2010年我國燒堿行業(yè)前景展望

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：2010年上半年預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)的項(xiàng)目能力為290萬噸左右，下半年還將有近250萬噸的項(xiàng)目建成，預(yù)計(jì)全年將新增產(chǎn)能約為540萬噸左右，不僅規(guī)�？偭枯^大，而且單一企業(yè)新建或擴(kuò)建規(guī)模較大，2010年國內(nèi)將首次出現(xiàn)百萬噸以上級的燒堿企業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)能供過于求的壓力有繼續(xù)增大的趨勢。 

    “兩堿”行業(yè)主要指的是燒堿和純堿兩大行業(yè)，作為基礎(chǔ)的無機(jī)化工原料，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，目前我國已經(jīng)成為全球最大的燒堿和純堿生產(chǎn)國，如何由大到強(qiáng)成為未來發(fā)展的關(guān)鍵。

　　一、燒堿行業(yè)

　�。ㄒ唬�2009年燒堿行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

　　1.產(chǎn)能快速增長，企業(yè)開工率降低

　　截至2009年底，我國燒堿生產(chǎn)能力達(dá)到2793萬噸/年，約占全球總產(chǎn)能的34%左右，全年燒堿產(chǎn)量1891萬噸，同比增長8.6%，我國燒堿生產(chǎn)能力和產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位。從產(chǎn)業(yè)布局來看，2009年華東、西北、華北及華中地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占總產(chǎn)能的39%、22%、12%和13%，其中西北地區(qū)增長速度較快，燒堿裝置逐漸西移成為大的趨勢。近年來我國燒堿生產(chǎn)能力及產(chǎn)量變化情況見表1。

　　近年來國內(nèi)燒堿生產(chǎn)能力擴(kuò)張較快，同時(shí)由于受到金融危機(jī)影響，產(chǎn)量增長速度低于生產(chǎn)能力增長，因此2009年許多新建的產(chǎn)能難以有效釋放，裝置開工率為近年來最低，約為70%左右。

　　2.出口貿(mào)易大幅下滑

　　2005—2008年隨著中國氯堿裝置建設(shè)提速，燒堿出口增勢強(qiáng)勁，但是2009年我國燒堿出口數(shù)量和價(jià)格均受重創(chuàng)，全年出口152.7萬噸，同比下降26.4%，其中，液堿出口受到?jīng)_擊尤甚，全年出口液堿93.5萬噸，同比下降43.3%。近年來我國燒堿進(jìn)出口情況見表2。


　  3.市場價(jià)格“先高后低”

　　受全球金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，2008年底至2009年初國內(nèi)許多燒堿裝置停產(chǎn)，裝置開工率不足40%，產(chǎn)量大幅度下滑，市場供應(yīng)減少，價(jià)格維持在較高價(jià)位。進(jìn)入3月份，隨著我國經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，裝置開工率開始回升，開工率與當(dāng)?shù)叵掠萎a(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及企業(yè)所配套的不同耗堿、耗氯產(chǎn)品密切相關(guān)。東部沿海地區(qū)為國內(nèi)燒堿主要消費(fèi)地帶，下游市場對該地區(qū)燒堿開工率起到了明顯的支撐作用，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開工率普遍相對較高。特別是燒堿主產(chǎn)區(qū)山東、江蘇，開工率也受到了當(dāng)?shù)叵掠蔚拿黠@支撐，其中江蘇地區(qū)燒堿平均開工率約為80%以上，其他地區(qū)3月份開工率也多在60%以上，由于燒堿產(chǎn)量突然增加，從3月開始，燒堿價(jià)格一路下滑，至7、8月份止跌回穩(wěn)，隨后各個(gè)地區(qū)燒堿價(jià)格一直在較低價(jià)位平穩(wěn)運(yùn)行，其中西北地區(qū)由于裝置規(guī)模過大，燒堿價(jià)格持續(xù)下滑。2009年國內(nèi)主要地區(qū)燒堿價(jià)格走勢見圖1（32%離子膜堿出廠平均價(jià)）。


　�。ǘ�）2010年燒堿行業(yè)展望

　　1.規(guī)模仍將快速擴(kuò)張

　　各地為了加快鹽化工和聚氯乙烯的發(fā)展，目前有多家企業(yè)正在或計(jì)劃建設(shè)燒堿裝置。據(jù)目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2010年上半年預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)的項(xiàng)目能力為290萬噸左右，下半年還將有近250萬噸的項(xiàng)目建成，預(yù)計(jì)全年將新增產(chǎn)能約為540萬噸左右，不僅規(guī)�？偭枯^大，而且單一企業(yè)新建或擴(kuò)建規(guī)模較大，2010年國內(nèi)將首次出現(xiàn)百萬噸以上級的燒堿企業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)能供過于求的壓力有繼續(xù)增大的趨勢。從新建裝置采用技術(shù)來看，全部是離子膜燒堿，同時(shí)，國內(nèi)將淘汰產(chǎn)能為38萬噸的隔膜堿裝置，因此2010年國內(nèi)隔膜堿的比例將繼續(xù)下降。

　　2.出口貿(mào)易將趨于好轉(zhuǎn)

　　基于對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期，2010年我國燒堿出口貿(mào)易將趨于好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)出口量將有較大幅度的增加，由于我國液堿的主要出口去向是美國、澳大利亞和加拿大這三國，因此燒堿的出口在很大程度上依賴于這些國家的需求，反復(fù)情況。

    2010-2012年中國燒堿行業(yè)市場分析及投資趨勢展望報(bào)告


　　3.產(chǎn)需將保持穩(wěn)定增長

　　美國化學(xué)委員會（ACC）預(yù)計(jì)，2010年全球化學(xué)品產(chǎn)量將增長4.6%，其中中國化工產(chǎn)業(yè)增速將達(dá)到12%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷好轉(zhuǎn)和全球化工業(yè)復(fù)蘇，將刺激和拉動國內(nèi)燒堿需求，同時(shí)紡織、造紙、氧化鋁等行業(yè)也隨著出口好轉(zhuǎn)而逐漸回暖，也在一定程度有利于燒堿的消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)燒堿的產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量將保持7%—8%的增速，國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到2100萬噸左右。

　　4.價(jià)格難有較大回升

　　由于國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，新建的裝置多數(shù)配套聚氯乙烯，液氯的需求將促使裝置開工率提高，因此燒堿生產(chǎn)過剩成為不爭的事實(shí)，盡管考慮到2010年電價(jià)、運(yùn)輸成本、人力成本、環(huán)保安全費(fèi)用將有所增加，但是價(jià)格難有很大回升，預(yù)計(jì)2070年燒堿價(jià)格將保持中低位運(yùn)行，價(jià)格重回2008年上半年的高價(jià)不太現(xiàn)實(shí)。

　　5.安全環(huán)保節(jié)能理念將繼續(xù)深入

　　國家環(huán)保部在2009年8月頒布了《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)氯堿工業(yè)》的相關(guān)文件，對燒堿生產(chǎn)過程中環(huán)保、節(jié)能提出明確的指標(biāo)。2010年是低碳經(jīng)濟(jì)年，因此在安全環(huán)保節(jié)能方面的投入將不斷加大，企業(yè)實(shí)現(xiàn)增效需要直面這些問題。

　　二、純堿行業(yè)

　�。ㄒ唬�2009年純堿行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

     2011-2015年中國純堿市場動態(tài)監(jiān)測與投資前景預(yù)測報(bào)告

　　1.產(chǎn)能、產(chǎn)量均保持增長

　　截至2009年底，我國純堿總產(chǎn)能達(dá)到2400萬噸/年，約占全球純堿總產(chǎn)能28%左右，全年產(chǎn)量達(dá)到2001.4萬噸，同比增長8.7%。目前國內(nèi)純堿企業(yè)近60家，其中有山東�；�、唐山三友、南化公司、青海堿業(yè)、內(nèi)蒙博源、湖北宜化、天津堿廠、河南金山等8大純堿生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)能力均超過80萬噸/年，產(chǎn)能總和占全國總產(chǎn)能的50%，純堿工業(yè)趨向子集中化和大型化成為發(fā)展必然趨勢。近年來我國燒堿生產(chǎn)情況見表3。

　　目前國內(nèi)純堿產(chǎn)能過剩已經(jīng)凸顯，隨著國內(nèi)純堿裝置建設(shè)步伐的加快，生產(chǎn)能力迅速增長，2009年國內(nèi)純堿的開工率約為84.2%左右，與前幾年相比有一定幅度的下滑。即使2008年下半年不發(fā)生全球金融危機(jī)，國內(nèi)純堿產(chǎn)能過剩也會在2009年暴露出來，目前國內(nèi)富余產(chǎn)能近400萬噸左右。

　　2.出口保持增長

　　受到金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，加上原油價(jià)格在金融危機(jī)期間短暫走低后，迅速拉升，海運(yùn)成本依然較高。此外，美國天然堿公司產(chǎn)量有所下滑，出口量也在降低。由于我國純堿前幾年加強(qiáng)出口貿(mào)易，在國外形成了一定的銷售網(wǎng)絡(luò)，因此2009年國內(nèi)純堿的出口情況較好，全年出口量為232.3萬噸，同比增長9.1%。由于原材料價(jià)格下滑，2009年純堿出口單價(jià)與2008年相比有較大幅度下滑，出口利潤明顯下降。近年來我國純堿進(jìn)出口情況見表4。

　　3.價(jià)格低位振蕩

    2008年四季度國內(nèi)純堿受到金融危機(jī)的沖擊，價(jià)格開始從2000元/噸以上迅速下滑至年底1250元/噸左右，整個(gè)2009年受到產(chǎn)能過剩的影響，國內(nèi)純堿價(jià)格一直維持在2008年底的水平上低位震蕩，進(jìn)入11月份，由于原油、煤炭等基礎(chǔ)原料價(jià)格上漲，加上出口量的增加，國內(nèi)純堿的價(jià)格開始小幅度上揚(yáng)，但是上漲的力度不強(qiáng)，基本上還是維持在2008年低價(jià)位上運(yùn)行。