少，碳的流動(dòng)性和碳交易活躍度很低。但是，當(dāng)控制數(shù)量過(guò)高時(shí)，碳的稀缺性過(guò)高，減排成本上升，而且交易者對(duì)碳價(jià)的信息判斷過(guò)于一致，流動(dòng)性也會(huì)明顯地下降。關(guān)于穩(wěn)定性：碳市場(chǎng)是典型的政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，相關(guān)政策的變化會(huì)對(duì)碳市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。以歐盟為例，配額過(guò)高，以及與此相關(guān)的無(wú)法儲(chǔ)存的信用額度的問(wèn)題，導(dǎo)致了2007年后半年碳排放價(jià)格的崩潰。關(guān)于有效性：碳市場(chǎng)的有效運(yùn)行需要相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和制度，目前我國(guó)電力行業(yè)排放數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，尤其是微觀企業(yè)碳排放的檢測(cè)、報(bào)告和核查體系并不完善，將影響我國(guó)減排機(jī)制設(shè)計(jì)的科學(xué)性，進(jìn)而影響減排目標(biāo)及范圍、配額分配等的合理性，進(jìn)而影響機(jī)制運(yùn)行的有效性。 

    電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的稀缺性。建立碳交易市場(chǎng)，必須將強(qiáng)度減排轉(zhuǎn)換為總量減排。減排的總量決定了交易市場(chǎng)的大小，減排的力度決定了市場(chǎng)的潛力。碳的稀缺性不僅為電力企業(yè)控制碳排量提供了經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，更重要的意義在于對(duì)我國(guó)能源技術(shù)投資和技術(shù)創(chuàng)新的影響。碳的稀缺性提高了電力行業(yè)的成本，企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必然會(huì)對(duì)能源技術(shù)進(jìn)行大量投資，加快技術(shù)創(chuàng)新，從根本上改變我國(guó)電力行業(yè)在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和需求側(cè)的落后局面。與此同時(shí)，可持續(xù)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)承受能力對(duì)我國(guó)電力行業(yè)來(lái)說(shuō)特別重要。作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力需求在當(dāng)前及未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)還將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)電力工業(yè)在未來(lái)20年甚至30年還必須發(fā)展。不同于歐美國(guó)家，我國(guó)電價(jià)仍屬于政府管控范疇，電力企業(yè)無(wú)法將增加的生產(chǎn)成本有效地轉(zhuǎn)移到電價(jià)中，電價(jià)的變化幅度相對(duì)較小，變化頻率相對(duì)較慢，對(duì)于成本的反映也更加敏感。 

    電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的流動(dòng)性。有了流動(dòng)性才能形成真實(shí)的價(jià)格信號(hào)，沒(méi)有流動(dòng)性，價(jià)格是失真的。企業(yè)之間的碳減排成本差別是市場(chǎng)流動(dòng)性的決定性因素，差別越大，市場(chǎng)的流動(dòng)性越強(qiáng)。相對(duì)于火電而言，水電、風(fēng)電、核電等清潔電源的碳排量更小，減排成本也更小。盡管清潔能源發(fā)電增長(zhǎng)迅速，但考慮到成本和我國(guó)的能源稟賦，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，煤電依然會(huì)是我國(guó)電力的主體，我國(guó)電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的流動(dòng)性還是比較樂(lè)觀的。此外，市場(chǎng)涵蓋區(qū)域范圍越大，買(mǎi)賣(mài)雙方的參與者越多，市場(chǎng)的流動(dòng)性就越好。我國(guó)碳減排指標(biāo)實(shí)行的是按地區(qū)分解，地域分割的地方行政邊界縮小了碳市場(chǎng)的覆蓋范圍，減少了碳交易的參與者，很難保障碳市場(chǎng)的流動(dòng)性。電力行業(yè)擁有集中度高、可垂直管理等特點(diǎn)，可試點(diǎn)按行業(yè)分解碳減排指標(biāo)，然后在行業(yè)間劃行政區(qū)域做交易，既能保證市場(chǎng)統(tǒng)一，又兼顧了區(qū)域能源資源稟賦的差異。 

    電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的穩(wěn)定性。政策驅(qū)動(dòng)力是我國(guó)電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)。從電力行業(yè)內(nèi)部看：“上大壓小”政策要求逐步淘汰小火電機(jī)組，分期分批淘汰高耗能、重污染的各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備和落后工藝；核電、水電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等清潔能源發(fā)展迅速；特高壓、柔性輸電、低碳電力調(diào)度為代表的智能電網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)。從國(guó)家宏觀發(fā)展環(huán)境看：有生態(tài)文明戰(zhàn)略的提升、資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會(huì)的建立、2020年碳強(qiáng)度比2005年削減40%～45%的國(guó)際承諾。從國(guó)際碳交易發(fā)展形勢(shì)看：“后京都”時(shí)代存在不確定性，中國(guó)CDM項(xiàng)目參與方對(duì)建立統(tǒng)一的國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)呼聲越來(lái)越高。這些都為電力行業(yè)碳市場(chǎng)帶來(lái)了穩(wěn)定的潛在需求，關(guān)鍵是建立完備的市場(chǎng)體系使?jié)撛谛枨筠D(zhuǎn)化為穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)需求。鑒于EU ETS的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，建立我國(guó)的電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)還應(yīng)考慮兩個(gè)問(wèn)題：一是政府需要在碳交易市場(chǎng)中建立了一個(gè)“蓄水池”，當(dāng)碳的價(jià)格太高的時(shí)候，可以賣(mài)出碳排放權(quán)，平抑碳價(jià)；當(dāng)碳價(jià)格太低的時(shí)候，可以買(mǎi)入碳排放權(quán)，以穩(wěn)定碳價(jià)。二是應(yīng)重視碳排放權(quán)的連續(xù)使用問(wèn)題，歐盟第一階段碳配額無(wú)法在第二階段使用，是造成2007年碳價(jià)格下降的重要原因。 

    圖表：2012年各類(lèi)發(fā)電機(jī)所占比例

    電力行業(yè)碳交易市場(chǎng)的有效性。相對(duì)于其他行業(yè)，電力行業(yè)雖然有一定的優(yōu)勢(shì)，但依然存在數(shù)據(jù)不完整、MRV體系不完善等問(wèn)題。就我國(guó)的MRV體系而言，無(wú)論是軟件基礎(chǔ)還是硬件設(shè)施，都不完善。首先我國(guó)沒(méi)有MRV專(zhuān)門(mén)性立法，對(duì)企業(yè)碳排放的檢測(cè)、報(bào)告和核查缺乏強(qiáng)制性，無(wú)法保證我國(guó)減排機(jī)制設(shè)計(jì)的科學(xué)性。其次，我國(guó)還沒(méi)有建立溫室氣體實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的管理系統(tǒng)，造成各部門(mén)間環(huán)境監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和信息公開(kāi)透明，給跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨國(guó)的信息交流與合作帶來(lái)了很多困難。第三，具備相關(guān)技能和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的MRV人才缺口較大。如何建立可靠、可信、高效的MRV機(jī)制是個(gè)難題。