2014年我國閥門行業(yè)競爭格局分析
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
全球范圍內(nèi),閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,總體上看競爭較為激烈。根據(jù)McIlvaine 的統(tǒng)計(jì),2009 年全球閥門行業(yè)集中度CR5(Concentration Ratio 5)僅為13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)僅為20.13%,屬于競爭型市場!吨袊ㄓ脵C(jī)械工業(yè)年鑒(2011)》的數(shù)據(jù)顯示,2010 年國內(nèi)閥門行業(yè)集中度CR5為3.09%,CR10 為5.14%。
以全球視角來看,國際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場,經(jīng)歷了利用資本市場推動和實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下,國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場,缺少長期資金支持,以實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2018年中國閥門產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2009 年全球閥門行業(yè)集中度情況
2010年國內(nèi)閥門行業(yè)集中度情況
就目前全球的閥門市場來看,從技術(shù)角度可以分為三個不同特點(diǎn)的市場層次,即高端工業(yè)閥門市場、中端工業(yè)閥門市場,低端工業(yè)閥門和民用閥門市場。全球閥門行業(yè)不同市場層次中的競爭程度是不同的。
低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大,技術(shù)含量低,進(jìn)入門檻不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè),市場競爭程度最高,利潤水平較低。目前,國內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商,其中,相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。
中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大,需要達(dá)到工業(yè)級的質(zhì)量要求,技術(shù)含量較高,且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格,因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙,競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場,利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè),由于進(jìn)入國際市場較早,在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟,并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位。
高端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴(yán)苛(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境)的高端工業(yè)閥門,多為特殊材料閥門。高端工業(yè)閥門市場是由大量的細(xì)分市場組成,面向這些市場的閥門產(chǎn)品,質(zhì)量要求嚴(yán)格,技術(shù)含量很高,市場多為壟斷競爭的局面,利潤水平很高,市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高,目前國內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場領(lǐng)域。
目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國家。根據(jù)McIlvaine的統(tǒng)計(jì),總部設(shè)在美國的泰科國際(Tyco International)是全球閥門銷售收入最大的閥門企業(yè),2009 年銷售收入約為23 億美元,全球市場份額達(dá)到4.85%。
2009 年全球閥門行業(yè)主要企業(yè)及其市場份額
排名 公司簡稱 國家 銷售收入(億美元) 市場份額
1 Tyco International 美國 23.00 4.85%
2 Emerson 美國 12.89 2.72%
3 Flowserve 美國 12.03 2.54%
4 Kitz 日本 9.15 1.93%
5 Cameron 美國 8.16 1.72%
6 IMI plc 英國 7.95 1.68%
7 Crane Company 美國 6.25 1.32%
8 Rotork 英國 5.63 1.19%
9 Dresser, Inc. 美國 5.25 1.11%
10 Circor 美國 5.20 1.10%
相比之下,大部分國內(nèi)閥門企業(yè)的銷售水平與國外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會閥門分會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010 年度國內(nèi)前10 名的閥門企業(yè)銷售收入合計(jì)約為75 億元,占國內(nèi)閥門行業(yè)銷售收入的比例僅為5.14%。
2010 年國內(nèi)閥門行業(yè)主要企業(yè)排名情況
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