我國挖掘機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：我國現(xiàn)在挖掘機(jī)的發(fā)展處于行業(yè)發(fā)展周期理論中的成長(zhǎng)期階段。根據(jù)行業(yè)發(fā)展周期理論,挖掘機(jī)行業(yè)將經(jīng)歷形成、高速增長(zhǎng)、穩(wěn)定增長(zhǎng)、成熟和衰退五大階段。目前,我國挖掘機(jī)行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)階段。

    2012-2016年中國挖掘機(jī)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)投資趨勢(shì)研究報(bào)告

    挖掘機(jī)是土方機(jī)械的主力品種,具有挖掘和土方裝運(yùn)兩大功能,主要用于國家基建項(xiàng)目、礦山開采和房地產(chǎn)行業(yè)等。2009年我國挖掘機(jī)全行業(yè)掘機(jī)銷量達(dá)95012臺(tái),銷售收入超過500億元,實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng)。目前國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)上品牌林立,外資品牌以其技術(shù)上的實(shí)力占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。但本土品牌在小型挖掘機(jī)領(lǐng)域發(fā)展迅速,有望占據(jù)一半的小型挖掘機(jī)市場(chǎng)份額。與國際先進(jìn)水平相比,我國工程機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)水平平均差距在15年左右,主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機(jī)壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平上。

    工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品種類多, 各種產(chǎn)品由于技術(shù)含量、市場(chǎng)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等各方面的不同,其銷售毛利率表現(xiàn)不一。有“工程機(jī)械之王”之稱的挖掘機(jī),其技術(shù)含量較高,市場(chǎng)需求量大,所以毛利率較工程機(jī)械整體行業(yè)更高。

    根據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)銷售收入3070億元,同比增長(zhǎng)33.5%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)200多億元,同比增速大幅增長(zhǎng),其中挖銷售額超過500億元。

    根據(jù)行業(yè)發(fā)展周期理論,挖掘機(jī)行業(yè)將經(jīng)歷形成、高速增長(zhǎng)、穩(wěn)定增長(zhǎng)、成熟和衰退五大階段。目前,我國挖掘機(jī)行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)階段。

    我國現(xiàn)在挖掘機(jī)的發(fā)展處于行業(yè)發(fā)展周期理論中的成長(zhǎng)期階段。主要表現(xiàn)為:

    (1) 行業(yè)的銷售量。我國液壓挖掘機(jī)的發(fā)展應(yīng)用非常迅速。

    (2)企業(yè)規(guī)模和集中度均有所提高。2009年,徐工銷售額500多億,三一306銷售額億元,中聯(lián)重科銷售額207.62億元,僅3家企業(yè)的銷售額占到總銷售額的20%以上。但是挖掘機(jī)80%的市場(chǎng)被外資企業(yè)所占有,國內(nèi)企業(yè)如三一、柳工、山河智能等都有很大動(dòng)作,但還均處于成長(zhǎng)期,無法與外資抗衡。

    (3)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)、市場(chǎng)份額擴(kuò)大、盈利情況。雖然我國2009年挖掘機(jī)銷量很大,但是我國自主品牌挖掘機(jī)相對(duì)來說銷售增長(zhǎng)量卻在行業(yè)增長(zhǎng)量平均線以下。挖掘機(jī)市場(chǎng)依然是以外資品牌為主導(dǎo)地位。2009年日系和韓系產(chǎn)品合計(jì)占61.0%的中國市場(chǎng)份額。國產(chǎn)品牌共計(jì)占27%的市場(chǎng)額(如圖3所示)。從機(jī)型來看,附加值較高的中大挖產(chǎn)品市場(chǎng)主要集中在外資品牌手中。

    自主品牌挖掘機(jī)在市場(chǎng)占有率方面取得了不錯(cuò)的成績(jī),但從銷售額以及利潤(rùn)角度看,仍有很大差距。2009年,我們的銷售額占行業(yè)的比例連市場(chǎng)占有率的一半都不到,也就是說連10％都達(dá)不到,而利潤(rùn)可能連行業(yè)總利潤(rùn)的5％都達(dá)不到。

    (4)許多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入。目前國內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)處于成長(zhǎng)期,利潤(rùn)較豐厚,所以不斷有新的進(jìn)入者,如四川五糧液集團(tuán)、熔盛集團(tuán)、浙江吉利集團(tuán)、山東五征集團(tuán)、江麓機(jī)電科技有限公司、中國重汽等已經(jīng)有具體規(guī)劃。

    (5)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模。為了能在挖掘機(jī)市場(chǎng)多份一杯羹,一些有實(shí)力的企業(yè)通過新建生產(chǎn)場(chǎng)地或者通過并購擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,以增大產(chǎn)量或填補(bǔ)產(chǎn)品空白,如中聯(lián)重科、山重建機(jī)、玉柴重工、柳工等。我國各企業(yè)均看到挖掘機(jī)的市場(chǎng)前景,均在拓展其產(chǎn)能,以滿足市場(chǎng)需求。

    挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)是技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè),雖然我國挖掘機(jī)需求、銷量都很大,自主品牌的挖掘機(jī)廠商也很多,但是由于核心部件技術(shù)等原因,我國挖掘機(jī)市場(chǎng)被少數(shù)外資企業(yè)所占有。以下是2002-2009年我國挖掘機(jī)行業(yè)外資前五名企業(yè)及內(nèi)資前五名企業(yè)占整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)份額比例,從圖中可知,2009外資前五名及國產(chǎn)前五名所產(chǎn)挖掘機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)80%,行業(yè)集中度較高。

    按照2009年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國挖掘機(jī)行業(yè)基本形成了沿山東、江蘇、安徽、湖南、廣西一線的六大產(chǎn)業(yè)集群,主要集中在華東、華南及西南部分地區(qū),而東北、華北、西北產(chǎn)業(yè)分布很少,產(chǎn)量很小。