中國挖掘機市場供需狀況分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：國內(nèi)挖掘機銷量高速增長主要有以下原因,其一是工程項目作業(yè)的需求,國內(nèi)大量的工程上馬,客觀上帶來了挖掘機市場容量的爆發(fā);其二是挖掘機投資回報率較高給購買者提供了良好的刺激;第三是對于進口二手挖掘機的控制不斷加強。2010年,國內(nèi)市場增長動力得到了延續(xù),預(yù)計挖掘機行業(yè)總體將實現(xiàn)35%的增長。

    2012-2016年中國挖掘機配套行業(yè)市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢報告

    挖掘機銷量均在逐年增大,小型挖掘機銷量速度增長最快,中挖次之,大挖相對較慢。 

    由于施工工況需求,國內(nèi)市場對液壓挖掘機仍然是以20t—25t中型機型為主。20t—25t級產(chǎn)品作業(yè)效率高,使用面廣,質(zhì)量穩(wěn)定。中大挖主機廠大多以生產(chǎn)這類產(chǎn)品機型為主,所占市場份額仍最大。 

    2005年至2009年小挖發(fā)展速度迅速,強勢崛起,但相對北美及歐洲國家,現(xiàn)在我國小型挖掘機所占比重仍然較小,現(xiàn)在國內(nèi)中型機仍然占據(jù)國內(nèi)大部分市場,小挖仍有發(fā)展空間。 

    大型挖掘機用于特殊的工況,相對中挖、小挖其增長較慢,銷量相對較小。 

    近幾年,國內(nèi)品牌正在持續(xù)穩(wěn)定增長,2009年國內(nèi)品牌銷量占到了26.7%,和韓國接近,歐美品牌、韓系品牌占比逐年下降,日系品牌一直徘徊在35%的市場占有率,2008年、2009年略有增長。 

    其中大中型挖掘機方面,內(nèi)資品牌占有率逐年提高,2009年達到17.4%,外資品牌優(yōu)勢依然明顯。小松、斗山,年銷量均在10000臺左右,日立、現(xiàn)代、神鋼、卡特,年銷量5000～7000臺左右,沃爾沃、住友,年銷量1500～3000臺,利勃海爾、阿特拉斯,年銷售200臺左右。內(nèi)資企業(yè)中,三一年銷售量4500臺左右,柳工年銷售量2000臺左右,山東眾友（現(xiàn)在更名為山重建機）、力士德、廈工、福田雷沃、玉柴,年銷售500～900臺,上海彭浦、徐挖、山河智能,年銷售500臺以下。 

    小挖方面,內(nèi)外資差別接近,企業(yè)層次明顯,2006年以前主要被外資控制,但國內(nèi)品牌逐年上升,目前已占市場總量的41%。小挖經(jīng)營規(guī)模梯隊依然明顯,外資品牌中斗山、現(xiàn)代、小松、日立表現(xiàn)較好,年銷量3500～5000臺;第二梯隊:卡特、沃爾沃、神鋼,年銷量600～1100臺;內(nèi)資品牌中,玉柴、山河智能表現(xiàn)較好,年銷量2500～4000臺,三一年銷量1500臺左右,柳工、開元,年銷量800～1000臺。 

    國內(nèi)挖掘機銷量高速增長主要有以下原因,其一是工程項目作業(yè)的需求,國內(nèi)大量的工程上馬,客觀上帶來了挖掘機市場容量的爆發(fā);其二是挖掘機投資回報率較高給購買者提供了良好的刺激;第三是對于進口二手挖掘機的控制不斷加強。2010年,國內(nèi)市場增長動力得到了延續(xù),預(yù)計挖掘機行業(yè)總體將實現(xiàn)35%的增長。 

    第一,工程項目拉動。 

    從2009年情況來看,公路建設(shè)、礦山開采、市政建設(shè),這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。大量的心中固定資產(chǎn)投資給工程機械行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。工程機械行業(yè)中的挖掘機、起重機、混凝土機械、裝載機等工程機械均受益于此。 

    通過三年多時間,增加200多萬套廉租房,400多萬套經(jīng)濟適用住房對機場、公路和鐵路三大投資行業(yè)對工程機械行業(yè)的銷售拉動效應(yīng)進行測算,機場部分在2010年投資約2000億;交通部分根據(jù)交通部規(guī)劃司副司長李興華的詳解,10年投資約10000億元;預(yù)計鐵路投資約7000億元。以上三項投資合計約22000億。依經(jīng)驗,工程機械采購額一般占基建總投資的5%～7%。我們假設(shè)工程機械的采購占6%,并以此做相應(yīng)的分析,經(jīng)測算,預(yù)計在2010娘對工程機械產(chǎn)品銷售拉動總額為1140億元。 

    第二,終端用戶的青睞。目前70-80%的液壓挖掘機購買者是個人或小規(guī)模租賃公司,因此挖掘機臺班收入是影響其購買意愿的重要因素。一般而言,如果業(yè)主接了大工程才會考慮以銀行按揭的方式購買新挖掘機。以6噸挖掘機為例,假設(shè)35萬人民幣成本,連續(xù)工作兩年基本上便可收回成本,此外,挖掘機尤其是中小型挖掘機,便于轉(zhuǎn)場,也在一定程度上促進了挖掘機的銷售。 

    總體而言,行業(yè)仍處于成長期,終端用戶對挖掘機仍然有明顯偏好。

第三,對進口二手挖掘機的控制不斷加強。針對進口挖掘機的量現(xiàn)對于出口挖掘機的量較大這一現(xiàn)狀,國家不斷出臺關(guān)于二手挖掘機的相關(guān)政策,并嚴(yán)格按照《進口二手挖掘機驗收規(guī)范》的關(guān)鍵要點執(zhí)行。2009年本土品牌挖掘機銷售量的增加與市場占有率的提高受益于這一政策的出臺。

未來趨勢上,國內(nèi)挖掘機出口將伴隨海外市場回暖和國內(nèi)企業(yè)海外營銷渠道的完善將出現(xiàn)快速增長。