2011年中國(guó)汽車市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，2011 年汽車出口81.4 萬輛，同比增長(zhǎng)49.5%，比上年增加26.9 萬輛，創(chuàng)歷史新高，對(duì)汽車銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)60.8%。汽車出口已連續(xù)兩年呈高速增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)已越來越重視開拓國(guó)際市場(chǎng)。2011 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷增速繼續(xù)呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)下行態(tài)勢(shì)，增速由年初的9.7% 回落到年末的3% 以下，在2010 年高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍有所增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。

    2012-2016年中國(guó)汽車散熱器市場(chǎng)深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告 

    2011 年累計(jì)汽車產(chǎn)銷分別為1841 .9 萬輛和1850.5 萬輛，同比增長(zhǎng)0.8% 和2.5%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別為144 8.5 萬輛和144 7.2 萬輛，同比增長(zhǎng)4.2% 和5.2%；商用車產(chǎn)銷分別為393.4 萬輛和403.3 萬輛，同比分別下降9.9% 和6.3%。全年轎車（基本型乘用車）的產(chǎn)銷分別為1013.8 萬輛和1012.3 萬輛，分別比同期增長(zhǎng)5.9% 和6.6%。 

    （一）汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)下行態(tài)勢(shì) 

    2011 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷增速繼續(xù)呈現(xiàn)緩慢平穩(wěn)下行態(tài)勢(shì)，增速由年初的9.7% 回落到年末的3% 以下，在2010 年高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍有所增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。 

    1. 乘用車?yán)^續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)2011 年乘用車產(chǎn)銷均超過14 00萬輛，同比分別增長(zhǎng)4.2% 和5.2%，均高于行業(yè)總體增長(zhǎng)水平。分月情況看，除2 月外，其余各月乘用車銷售增長(zhǎng)率均高于總增長(zhǎng)率。分車型看，SUV、MPV 產(chǎn)銷增長(zhǎng)明顯，比重提高，對(duì)乘用車整體增長(zhǎng)起到重要作用。交叉型乘用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較大幅度回落，是唯一下降的乘用車車型，也是受鼓勵(lì)政策退出影響最大的車型。 

    2. 1.6 升及以下轎車市場(chǎng)份額略有回升2011 年，1.6 升及以下的轎車銷售716 .8 萬輛， 同比增長(zhǎng)8.1%， 高于轎車增速1.5 個(gè)百分點(diǎn)，占轎車總量比重為70.8%，比上年提高約1 個(gè)百分點(diǎn)。 

    3. 乘用車自主品牌負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額下降2011 年自主品牌乘用車共銷售611 .2 萬輛，同比下降2.6%（扣除出口國(guó)內(nèi)銷量同比下降5.4%），占乘用車銷售總量42.2%，占有率較上年下降3.4 個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌轎車共銷售294.6 萬輛，同比增長(zhǎng)0.5%，占轎車銷售總量的29.1%，份額雖排各系首位，但比上年下降1.8 個(gè)百分點(diǎn)。增長(zhǎng)下滑，份額下降，自主品牌形勢(shì)嚴(yán)峻。 

    從不同系乘用車增長(zhǎng)情況看，德系、美系、韓系仍保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)，德系增長(zhǎng)達(dá)2 成，法系、日系乘用車回落至一位數(shù)；從市場(chǎng)份額看，德系份額同比增加2.1 個(gè)百分點(diǎn)，日系下降。 

    從不同系轎車增長(zhǎng)情況看，德系、美系仍保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)，韓系、法系回落至8%，日系僅增長(zhǎng)1.3%；從市場(chǎng)份額看，德系份額同比提高1.9 個(gè)百分點(diǎn)，日系同比降低1.1 個(gè)百分點(diǎn)，其余提高不到1 個(gè)百分點(diǎn)。 

    4. 商用車產(chǎn)銷降幅較大，客車產(chǎn)銷一枝獨(dú)秀受宏觀政策調(diào)整及上兩年增速較高雙重因素疊加影響，2011 年商用車產(chǎn)銷雙降，同比分別下降9.9%和6.3%。 

    客車產(chǎn)銷一枝獨(dú)秀。受城市物流需求增長(zhǎng)等因素的影響，輕型客車增長(zhǎng)較快，成為拉動(dòng)客車增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�，而客車是商用車中唯一增長(zhǎng)的車型。2011 年客車（含非完整車輛）產(chǎn)銷分別為48.3 萬輛和48.8 萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.9% 和10.1%。由于近年來客車政策環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，也是客車保持增長(zhǎng)的主要原因。 

    貨車市場(chǎng)低迷。2011 年貨車產(chǎn)銷分別為265.4萬輛和270.2 萬輛， 同比分別下降7.0% 和4.6%； 半掛牽引車產(chǎn)銷分別為24.4 萬輛和25.8萬輛，同比分別下降32.6% 和27.4%； 貨車非完整車輛產(chǎn)銷分別為55.3 萬輛和58.5 萬輛，同比分別下降21.4%和13.3%。貨車細(xì)分車型中，重型貨車（含半掛牽引車）降幅最大，中型貨車表現(xiàn)良好，是貨車中唯一增長(zhǎng)的車型。貨車市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高，2011 年我國(guó)宏觀調(diào)控力度較大，經(jīng)濟(jì)增速放緩，影響了貨車需求，市場(chǎng)較為低迷。 

    （二）汽車出口創(chuàng)歷史新高 

    據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，2011 年汽車出口81.4 萬輛，同比增長(zhǎng)49.5%，比上年增加26.9 萬輛，創(chuàng)歷史新高，對(duì)汽車銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)60.8%。汽車出口已連續(xù)兩年呈高速增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)已越來越重視開拓國(guó)際市場(chǎng)。 

    據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2011 年，全國(guó)汽車商品（整車和零部件）累計(jì)進(jìn)出口總額繼2010 年后再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到14 30.8 億美元，同比增長(zhǎng)31.8%。其中，進(jìn)口金額741 .4 億美元，同比增長(zhǎng)30.8%；出口金額689.4 億美元，同比增長(zhǎng)33.0%。 

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011 年， 我國(guó)累計(jì)進(jìn)口各類汽車103.9 萬輛， 同比增長(zhǎng)27.7%，整車?yán)塾?jì)進(jìn)口金額430.9 億美元，同比增長(zhǎng)40.6%。其中，轎車進(jìn)口41 .0 萬輛，同比增長(zhǎng)19.4%；越野車進(jìn)口43.1 萬輛，同比增長(zhǎng)22.6%；小型客車進(jìn)口16 .3萬輛，同比增長(zhǎng)81.2%。上述三大類汽車品種共進(jìn)口100.4 萬輛，占汽車進(jìn)口總量的96.7%。2011 年汽車零部件累計(jì)進(jìn)口金額310.2 億美元，同比增長(zhǎng)19.1%。 

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011 年，整車?yán)塾?jì)出口85.0 萬輛，同比增長(zhǎng)50.0%，整車?yán)塾?jì)出口金額109.5 億美元，同比增長(zhǎng)56.7%。其中，轎車出口37.2萬輛，同比增長(zhǎng)1.1 倍；載貨車出口29.1 萬輛，同比增長(zhǎng)39.4%；客車出口10.3 萬輛， 同比增長(zhǎng)34.6%。上述三大類汽車品種共出口76.6 萬輛，占汽車進(jìn)口總量的90.2%。 

    2011 年汽車零部件累計(jì)出口金額521.9 億美元，同比增長(zhǎng)28.6%，占汽車商品出口總額的75.7%。四大類零部件品種中，發(fā)動(dòng)機(jī)出口429.3 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.1%；出口金額17.7 億美元，同比增長(zhǎng)79.6%。汽車零件、附件及車身出口金額271.3億美元， 同比增長(zhǎng)24.6%。汽車、摩托車輪胎出口金額134.3億美元，同比增長(zhǎng)42.3%。其他汽車相關(guān)商品出口金額98.7 億美元，同比增長(zhǎng)17.5%。 

    2011 年整車出口量排名前十位的國(guó)家依次是巴西、阿爾及利亞、俄羅斯、智利、伊朗、伊拉克、秘魯、埃及、敘利亞、烏克蘭。 

    （三）行業(yè)集中度有所提高 

    2011 年，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是上汽、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、江淮和長(zhǎng)城，與上年相比，長(zhǎng)安、廣汽和奇瑞有所下降，其它企業(yè)各有增長(zhǎng)，其中長(zhǎng)城增速更快。上述十家企業(yè)共銷售16 09.1 萬輛，占汽車銷售總量的87%， 比上年提高0.9 個(gè)百分點(diǎn)。銷量排名前五家企業(yè)共銷售汽車1316 .1 萬輛，占汽車銷售總量的71.1%， 比上年提高1.1 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度有所提高。 

    2011 年，銷量排名前十位的乘用車生產(chǎn)企業(yè)依次為上汽通用五菱、上海通用、上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、奇瑞、重慶長(zhǎng)安、一汽豐田和比亞迪，與上年相比，重慶長(zhǎng)安、比亞迪和奇瑞呈一定下降，其它企業(yè)保持增長(zhǎng)，其中東風(fēng)日產(chǎn)增速居前。上述十家企業(yè)共銷售830.8 萬輛， 占乘用車銷售總量的57%。 

    2011 年，銷量排名前十位的商用車生產(chǎn)企業(yè)依次為東風(fēng)公司、北汽福田、一汽、金杯股份、江淮、江鈴、重汽、重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)城和南汽，與上年同期相比，一汽、重汽和重慶長(zhǎng)安下降較快，北汽福田降幅略低，其它企業(yè)呈不同程度增長(zhǎng)，其中金杯股份和長(zhǎng)城增速居前列。上述十家企業(yè)共銷售281.6 萬輛，占商用車銷售總量的70%。 

    （四）重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益保持一定增長(zhǎng) 

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上11 025 家企業(yè)，2011 年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值49994.9 億元，同比增長(zhǎng)16 .8%；累計(jì)完成出口交貨值2953.1 億元，同比增長(zhǎng)27.2%。 

    據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)17 家重點(diǎn)汽車企業(yè)（集團(tuán)）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)增加值4758.2 億元， 同比增長(zhǎng)6.8%；累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值20327.7 億元，同比增長(zhǎng)5.1%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2344 7.9 億元， 同比增長(zhǎng)10.2%；累計(jì)完成利潤(rùn)總額2321.2 億元，同比增長(zhǎng)13.2%；累計(jì)完成利稅總額3836.7 億元，同比增長(zhǎng)15.3%。 

    2011 年在汽車市場(chǎng)規(guī)模沒有明顯擴(kuò)大的情況下，重點(diǎn)汽車企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增速都明顯快于產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，原因在于轎車、SUV 和MPV 三類高端車型市場(chǎng)份額增高，同時(shí)低端的交叉型乘用車市場(chǎng)份額下滑導(dǎo)致單車平均消費(fèi)價(jià)格上移。表明2011 年我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了升級(jí)，表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品價(jià)值的升級(jí)相互支撐。 

    （五）國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢(shì) 

    2011 年，受購(gòu)置稅減免與汽車以舊換新等刺激政策到期退出以及部分城市限行限購(gòu)因素影響，全國(guó)汽車市場(chǎng)需求走弱、競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)銷增速大幅回落，價(jià)格呈穩(wěn)中下行運(yùn)行態(tài)勢(shì)。 

    據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心對(duì)全國(guó)36 個(gè)大中城市監(jiān)測(cè)，2011 年國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢(shì)特征，前三季度各月價(jià)格走勢(shì)相近，均呈先降后穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，四季度價(jià)格以降為主連續(xù)3 月走低，全年累計(jì)平均價(jià)格比上年下降1.1%。 

    乘用車價(jià)格降幅較深。從全年走勢(shì)看，乘用車價(jià)格呈逐級(jí)下探的特征，各月環(huán)比降多漲少，至12 月份乘用車價(jià)格比年初下降1.5%，累計(jì)平均比上年下降2.6%，降幅較上年加深1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，基本型、運(yùn)動(dòng)型乘用車與微型客車平均價(jià)格分別比上年下降2.7%、3.0% 和0.9%。 

    商用車價(jià)格窄幅波動(dòng)。2011 年以來，商用車價(jià)格總體保持穩(wěn)定，不同月份價(jià)格小幅波動(dòng)。至12 月份商用車價(jià)格比年初下降0.4%，累計(jì)平均比上年上漲0.7%。其中不同車型價(jià)格走勢(shì)略有差異， 商用貨車價(jià)格比年初下降0.06%， 累計(jì)平均比上年上漲1.9%；商用客車價(jià)格比年初下降0.7%，累計(jì)平均比上年下降0.2%。 

    另外，2011 年進(jìn)口汽車價(jià)格總體呈上漲態(tài)勢(shì)， 尤其是高檔大排量SUV 進(jìn)口越野車價(jià)格在需求拉動(dòng)作用下，出現(xiàn)較大幅上漲。至12 月份進(jìn)口汽車價(jià)格累計(jì)平均比上年上漲1.3%。其中，進(jìn)口越野車價(jià)格比上年上漲7.3%，進(jìn)口轎車價(jià)格則比上年下降4.0%。 

    （六）新能源汽車產(chǎn)銷較快增長(zhǎng) 

    據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2011 年汽車整車企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車8368 輛，比上年有較大幅度的提高， 其中純電動(dòng)汽車5655 輛，混合動(dòng)力2713 輛；銷售新能源汽車8159 輛，其中純電動(dòng)汽車5579 輛，混合動(dòng)力2580 輛。 

    另外，2011 年生產(chǎn)代用燃料汽車3.11 萬輛，銷售3.13 萬輛。隨著新能源汽車規(guī)劃即將推出，今后幾年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷將會(huì)有較大幅度的提高。 

    （七）摩托車產(chǎn)銷保持較高水平，出口快速增長(zhǎng) 

    2011 年，我國(guó)摩托車工業(yè)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，盡管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受國(guó)Ⅲ實(shí)施、替代品沖擊等影響，需求有所下降，但摩托車出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，有效支撐了行業(yè)產(chǎn)銷的規(guī)模。2011 年，全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車2700.5 萬輛和2692.8 萬輛，同比增長(zhǎng)1.2% 和1.3%，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持較高水平。 

    2011 年，摩托車企業(yè)加大了國(guó)際市場(chǎng)的開發(fā)力度，摩托車出口實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)。全年出口摩托車超過1000 萬輛，達(dá)到1074.5 萬輛，同比增長(zhǎng)27.7%，創(chuàng)歷史最好紀(jì)錄，摩托車出口占總產(chǎn)量的40%；出口金額51.1 億美元，同比增長(zhǎng)35.2%。