2011年中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)運行分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011 年全國有7 家企業(yè)共8 套合成橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力570 kt。至2011年底，全國主要合成橡膠( 不包括膠乳和特種橡膠，下同) 裝置能力達3 395 kt /a，增長20%。在新建合成橡膠裝置所屬企業(yè)中，僅1 家為國有企業(yè)，其余均為民營或合資企業(yè)。2011 年全國主要合成橡膠產(chǎn)量達到2 665 kt，比2010 年增加254 kt，同比增長10． 6%，其中中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)統(tǒng)計的產(chǎn)量為2 362 kt，占89%。全國丁苯橡膠、丁二烯橡膠和苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物三大品種產(chǎn)量共計2 387 kt，占總產(chǎn)量的89.6%。

    2012-2016年中國合成橡膠市場分析及投資方向研究報告 


    2011 年中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)主要特點是: 合成橡膠產(chǎn)能產(chǎn)量繼續(xù)增長; 市場需求增幅快速減緩;國產(chǎn)合成橡膠市場占有率明顯上升; 原料丁二烯供應(yīng)趨緊、價格震蕩; 個別合成橡膠品種如丁二烯－ 苯乙烯－ 丁二烯嵌段共聚物產(chǎn)能過剩已顯現(xiàn)，產(chǎn)量和消費量有較大幅度下降; 全年合成橡膠產(chǎn)品進口總量再次出現(xiàn)下降，出口量繼續(xù)上升，主要產(chǎn)品市場價格繼續(xù)在高位運行。 

    1 合成橡膠裝置新增生產(chǎn)能力570 kt /a 

    2011 年全國有7 家企業(yè)共8 套合成橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力570 kt。至2011年底，全國主要合成橡膠( 不包括膠乳和特種橡膠，下同) 裝置能力達3 395 kt /a，增長20%。在新建合成橡膠裝置所屬企業(yè)中，僅1 家為國有企業(yè)，其余均為民營或合資企業(yè)。 

    新建投產(chǎn)的裝置有: 天津陸港石油橡膠有限公司的100 kt /a 丁苯橡膠裝置、寧波順澤橡膠有限公司的50 kt /a 丁腈橡膠裝置、山東玉皇化工有限公司的80 kt /a 稀土丁二烯橡膠裝置、福建福橡化工公司的100 kt /a 丁苯橡膠裝置和50 kt /a 丁二烯橡膠裝置、寧波科元塑膠有限公司的70 kt /a苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物裝置、新疆天利高新股份有限公司的50 kt /a 丁二烯橡膠裝置、山東萬達集團股份有限公司的30 kt /a 丁二烯橡膠裝置，以及中國石化巴陵石化分公司擴建的丁二烯橡膠裝置和鎮(zhèn)江南帝化工有限公司擴建的丁腈橡膠裝置。2011 年全國合成橡膠裝置生產(chǎn)能力總共增加570 kt，總生產(chǎn)能力已超過美國，位居世界第1。 

    2 主要合成橡膠產(chǎn)量達2 665 kt，同比增長10． 6% 

    2011 年全國主要合成橡膠產(chǎn)量達到2 665 kt，比2010 年增加254 kt，同比增長10． 6%，其中中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)統(tǒng)計的產(chǎn)量為2 362 kt，占89%。全國丁苯橡膠、丁二烯橡膠和苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物三大品種產(chǎn)量共計2 387 kt，占總產(chǎn)量的89． 6%。 

    與2010 年相比，除苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物產(chǎn)品產(chǎn)量減少和乙丙橡膠產(chǎn)量未增長外，其他膠種的產(chǎn)量都有增加，產(chǎn)量增幅較大的前3 個膠種依次為丁苯橡膠、丁二烯橡膠和丁基橡膠，產(chǎn)量共增加250 kt。丁苯橡膠產(chǎn)量增加168 kt，同比增長17． 9%; 因當(dāng)年新裝置投產(chǎn)，丁腈橡膠產(chǎn)量增加28． 1%; 因上年投產(chǎn)裝置發(fā)揮能力，丁基橡膠產(chǎn)量增加90% 以上。由于新裝置的投產(chǎn)及國內(nèi)市場需求疲軟，中國石化巴陵石化分公司、燕山石化分公司和中國石油獨山子石化公司的苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物裝置當(dāng)年產(chǎn)量均大幅下降，苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物系列產(chǎn)品產(chǎn)量減少約54 kt，同比下降8． 6%。 

    由于近幾年新增合成橡膠裝置能力較大，從產(chǎn)能和產(chǎn)量方面比較，國內(nèi)主要合成橡膠裝置整體能力利用率從上年的85%下降至78%，各裝置能力發(fā)揮率分別為: 丁苯橡膠88%、丁二烯橡膠79． 5%、苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物68%、丁腈橡膠59%。 

    國內(nèi)合成橡膠的產(chǎn)量占有率按企業(yè)分類，中國石油化工集團公司占45%，中國石油天然氣集團公司占23%，其他企業(yè)占32%。其中，中國石化齊魯石化分公司成為產(chǎn)量增幅最大的老企業(yè)，2011 年合成橡膠總產(chǎn)量達404 kt，產(chǎn)能及產(chǎn)量繼續(xù)位居國內(nèi)第1。 

    2011 年丁二烯原料供應(yīng)相對緊張，價格飆升，特別從二季度開始，國內(nèi)大多數(shù)丁二烯橡膠裝置降低了裝置的生產(chǎn)負荷或提前進入年度檢修，以規(guī)避丁二烯高價格對生產(chǎn)經(jīng)營的影響; 再加上苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物市場疲軟使得相關(guān)企業(yè)主動降低生產(chǎn)負荷，結(jié)果導(dǎo)致中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)6—11 月合成橡膠的產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降趨勢( 見圖1) 。 

    3 合成橡膠進口總量下降，出口量上升 

    2011 年國內(nèi)合成橡膠進口量為1 445 kt，同比下降7． 7%; 出口量為292 kt，同比上升23． 2%;凈進口量( 進口量與出口量之差值) 為1 153 kt，與2010 年相比，減少175 kt，下降13． 2%，其中主要合成橡膠產(chǎn)品凈進口量為977 kt，同比下降14． 5%。除乙丙橡膠進口量仍呈少量增長外，其他各主要合成橡膠產(chǎn)品均呈現(xiàn)進口量下降和出口量上升的趨勢。雖然2011 年丁苯橡膠、丁二烯橡膠和丁基橡膠各品種的進口量仍超過200 kt，但上述各產(chǎn)品進口量同比均下降了10 kt 以上，丁腈橡膠和苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物進口量同比下降了20 kt 以上，扭轉(zhuǎn)了多年來進口量持續(xù)上升的局面。雖然2011 年合成橡膠的出口量達292 kt，但與進口總量相比不足20%，與國內(nèi)產(chǎn)量相比不足10%。 

    4 合成橡膠表觀消費量增長2． 3%，國產(chǎn)合成橡膠市場占有率明顯上升 

    2011 年國內(nèi)合成橡膠表觀消費量為3 818 kt /a，同比增長2． 3%，增幅比2010 年下降了9． 6 個百分點，其中七大基本膠種表觀消費量為3 041 kt，同比增長9． 2%，略高于上年的8． 8%。七大基本膠種的國產(chǎn)合成橡膠市場占有率上升至69%，同比上升6． 9 個百分點，其中丁苯橡膠表觀消費量增長11． 5%，市場占有率達85%，同比上升4． 0 個百分點; 丁二烯橡膠消費量增長2． 7%，市場占有率大幅回升至78%，同比回升4． 1 個百分點; 丁腈橡膠消費量僅增長0． 1%，市場占有率大幅上升至56%，同比又上升12 個百分點; 丁基橡膠消費量增長8． 3%，市場占有率大幅上升至27%，同比上升12 個百分點。 

    由于近幾年苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物新裝置建成投產(chǎn)較多，國產(chǎn)苯乙烯－丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物市場占有率不斷提升，外資臺資企業(yè)在大陸新建裝置投產(chǎn)后使進口量減少、出口量增加，2011 年國內(nèi)苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物系列產(chǎn)品總體市場占有率高達96% ，同比上升5 個百分點。國內(nèi)苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物裝置能力已達820 kt /a，而消費量僅為600 kt /a 左右，裝置能力已大大高于國內(nèi)產(chǎn)品消費能力，加上消費市場疲軟，2011 年裝置能力利用率僅達68% ，已經(jīng)成為國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)第1 個進入能力過剩的產(chǎn)品。 

    5 主要合成橡膠市場價格仍在高位運行 

    國際經(jīng)濟復(fù)蘇使橡膠的需求呈增長態(tài)勢，加上天然橡膠產(chǎn)膠區(qū)氣候異常使產(chǎn)量增長勢頭受阻，提升了國際天然橡膠市場價格，2011 年國內(nèi)合成橡膠市場價格受天然橡膠高價格的拉動和原料丁二烯市場價格高位的支撐，仍在高位運行，對下游加工行業(yè)的合成橡膠消費增長產(chǎn)生負面影響。 

    6 國內(nèi)丁二烯供應(yīng)出現(xiàn)緊張，價格震蕩 

    2011 年國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)沒有新建裝置投產(chǎn)，乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)的裂解碳四原料總資源量沒有顯著增長，只是部分乙烯裝置提高了運行負荷，丁二烯總產(chǎn)量為2 084 kt，較2010 年增加100 kt，同比只增長4． 9%，與上年產(chǎn)量增長37% 差距明顯。丁二烯凈進口量為118 kt，增長4． 4%。 

    由于境外多套乙烯裝置停工檢修和日本“3•12”大地震的影響，一度引發(fā)國際丁二烯市場價格大幅上揚，國內(nèi)價格相對較低的部分丁二烯資源流向國際市場，促使國內(nèi)市場價格拉高，其年內(nèi)價格升降及幅度均創(chuàng)下歷史新高。國內(nèi)丁二烯價格從5 月的1． 7 萬元/t 飆升至8 月的3 萬元/t 后，又急劇回落到11 月1． 5 萬元/t 的谷底，爾后回升到年末的2 萬元/t。因年中丁二烯高價格傳導(dǎo)的國內(nèi)高價合成橡膠市場受阻，使得國內(nèi)大部分順丁橡膠裝置降低生產(chǎn)負荷甚至提前進入年度檢修。