2011年聚乙烯醇市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：：分析了國(guó)內(nèi)外聚乙烯醇市場(chǎng)需求及其發(fā)展，重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)聚乙烯醇的市場(chǎng)情況作了詳細(xì)預(yù)測(cè)。

　　2011-2015年中國(guó)聚乙烯醇市場(chǎng)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

　　聚乙烯醇簡(jiǎn)稱PVA，國(guó)外也稱PVOH，具有多元醇的典型化學(xué)性質(zhì)，能進(jìn)行酯化、醚化及縮醛化等反應(yīng)。有較好的化學(xué)穩(wěn)定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性。除此之外，PVA還具有水溶性、水溶液的貯存穩(wěn)定性、粘結(jié)性、界面化學(xué)性質(zhì)、抗溶劑性、熱穩(wěn)定性等獨(dú)特的性能。

　　因聚合度和醇解度不同，PVA品種牌號(hào)很多，工業(yè)產(chǎn)品規(guī)格達(dá)80余種。目前市場(chǎng)上PVA的主流產(chǎn)品是中等聚合度、高醇解度產(chǎn)品，其中以1799-2299為主，占市場(chǎng)總需求的80%，低醇解度和高粘產(chǎn)品約占20%。

　　PVA廣泛應(yīng)用于涂料、粘合劑、紡織漿料、紙張?zhí)幚韯�、化學(xué)纖維、乳化劑、分散劑、薄膜、醫(yī)療材料和建筑汽車改性材料，應(yīng)用領(lǐng)域涉及紡織、食品、醫(yī)藥、建筑、木材加工、造紙、印刷、農(nóng)業(yè)、冶金等行業(yè)。

　　1 世界市場(chǎng)分析

　　1.1 供應(yīng)

    2009年世界PVA總生產(chǎn)能力150.3萬(wàn)t/a。世界主要PVA生產(chǎn)國(guó)有中國(guó)（中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)除外，下同）、日本和美國(guó)，2010年產(chǎn)能依次為70.3萬(wàn)t/a、28.28萬(wàn)t/a和19.5萬(wàn)t/a。世界主要PVA生產(chǎn)商有日本可樂(lè)麗公司、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春石化公司、中國(guó)石化、中國(guó)化工、皖維集團(tuán)、三維集團(tuán)等。

　　1.2 消費(fèi)

　　1.2.1 現(xiàn)狀

　　2009年世界PVA消費(fèi)量108萬(wàn)t，其中亞太消費(fèi)量占68%，北美占14%，西歐占14%，其他地區(qū)占4%。世界PVA主要消費(fèi)領(lǐng)域及其消費(fèi)量占總消費(fèi)量的比例，粘合劑30%、紡織漿料25%、造紙20%、聚乙烯醇縮丁醛（PVB）10%、PVA纖維10%、聚合助劑、膜等5%。

　　PVA消費(fèi)隨各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同而不同。美國(guó)主要消費(fèi)領(lǐng)域是PVB、粘合劑和紡織漿料，約占總消費(fèi)量的76.0%；西歐的主要消費(fèi)領(lǐng)域是PVB、聚合助劑和紙張涂層，約占總消費(fèi)量的68.7%；日本的主要消費(fèi)領(lǐng)域是纖維、粘合劑和PVB，約占總消費(fèi)量的72%。

　　1.2.2 發(fā)展趨勢(shì)

　　世界PVA未來(lái)的總體需求將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　�。�1）紡織：國(guó)外要求少用或不用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量，PVA在紡織方面的需求將逐步減少：

　�。�2）膠粘劑：基本維持穩(wěn)定，但以24為代表的高粘系列將逐步增加，17系列為代表的需求將會(huì)減少：

　　（3）造紙：全球需求逐步減少，但對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品而言，未來(lái)低聚合度的品種可以爭(zhēng)得一定的市場(chǎng)份額：

　�。�4）PVB：需求增加，但品質(zhì)要求較高；

　　（5）纖維：高強(qiáng)、高模纖維以其獨(dú)特的性能，以及替代石棉等，其需求將會(huì)大幅上升；

　�。�6）其它：包括生物降解材料、液晶顯示屏領(lǐng)域?qū)⒎�(wěn)定增長(zhǎng)。

　　2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析

　　2.1 供應(yīng)

　　2.1.1 歷史與現(xiàn)狀

　　我國(guó)PVA生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，1965年由北京有機(jī)化工廠從日本引進(jìn)1萬(wàn)t/a電石乙炔法PVA成套裝置，隨后在國(guó)內(nèi)翻版建設(shè)了9家同規(guī)模的維尼綸廠。1974年和1983年通過(guò)引進(jìn)技術(shù)建設(shè)了上海石化維綸廠（石油乙烯法）和四川維尼綸廠（天然氣乙炔法）。1995年北京有機(jī)化工廠將工藝路線由電石乙炔法改為石油乙烯法。

　　我國(guó)PVA行業(yè)經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，已成為世界上最大的PVA生產(chǎn)國(guó)，擁有石油乙烯法、天然氣乙炔法和電石乙炔法等技術(shù)路線14家PVA生產(chǎn)企業(yè)。

　　2.1.2 預(yù)測(cè)

　　我國(guó)目前有多個(gè)在建和擬建PVA項(xiàng)目，包括皖維集團(tuán)與內(nèi)蒙古白雁湖化工股份有限公司共同組建內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司，在察右后旗建設(shè)20萬(wàn)t/a VAC和10萬(wàn)t/a PVA項(xiàng)目；國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司建設(shè)10萬(wàn)t/a PVA項(xiàng)目；內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保股份有限公司建設(shè)11萬(wàn)t/a PVA項(xiàng)目；寧夏大地冶金化工有限公司建設(shè)10萬(wàn)t/a PVA項(xiàng)目。新建項(xiàng)目的布局特點(diǎn)是向能源產(chǎn)地集中，首期規(guī)模即為5萬(wàn)-10萬(wàn)t/a，并形成較為完整的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，因此具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，將對(duì)小型企業(yè)和無(wú)能源優(yōu)勢(shì)企業(yè)造成較大沖擊。

　　預(yù)測(cè)到2015年，我國(guó)PVA產(chǎn)能將達(dá)120萬(wàn)t/a左右。

　　2.2 消費(fèi)

　　2.2.1 消費(fèi)總量及消費(fèi)分布

　　2007年國(guó)內(nèi)PVA消費(fèi)量51.2萬(wàn)t，2000-2007年年均增長(zhǎng)率達(dá)7.2%。2008年受全球性金融危機(jī)影響，PVA下游建筑、紡織等行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受挫，國(guó)內(nèi)PVA消費(fèi)量同比下降4.5%。2009年下半年P(guān)VA下游市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)PVA消費(fèi)量同比上升2.7%。今后幾年，國(guó)內(nèi)PVA需求將以比較平穩(wěn)的速度增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2015年消費(fèi)量將達(dá)72.8萬(wàn)t，2009-2015年年均增長(zhǎng)率6.4%。

　　我國(guó)PVA消費(fèi)主要分布在華東地區(qū)（占28%）、華南地區(qū)（占28%）、北方地區(qū)（包括東北、山東、河南、河北、北京、天津、陜西和甘肅等地，占29%）、中西南地區(qū)（包括云南、貴州、湖南和湖北，占5%）和川渝地區(qū)（占10%）。

　　2.2.2 消費(fèi)構(gòu)成及預(yù)測(cè)

　�。�1）建筑用膠。PVA在該行業(yè)的應(yīng)用主要包括膩?zhàn)幽z、涂料粘合劑基料，用量占總量的40%以上，是名副其實(shí)的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。該行業(yè)主要使用中粘度的PVA 17-99、PVA 20-99和高粘度的PVA 24-99、PVA 26-99等。其發(fā)展趨勢(shì)是高粘化。高粘產(chǎn)品已在華東和華南等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)大面積使用，是未來(lái)建筑用膠行業(yè)需求的主要品種。

　�。�2）紡織漿料。PVA主要用于漿純滌或滌棉紗，具有良好的粘著性、成膜性，但對(duì)于高支的純棉紗也需要一部分PVA和丙烯酸漿料混合使用。該行業(yè)使用的主要品種有PVA 17-99和PVA 05-88。市場(chǎng)主要集中在華東、山東、湖北、四川、重慶等地。

　　在世界范圍內(nèi)，還沒(méi)有找到價(jià)廉物美，性能比PVA更優(yōu)的粘合劑來(lái)漿滌棉紗。我國(guó)是一個(gè)紡織大國(guó)，滌綸產(chǎn)量世界第一，純滌或滌棉漿紗領(lǐng)域是PVA的重要消費(fèi)市場(chǎng)，但國(guó)外環(huán)保貿(mào)易壁壘限制甚至禁用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量。因此，PVA在該行業(yè)的應(yīng)用比例由最高時(shí)的35%下降至目前的21%左右，預(yù)測(cè)今后PVA在紡織行業(yè)的應(yīng)用比例仍將繼續(xù)縮小，2015年降為17%左右。

　　（3）粘合劑。除建筑用膠外，PVA還可與其它化工原料配合制成各種用途粘合劑，或作為保護(hù)膠體生產(chǎn)白乳膠，主要用于紙張、木材、紡織品、辦公用膠水和高檔涂料基料等。2009年該領(lǐng)域PVA用量占總消費(fèi)量的11%左右。

　　除白乳膠技術(shù)含量較低外，通過(guò)復(fù)配的各種高端粘合劑，都具有較高的技術(shù)含量，產(chǎn)品附加值高。用戶主要是國(guó)民淀粉、漢高、瓦克等知名外資企業(yè)，所需PVA以部分醇解產(chǎn)品為主，如PVA 17-88、PVA 24-88等。該領(lǐng)域用戶主要集中在華東華南地區(qū)，特別是江浙、福建和廣東用量較大。

　�。�4）纖維。維綸纖維是以PVA為原料生產(chǎn)的合成纖維，有維綸短纖、維綸長(zhǎng)纖、高強(qiáng)高模、中強(qiáng)中模、水溶纖維等品種。其中，高強(qiáng)高模纖維具有較高的強(qiáng)度和模量，纖維拉力強(qiáng)，綜合性能好，被廣泛用于建材、橡膠制品、涂層布、塑料軟管以及其它需要更高強(qiáng)力的工業(yè)用線的行業(yè)，尤其是在水泥和建筑材料方面。高強(qiáng)高模維綸纖維被公認(rèn)為是代替石棉作為骨架材料的最理想“綠色環(huán)保型”高新材料。國(guó)外市場(chǎng)對(duì)高強(qiáng)高模纖維需求增加的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，在歐盟、美國(guó)、日本、東南亞等地大量使用。我國(guó)部分企業(yè)已能生產(chǎn)高強(qiáng)高模纖維，并有一定出口，在建筑等方面的應(yīng)用已受到關(guān)注。隨著國(guó)內(nèi)外對(duì)高強(qiáng)高模維綸纖維需求量的增加，國(guó)內(nèi)纖維行業(yè)對(duì)PVA的需求將進(jìn)一步增加。

　　（5）聚乙烯醇縮丁醛（PVB）。PVB薄膜主要用作玻璃中間膜。PVB夾層玻璃具有安全、保溫、控制噪音和隔離紫外線等優(yōu)良性能，廣泛用于建筑安全玻璃等。高端PVB薄膜用于汽車擋風(fēng)玻璃，軍工上作為飛機(jī)、坦克、艦艇等的防彈玻璃，還可用于太陽(yáng)能電池和太陽(yáng)能接收器等。

　　國(guó)外PVB主要生產(chǎn)商有杜邦、首諾等。由于技術(shù)落后，國(guó)內(nèi)PVB發(fā)展緩慢，夾層玻璃所用PVB薄膜主要依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)PVB樹(shù)脂總產(chǎn)能約2.5萬(wàn)t/a，年產(chǎn)量約1.5萬(wàn)t。

　　由于PVB薄膜耐老化時(shí)間（50年）比EVA薄膜（20年）長(zhǎng)一倍以上，國(guó)外太陽(yáng)能光伏電池封裝玻璃薄膜已由PVB薄膜替代EVA薄膜。在我國(guó)，雖然目前PVB薄膜價(jià)格高于EVA薄膜價(jià)格，但由于其優(yōu)良的耐老化性能，以及國(guó)家逐漸加大對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的扶持力度，下游光伏電池封裝玻璃對(duì)PVB薄膜消費(fèi)潛力很大。

　　未來(lái)幾年，隨著光伏電池以及汽車和房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)PVB樹(shù)脂需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，導(dǎo)致PVA在PVB行業(yè)的用量大幅增加。

　　（6）造紙。PVA對(duì)纖維素的粘著力強(qiáng)、成膜性好，皮膜強(qiáng)度高。PVA在造紙工業(yè)中主要用作紙張表面施膠劑、顏料粘合劑和打漿機(jī)添加劑，可提高紙張的耐磨、耐折、耐撕裂強(qiáng)度，提高光澤性、平滑性、印刷適應(yīng)性。國(guó)內(nèi)不僅中低檔紙表面施膠劑要用PVA，中高檔紙如彩噴紙、熱敏紙和無(wú)碳復(fù)寫紙等更是使用進(jìn)口PVA。進(jìn)口產(chǎn)品主要有日本可樂(lè)麗公司和中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春的PVA-205（0588）、PVA-203（0388）、PVA-117（17-99）以及PVA-105和BF-05（05-99）等。

　　（7）可生物降解PVA薄膜。水溶性PVA薄膜是近年來(lái)在國(guó)際上嶄露頭角的一種新型塑料產(chǎn)品，它利用了PVA的成膜性、水和生物兩種降解特性，可完全降解為CO2和H2O，是名符其實(shí)的綠色高新環(huán)保包裝材料。目前，在歐美、日本，水溶性PVA薄膜已廣泛用于各種產(chǎn)品的包裝。在我國(guó)水溶性PVA薄膜的發(fā)展還處于起步階段，工業(yè)性研發(fā)在近5年間才真正有所展開(kāi)，主要應(yīng)用在刺繡及水轉(zhuǎn)�。úＡ�、陶瓷、電器外殼等的彩色印刷）兩個(gè)領(lǐng)域，PVA在這方面的年使用量約10000t。

　　我國(guó)是塑料消費(fèi)大國(guó)，在現(xiàn)有各種塑料薄膜年近千萬(wàn)噸的消耗總量中，若PVA薄膜替代5%的份額，年需求量將達(dá)到數(shù)十萬(wàn)噸。隨著我國(guó)逐漸與國(guó)際接軌，對(duì)包裝環(huán)保要求日益提高，這都給水溶性PVA包裝薄膜的推廣和發(fā)展以強(qiáng)有力的支持，其潛在市場(chǎng)也相當(dāng)大。

　　2.3 進(jìn)出口

　　2000-2009年我國(guó)PVA進(jìn)出口數(shù)量和金額見(jiàn)圖4。從圖中可以看出，2000-2007年我國(guó)PVA進(jìn)口量總體呈上升趨勢(shì)；2008年以來(lái)，隨著我國(guó)PVA產(chǎn)能擴(kuò)大和新品種的開(kāi)發(fā)，尤其是長(zhǎng)春江蘇PVA裝置投產(chǎn)以及受全球性金融危機(jī)的影響，我國(guó)PVA的進(jìn)口量出現(xiàn)萎縮。2002-2006年我國(guó)PVA出口呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2006年12月，歐盟決定對(duì)我國(guó)大陸和我國(guó)臺(tái)灣在2005年10月-2006年9月出口到歐盟的聚乙烯醇展開(kāi)反傾銷調(diào)查。2007年9月，歐盟決定對(duì)這一產(chǎn)品征收為期6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅率為10%。受此影響，2007年我國(guó)PVA出口量較上一年有較大下滑。2008年4月，歐盟成員國(guó)決定終止對(duì)產(chǎn)自我國(guó)大陸和我國(guó)臺(tái)灣的聚乙烯醇展開(kāi)反傾銷調(diào)查程序，原定征收的臨時(shí)反傾銷稅予以免除，同年我國(guó)PVA的出口量恢復(fù)增長(zhǎng)。受金融危機(jī)的影響，2009年我國(guó)PVA的出口量又一次下滑。今后隨著我國(guó)PVA產(chǎn)能過(guò)剩，出口量將呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　3 供求平衡分析及預(yù)測(cè)

　　2009年，我國(guó)PVA有效產(chǎn)能65萬(wàn)t/a，年產(chǎn)量（實(shí)物量）約為50萬(wàn)t，年需求量約50萬(wàn)t，供需基本平衡。


　　今后幾年，我國(guó)PVA將迎來(lái)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)期，2015年產(chǎn)能將達(dá)120萬(wàn)t/a。今后幾年國(guó)內(nèi)PVA需求將以比較平穩(wěn)的速度增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2015年國(guó)內(nèi)需求量將達(dá)73萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)能將面臨嚴(yán)重過(guò)剩。隨著我國(guó)PVA競(jìng)爭(zhēng)力的增加和對(duì)國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓能力的提高，今后幾年我國(guó)PVA出口量有望實(shí)現(xiàn)比較大的增長(zhǎng)。