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中國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及政策建議

Tag：液晶  
 
　　液晶顯示(LCD)器件處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的高端，是數(shù)字電視、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信終端等數(shù)字化整機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵部件。目前，薄膜晶體管液晶顯示(以下簡(jiǎn)稱(chēng)TFT--LCD)已成為主流的平板顯示技術(shù)。我國(guó)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)正處于迅速發(fā)展時(shí)期，確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路并制定有利的政策，對(duì)于加快提升我國(guó)新型顯示器件產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
 
　　一、液晶顯示產(chǎn)業(yè)國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)
 
　　(一)未來(lái)增長(zhǎng)前景廣闊
 
　　液晶顯示產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前及未來(lái)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流領(lǐng)域之一，據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Display Search最新的全球顯示器件發(fā)展報(bào)告，2007年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值首次突破1000億美元；預(yù)計(jì)2015年全球平面顯示器產(chǎn)值將達(dá)到1400億美元，其中TFF--LCD為1270億美元，所占比重達(dá)到90%。
 
　　(二)發(fā)達(dá)國(guó)家具有壟斷優(yōu)勢(shì)
 
　　國(guó)際TFT--LCD產(chǎn)業(yè)的基本格局是日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)三足鼎立。目前，亞洲已成為T(mén)FT--LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產(chǎn)制造中心，全世界TFT--LCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣三強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面。
 
　　(三)新生產(chǎn)線向大尺寸產(chǎn)品集中
 
　　大尺寸TFY--LCD面板通常由5代以上的高世代TFT--LCD生產(chǎn)線生產(chǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸TFF--LCD面板，通常在5代以下TFF--LCD生產(chǎn)線上生產(chǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域主要有手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝錄機(jī)、PDA、車(chē)載顯示、MP3、游戲機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域。目前，TFT--LCD制造技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到10代線，11代線、12代線的建設(shè)也在規(guī)劃中。為了爭(zhēng)奪主流面板市場(chǎng)，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)都在加快擴(kuò)張6—8代線，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)高世代生產(chǎn)線布局的新一輪競(jìng)爭(zhēng)。
 
　　二、我國(guó)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
 
　　(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
 
　　我國(guó)內(nèi)地TFT--LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象初步顯現(xiàn)。我國(guó)是全球主要的中低端液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)基地，其中TN--LCD產(chǎn)量居全球首位，TN／STN／CSTN等產(chǎn)品產(chǎn)量占全球的80%以上。我國(guó)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)在未來(lái)兩三年將迎來(lái)新一輪發(fā)展高潮，并持續(xù)到2010年。未來(lái)全球TFT--LCD產(chǎn)業(yè)有可能形成以韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為主的新的“三強(qiáng)鼎立”格局。
 
　　(二)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)水平亟待提升
 
　　一是缺少核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)缺失，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，技術(shù)自給率低。各類(lèi)人才匱乏；企業(yè)員工流動(dòng)性過(guò)大，特別是一線操作工流動(dòng)性更大，影響產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
 
　　二是產(chǎn)品落后。我國(guó)的TFF--LCD無(wú)論生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平都落后于國(guó)際先進(jìn)水平。2006年我國(guó)液晶顯示面板進(jìn)口額高達(dá)322.15億美元，僅次于集成電路產(chǎn)品進(jìn)口額。2007年我國(guó)TFT--LCD停留在5代線，而國(guó)外大公司的夏普8代線已經(jīng)量產(chǎn)，并計(jì)劃建設(shè)10代線。
 
　　三是配套失衡。我國(guó)TFF--LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游的模組和終端產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上游原材料、制造設(shè)備及高世代面板等環(huán)節(jié)非常薄弱。原材料本地化配套的滯后使得我國(guó)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的中、下游廠商在參與全球競(jìng)爭(zhēng)中處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位。
 
　　四是投入不足。我國(guó)企業(yè)普遍規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)成本居高不下，融資渠道不夠暢通，未來(lái)投資發(fā)展能力有限。國(guó)內(nèi)自主投資建設(shè)的3條TFT--LCD5代線一直處于艱難發(fā)展的狀態(tài)。
 
　　(三)國(guó)際產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)入中國(guó)
 
　　在TFF--LCD領(lǐng)域，我國(guó)內(nèi)地模組環(huán)節(jié)制造能力達(dá)到全球第一；國(guó)外大尺寸面板及顯示器的部分研發(fā)也已開(kāi)始出現(xiàn)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的傾向。目前，外資企業(yè)(包括臺(tái)商投資企業(yè))是國(guó)內(nèi)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)的主要力量，特別在TFF--LCD產(chǎn)業(yè)上游、中游的模組和下游的OEM工廠都占有很高比重。種種跡象表明，從上游原材料供應(yīng)、中游面板，到下游終端產(chǎn)品生產(chǎn)，從制造、研發(fā)、渠道到服務(wù)，我國(guó)正在全方位向世界的“顯示中心”發(fā)展，極有可能成為T(mén)FT--LCD面板未來(lái)最主要的產(chǎn)業(yè)基地。但目前國(guó)外及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移偏重于組裝，上游配套件和原材料等，而高利潤(rùn)環(huán)節(jié)真正實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移的很少，技術(shù)、人才及集聚度都不高。
 
　　(四)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持
 
　　“十一五”期間，國(guó)家將新型平板顯示產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。2008年國(guó)家發(fā)展改革委繼續(xù)組織實(shí)施新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)，支持建設(shè)TFF--LCD面板生產(chǎn)線、PDP及其他新技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)線；支持平板顯示器件關(guān)鍵配套材料及生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，提高國(guó)內(nèi)配套能力。
 
　　三、我國(guó)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路及政策建議
 
　　(一)發(fā)展思路
 
　　中近期我國(guó)TFT--LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)是，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
 
　　指導(dǎo)思想是：充分發(fā)揮我國(guó)終端使用的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)的高端化、一體化和規(guī)�；癁榉较颍劳泄歉善髽I(yè)和核心項(xiàng)目，政府引導(dǎo)與企業(yè)主導(dǎo)相結(jié)合，“核心突破，鏈?zhǔn)窖由欤嘣⒅�，引進(jìn)推動(dòng)”，優(yōu)先發(fā)展TFT--LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的上游和中游面板環(huán)節(jié)，提高關(guān)鍵配套材料的供給能力，力爭(zhēng)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的突破和產(chǎn)業(yè)地位的迅速提升。
 
　　一是核心突破。瞄準(zhǔn)國(guó)際平板顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進(jìn)水平，引進(jìn)國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的大型項(xiàng)目。近期力爭(zhēng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)高世代TFT--LCD面板生產(chǎn)線、上游原料和配套器件等方面取得突破，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)TFT—LCD產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈從低端生產(chǎn)走向高端制造。
 
　　二是鏈?zhǔn)窖由臁Ｒ孕袠I(yè)和關(guān)鍵部件的龍頭企業(yè)為核心，重點(diǎn)向上游和中游面板拓展延伸，著力打造相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和高端產(chǎn)業(yè)集群。聚焦TFT--LCD大尺寸面板項(xiàng)目，重點(diǎn)引進(jìn)建設(shè)6代以上生產(chǎn)線，擴(kuò)大大尺寸面板生產(chǎn)能力。繼續(xù)擴(kuò)大中游環(huán)節(jié)模組的生產(chǎn)規(guī)模，利用其產(chǎn)業(yè)資源和需求支持，整合關(guān)鍵零部件資源。加快上游關(guān)鍵配套材料、器件的引進(jìn)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)和配套能力的整體提高，構(gòu)建TFT-LCD相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。有選擇地參與上游關(guān)鍵材料的研發(fā)和生產(chǎn)，與上游供應(yīng)商建立資本、產(chǎn)業(yè)合作的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。依托重點(diǎn)企業(yè)和大型項(xiàng)目，吸引相關(guān)企業(yè)相對(duì)集中布局，培育產(chǎn)業(yè)集群。
 
　　三是多元并重。我國(guó)TFT---LCD的產(chǎn)品定位要大尺寸與中小尺寸結(jié)合，以大尺寸為主；液晶顯示器、筆記本電腦、液晶電視和其他消費(fèi)類(lèi)電子相結(jié)合，以液晶電視等為主。密切關(guān)注各類(lèi)TFT—LCD產(chǎn)品的多樣性和變動(dòng)性，進(jìn)行明確的市場(chǎng)定位。在不斷細(xì)分的市場(chǎng)中著力打造某些領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)產(chǎn)品差異化和運(yùn)營(yíng)成本的降低打破舊的市場(chǎng)格局，取得發(fā)展機(jī)遇。
 
　　四是引進(jìn)推動(dòng)。重點(diǎn)加強(qiáng)與國(guó)際跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)大集團(tuán)的合資合作，大力引進(jìn)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、技術(shù)層次高、市場(chǎng)覆蓋廣的基地型、龍頭型大項(xiàng)目，力爭(zhēng)在核心環(huán)節(jié)和關(guān)鍵產(chǎn)品上取得突破，推動(dòng)平板顯示器產(chǎn)業(yè)高端化、規(guī)�；�、一體化、跨越式發(fā)展。采取有區(qū)別的招商引資策略。吸引更多外資面板廠在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)設(shè)立研發(fā)和生產(chǎn)基地，并將配套企業(yè)帶人。抓住臺(tái)灣面板制造能力轉(zhuǎn)移的契機(jī)，適時(shí)從臺(tái)灣引進(jìn)二手生產(chǎn)線，并吸引配套企業(yè)的入駐，實(shí)現(xiàn)大尺寸面板制造的突破性擴(kuò)張和TFF--LCD產(chǎn)業(yè)的集聚提升。
 
　　(二)政策建議
 
　　一是加大政策支持力度。對(duì)于6代以上高世代的TFT--LCD生產(chǎn)線，國(guó)家應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略高度、從產(chǎn)業(yè)全局發(fā)展以及對(duì)電視整機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響等方面予以考慮，用資本金方式給予資金支持。國(guó)家要更多運(yùn)用政策導(dǎo)向、資金扶持等手段，繼續(xù)對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化給予支持，重點(diǎn)建設(shè)液晶生產(chǎn)工藝、模塊技術(shù)開(kāi)發(fā)中心；加快國(guó)內(nèi)關(guān)鍵配套件的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。對(duì)于高世代生產(chǎn)線在資金、立項(xiàng)等方面給予重點(diǎn)支持；集中力量扶持有較好基礎(chǔ)的企業(yè)向核心原材料領(lǐng)域進(jìn)軍，同時(shí)吸引目前尚不能解決配套的原材料生產(chǎn)商到中國(guó)大陸投資設(shè)廠。
 
　　二是推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。支持建立新型平板顯示共性技術(shù)研發(fā)中心，支持骨干企業(yè)開(kāi)展引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，發(fā)展新技術(shù)，提高研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。建立研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等上下游企業(yè)參與的戰(zhàn)略聯(lián)盟，完善以企業(yè)為主體、政產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)國(guó)家、科研機(jī)構(gòu)、高等院校和企業(yè)不同層次的新型顯示、材料技術(shù)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)。利用我國(guó)的市場(chǎng)資源和其他優(yōu)勢(shì)，支持國(guó)內(nèi)中下游企業(yè)開(kāi)展國(guó)際合作，與海外具有戰(zhàn)略資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的骨干液晶顯示企業(yè)建立合作、合資的技術(shù)中心。建立研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等上下游企業(yè)參與的戰(zhàn)略聯(lián)盟。鼓勵(lì)海外液晶材料和設(shè)備上游產(chǎn)品企業(yè)到內(nèi)地投資并在政策等方面加以?xún)A斜和扶植。
 
　　三是整合資源完善產(chǎn)業(yè)鏈。在政府投資或戰(zhàn)略投資的支持下，發(fā)揮我國(guó)在電視機(jī)、顯示器的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，整合各類(lèi)資源，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)間合作，建立國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和顯示器件企業(yè)間的合作機(jī)制。繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)內(nèi)外部的整合、聯(lián)合，大力支持企業(yè)間的聯(lián)合、聯(lián)盟。堅(jiān)持以企業(yè)為主體，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有3家主要液晶面板企業(yè)的整合重組工作。支持建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，并給予資金支持和政策上的扶持。支持國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)突破關(guān)鍵配套件的產(chǎn)品技術(shù)，形成配套能力，建立以液晶顯示為核心的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展玻璃基板、偏光片、背光源和驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)以及關(guān)鍵設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)。積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，特別是彩電廠商和平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)的合作，形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，建立配套齊全的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
 
　　四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。以珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集中區(qū)為基礎(chǔ)，圍繞現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地進(jìn)行布局調(diào)整，建設(shè)以大型骨干企業(yè)TFT-LCD生產(chǎn)線為核心，以完整的產(chǎn)業(yè)鏈為配套，以完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系為支撐的綜合性產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)。日、韓、我國(guó)臺(tái)海地區(qū)的顯示屏、玻璃基板、彩膜基板、背光模組、液晶材料和設(shè)備上游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)園區(qū)，為內(nèi)地整機(jī)就近配套和發(fā)展創(chuàng)造條件，促進(jìn)我國(guó)形成平板顯示的產(chǎn)業(yè)集群。完善生產(chǎn)基地的公共配套設(shè)施，發(fā)揮配套政策的引導(dǎo)作用和示范效應(yīng)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的動(dòng)力。
 
　　五是注重各類(lèi)人才培養(yǎng)。應(yīng)高度重視我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)人才短缺問(wèn)題，大力吸收和培育各類(lèi)優(yōu)秀人才。重點(diǎn)培養(yǎng)國(guó)際化、高層次、復(fù)合型液晶顯示產(chǎn)業(yè)人才，努力引進(jìn)海外優(yōu)秀人才，并為這些人才創(chuàng)造公平、有利、寬松的各種環(huán)境，鼓勵(lì)其發(fā)揮重要的骨干作用。構(gòu)建面向多層次的液晶顯示人才梯隊(duì)培養(yǎng)的教育培訓(xùn)體系。積極引導(dǎo)高校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，擴(kuò)大專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)規(guī)模，提高人才培訓(xùn)層次。

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