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世界煙草發(fā)展報(bào)告

Tag：世界   煙草   發(fā)展   報(bào)告  
　　2008年，世界煙草產(chǎn)業(yè)在金融危機(jī)不斷蔓延、控?zé)焿毫θ遮吋哟蟮膰?yán)峻形勢(shì)下，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，卷煙產(chǎn)量達(dá)6.3萬(wàn)億支，比上年增長(zhǎng)2%。中國(guó)煙草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)倥市赂�，在世界煙草產(chǎn)業(yè)中的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。菲莫國(guó)際公司、英美煙草公司、日本煙草公司、帝國(guó)煙草公司這四大跨國(guó)煙草公司通過(guò)采取一系列戰(zhàn)略性舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在目標(biāo)市場(chǎng)的壟斷性地位，四家公司合計(jì)卷煙銷(xiāo)量占世界市場(chǎng)的份額為41%，占中國(guó)以外世界市場(chǎng)的份額為64%�？傮w來(lái)看，2008年世界煙草產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向總量擴(kuò)張、規(guī)模集中、平衡聯(lián)盟方向演化，實(shí)施并購(gòu)重組、培育核心品牌、控制成本費(fèi)用越來(lái)越成為煙草企業(yè)生存和發(fā)展的重要支撐。
　　《煙草控制框架公約》履行情況

　　2008年，在世界衛(wèi)生組織的大力推動(dòng)下，全球控?zé)熯\(yùn)動(dòng)繼續(xù)深入推進(jìn)。自《煙草控制框架公約》（FCTC）于2005年2月27日生效以來(lái)，目前已有161個(gè)國(guó)家和組織成為締約方。2006年2月和2007年6月，世界衛(wèi)生組織分別在瑞士日內(nèi)瓦和泰國(guó)曼谷舉行了兩次締約方會(huì)議，其中日內(nèi)瓦會(huì)議決定在世界衛(wèi)生組織總部設(shè)立一個(gè)實(shí)施《公約》的常設(shè)秘書(shū)處，指導(dǎo)各締約方進(jìn)行煙草控制，協(xié)調(diào)各締約方在實(shí)施《公約》過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；而曼谷會(huì)議的最大亮點(diǎn)則是細(xì)化了《公約》第8條——防范接觸二手煙草煙霧的準(zhǔn)則，確立了致力于創(chuàng)造無(wú)煙環(huán)境的方針。

　　2008年11月17日至22日，《公約》第三次締約方會(huì)議在南非德班舉行，來(lái)自130個(gè)締約方的600多名代表，以及非締約方的代表和其他觀察員出席了會(huì)議。會(huì)議進(jìn)一步討論細(xì)化了如下準(zhǔn)則：保護(hù)公共衛(wèi)生政策免受煙草業(yè)及其強(qiáng)力推進(jìn)的煙草營(yíng)銷(xiāo)，特別是針對(duì)兒童和發(fā)展中國(guó)家的營(yíng)銷(xiāo)，以及持續(xù)宣傳利潤(rùn)與健康之間的矛盾而帶來(lái)的干擾（第5.3條）；確保煙草使用后果的真實(shí)情況在煙草制品的包裝和標(biāo)簽上得到適當(dāng)體現(xiàn)，包括使用圖片警告，使社會(huì)中文化水平最低的成員易于理解（第11條）；禁止國(guó)內(nèi)和跨國(guó)煙草廣告、促銷(xiāo)和贊助（第13條）。會(huì)議還討論了煙草與貧窮之間的關(guān)聯(lián)問(wèn)題，成立專(zhuān)門(mén)工作小組來(lái)探索煙草種植替代的選擇性政策方案并提出建議；成立專(zhuān)門(mén)工作小組負(fù)責(zé)擬訂關(guān)于煙草依賴(lài)和戒煙問(wèn)題的準(zhǔn)則（第14條）。此次會(huì)議還取得了另一重要成果，即為2010年即將通過(guò)的打擊煙草制品走私、假冒和非法貿(mào)易議定書(shū)鋪平了道路（第15條）。

　　2008年初，世界衛(wèi)生組織發(fā)表了有關(guān)全球禁煙努力狀況的報(bào)告。報(bào)告表明：全球控?zé)熾m然取得進(jìn)展，但沒(méi)有哪一個(gè)國(guó)家充分執(zhí)行全部關(guān)鍵的煙草控制措施。報(bào)告提出了遏制煙草流行的系列政策措施（MPOWER一攬子方案），主要包括監(jiān)測(cè)煙草使用、保護(hù)民眾免受煙草煙霧危害、提供戒煙幫助、警示煙草危害、確保禁止煙草廣告與促銷(xiāo)和持續(xù)提高煙草稅負(fù)等，旨在推動(dòng)各國(guó)兌現(xiàn)對(duì)《煙草控制框架公約》作出的承諾。

　　從世界控?zé)熜蝿?shì)來(lái)看，在公共場(chǎng)所實(shí)施全面禁煙令的國(guó)家和地區(qū)有澳大利亞、加拿大、愛(ài)爾蘭、新西蘭、挪威、南非等國(guó)家；實(shí)施部分禁煙令的國(guó)家有比利時(shí)、塞浦路斯、捷克、愛(ài)沙尼亞、法國(guó)、芬蘭、希臘、匈牙利、意大利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、波蘭、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙和瑞典等；自愿在公共場(chǎng)所實(shí)施禁煙措施的國(guó)家有德國(guó)和荷蘭等。同時(shí)，許多國(guó)家紛紛提高了購(gòu)買(mǎi)卷煙的合法年齡，以期大幅度減少青少年吸煙率。在中國(guó)，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)制定了合作控?zé)熼L(zhǎng)期行動(dòng)計(jì)劃，該計(jì)劃的主題包括能力建設(shè)和確保控制煙草廣告、推廣無(wú)煙公共場(chǎng)所、在煙草產(chǎn)品標(biāo)簽上宣傳煙草對(duì)健康的直接危害，旨在提高煙草產(chǎn)品稅收的宣傳和研究活動(dòng)。中國(guó)衛(wèi)生部目前正著手修訂《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》，旨在強(qiáng)化有關(guān)公共場(chǎng)所禁止吸煙的規(guī)定。

　　總體來(lái)看，隨著《煙草控制框架公約》的深入履行，世界煙草產(chǎn)業(yè)所受約束越來(lái)越多。但與此同時(shí)，世界吸煙人口和煙草消費(fèi)總量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，日趨嚴(yán)厲的控?zé)煷胧┮l(fā)的問(wèn)題也在不斷增多。譬如，法國(guó)從2008年1月1日起開(kāi)始在所有公共場(chǎng)所禁煙，但已經(jīng)執(zhí)行了一年的禁煙法令并沒(méi)能有效降低國(guó)內(nèi)煙草消費(fèi)量，同時(shí)還引發(fā)更多煙民到德國(guó)、安道爾等鄰近國(guó)家購(gòu)買(mǎi)卷煙，結(jié)果導(dǎo)致法國(guó)卷煙實(shí)際消費(fèi)量仍保持在2004年的水平。在印度，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不景氣，政府把在卷煙和雪茄煙包裝上印制健康警示圖片的強(qiáng)制規(guī)定從2008年12月1日推遲至2009年5月31日，這已經(jīng)是該國(guó)兩年內(nèi)第5次推遲該項(xiàng)決定。加拿大是世界上控?zé)煷胧┳顕?yán)的國(guó)家之一，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)非法煙草交易迅速增長(zhǎng)，在一些地區(qū)政府甚至只管理著煙草業(yè)的一半，非法貿(mào)易占據(jù)了另一半。

　　菲莫國(guó)際公司、英美煙草公司、日本煙草公司和帝國(guó)煙草公司等都對(duì)《公約》表達(dá)過(guò)自身立場(chǎng)和不同意見(jiàn)。比如，英美煙草公司執(zhí)行總裁保羅·亞當(dāng)斯認(rèn)為，《公約》第三次締約方會(huì)議的指導(dǎo)方針不但在很多方面與廣泛被接受的法律準(zhǔn)則存在沖突，而且會(huì)進(jìn)一步將煙草貿(mào)易推給走私者、造假者和罪犯，進(jìn)而助長(zhǎng)煙草非法貿(mào)易。

　　世界煙葉和卷煙市場(chǎng)供需情況

　　盡管煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻，但作為一種合法商品，近年來(lái)世界煙草市場(chǎng)供給和需求仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，這也反映出控?zé)煂⑹且粋�(gè)漫長(zhǎng)而艱巨的過(guò)程，不可能在短期內(nèi)立竿見(jiàn)影。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)，當(dāng)前世界吸煙人口約為13億，比20世紀(jì)90年代初期增加了近2億，預(yù)計(jì)到2030年將增加到16億。

　　吸煙人口的增加和各國(guó)居民收入水平的提高，為世界煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)的拉動(dòng)力量。2008年，世界煙葉產(chǎn)量為601.4萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.2%，其中烤煙418.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.1%；白肋煙74.3萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)19.6%；香料煙25.9萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.3%；其他類(lèi)型煙葉82.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.4%。

　　中國(guó)煙葉產(chǎn)量位居全球第一，但煙葉類(lèi)型比較單一，基本都是烤煙。2008年中國(guó)共種植烤煙1729.7萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙237.9萬(wàn)噸，比上年分別增長(zhǎng)12.7%和22.9%。

　　除中國(guó)外，巴西、印度、美國(guó)、阿根廷和津巴布韋是世界前五大烤煙生產(chǎn)國(guó)，2008年烤煙產(chǎn)量分別為60.8萬(wàn)噸、27萬(wàn)噸、23.1萬(wàn)噸、8.2萬(wàn)噸和5.6萬(wàn)噸，與上年相比，巴西下降9.4%，印度增長(zhǎng)4.1%，美國(guó)增長(zhǎng)5.1%，阿根廷下降3.1%，津巴布韋下降23.2%，印度和美國(guó)均連續(xù)三年保持增長(zhǎng)。在白肋煙生產(chǎn)方面，2008年，馬拉維的白肋煙產(chǎn)量為17萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)96.3%，超過(guò)美國(guó)成為全球最大白肋煙生產(chǎn)國(guó)；美國(guó)以10.2萬(wàn)噸居于第二位，其他幾個(gè)主要白肋煙生產(chǎn)國(guó)依次是巴西、莫桑比克、阿根廷和泰國(guó)，2008年產(chǎn)量分別是10萬(wàn)噸、4.4萬(wàn)噸、4.2萬(wàn)噸和3.6萬(wàn)噸。

　　2008年世界卷煙產(chǎn)量約6.3萬(wàn)億支，銷(xiāo)量約6.1萬(wàn)億支，均為歷史最高水平，比上年分別增長(zhǎng)2%和3%。中國(guó)卷煙產(chǎn)量為22217億支（據(jù)國(guó)家局統(tǒng)計(jì)數(shù)字），比上年增長(zhǎng)3.7%，占世界卷煙產(chǎn)量的比重為35%。從各國(guó)卷煙銷(xiāo)量來(lái)看，總體上仍然保持發(fā)展中國(guó)家趨于上升、發(fā)達(dá)國(guó)家趨于下降態(tài)勢(shì)。2008年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卷煙銷(xiāo)量為21908億支，比上年增長(zhǎng)3.1%。在幾個(gè)規(guī)模較大的卷煙消費(fèi)國(guó)中，俄羅斯卷煙銷(xiāo)量約為3800億支，比上年增長(zhǎng)2%左右；美國(guó)3510億支，比上年下降4.3%；日本2585億支，比上年下降4.2%；西班牙900億支，與上年持平；德國(guó)880億支，比上年下降3.3%。

主要跨國(guó)煙草公司發(fā)展態(tài)勢(shì)

　　煙草產(chǎn)業(yè)是世界集中度最高的產(chǎn)業(yè)之一。目前在中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)上，卷煙類(lèi)跨國(guó)煙草公司主要有菲莫國(guó)際公司、英美煙草公司、日本煙草公司和帝國(guó)煙草公司。2008年四大跨國(guó)煙草公司卷煙銷(xiāo)量為24906億支，比上年增長(zhǎng)8.8%；占中國(guó)以外國(guó)際卷煙市場(chǎng)的份額為64%，比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。煙葉類(lèi)跨國(guó)煙草公司主要有環(huán)球公司和聯(lián)一國(guó)際公司。總體來(lái)看，在全球金融危機(jī)不斷蔓延、許多大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)迅速下滑的背景下，上述跨國(guó)煙草公司在2008年仍然保持著較為良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，成為全球經(jīng)濟(jì)一道十分亮麗的風(fēng)景。

　　菲莫國(guó)際公司

　　2008年3月28日，菲莫國(guó)際公司正式從奧馳亞集團(tuán)分離出來(lái)，是目前世界第一大跨國(guó)煙草公司。2008年是菲莫國(guó)際公司正式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的第一年，在這一年中，該公司主要采取了以下戰(zhàn)略舉措：一是積極實(shí)施并購(gòu)重組。斥資20億加元收購(gòu)了加拿大樂(lè)富門(mén)公司，并把加拿大業(yè)務(wù)整合到重新命名的菲莫國(guó)際拉美-加拿大公司；斥資2540萬(wàn)歐元從帝國(guó)煙草公司收購(gòu)了一個(gè)煙絲商標(biāo)。二是積極向雪茄煙、鼻煙、嚼煙和煙絲等非卷煙類(lèi)煙草產(chǎn)品拓展，加快發(fā)展無(wú)煙煙草業(yè)務(wù)。2008年該公司非卷煙類(lèi)煙草制品銷(xiāo)量比上年增長(zhǎng)了30.9%，其中在法國(guó)、德國(guó)和波蘭市場(chǎng)上增速迅猛。三是全力培育重點(diǎn)骨干品牌。2008年該公司的核心品牌“萬(wàn)寶路”(Marlboro)銷(xiāo)量達(dá)3107億支，比上年增長(zhǎng)0.2%；“藍(lán)星”(L&M)銷(xiāo)量達(dá)924億支，比上年減少4.6%；另外三個(gè)重點(diǎn)品牌“切斯特菲爾德”(Chesterfield)、“百樂(lè)門(mén)”(Parliament)和“維吉尼亞細(xì)長(zhǎng)”(Virginia　Slims)分別增長(zhǎng)了13.7%、20.0%和8.2%。四是在鞏固提升傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，加快拓展新興市場(chǎng)。2008年該公司在俄羅斯的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了7.9%，在土耳其的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了4.9%，在烏克蘭的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了6.6%，在印尼的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了9.7%，在阿根廷的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了8.8%，在墨西哥的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了22.6%。

　　通過(guò)采取上述舉措，菲莫國(guó)際公司2008年取得了較為顯著的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。全年銷(xiāo)售卷煙8697億支，比上年增長(zhǎng)2.5%，其中在東歐、中東和非洲市場(chǎng)銷(xiāo)售3032億支，增長(zhǎng)4.4%；在亞洲市場(chǎng)銷(xiāo)售2237億支，比上年增長(zhǎng)5.8%；在拉美和加拿大市場(chǎng)銷(xiāo)售994億支，比上年增長(zhǎng)11.3%；在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售2434億支，比上年下降5.5%。全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入636.4億美元，比上年增長(zhǎng)15.2%；稅收總額379.3億美元(不含所得稅，下同)，比上年增長(zhǎng)17%；利潤(rùn)總額104.3億美元，比上年增長(zhǎng)16.7%；凈利潤(rùn)68.9億美元，比上年增長(zhǎng)14.1%；年末資產(chǎn)總額329.7億美元，比上年增長(zhǎng)3.7%。

　　英美煙草公司

　　英美煙草公司是目前世界第二大跨國(guó)煙草公司。2008年，公司完成了對(duì)土耳其國(guó)家煙草公司(Tekel)和斯堪的納維亞煙草公司(ST)的收購(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大了其市場(chǎng)規(guī)模，全年銷(xiāo)售卷煙7146億支(包括合資企業(yè)在內(nèi)卷煙銷(xiāo)量為9190億支)，比2007年增長(zhǎng)4.5%。英美煙草公司卷煙銷(xiāo)量與菲莫國(guó)際公司的差距由上年的1660億支縮小為1551億支，向其要趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為世界第一大跨國(guó)煙草公司的戰(zhàn)略目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。在2008年，英美煙草公司進(jìn)一步加大品牌培育力度，公司的四大“全球驅(qū)動(dòng)品牌”銷(xiāo)量達(dá)1860億支，比上年增長(zhǎng)16%，其中“建牌”(Kent)和“波邁”(Pall Mall)分別比上年增長(zhǎng)18%和22%，銷(xiāo)量均歷史性地超過(guò)了600億支，“好彩”(Lucky Strike)和“登喜路”(Dunhill)的銷(xiāo)量分別比上年增長(zhǎng)7%和9%。

　　英美煙草公司是市場(chǎng)覆蓋面最廣的跨國(guó)煙草公司，目前其產(chǎn)品在180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有銷(xiāo)售。從目標(biāo)市場(chǎng)布局來(lái)看，2008年在歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售2536億支，比上年增長(zhǎng)3.5%；在亞太市場(chǎng)銷(xiāo)售1525億支，比上年增長(zhǎng)5%；在拉美市場(chǎng)銷(xiāo)售1472億支，比上年下降2.2%；在非洲和中東市場(chǎng)銷(xiāo)售1205億支，比上年增長(zhǎng)19.3%；在美太市場(chǎng)銷(xiāo)售408億支，比上年下降3.5%。全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入339.2億英鎊(628.2億美元)，比上年增長(zhǎng)25.2%；稅收總額218億英鎊(403.7億美元)，比上年增長(zhǎng)27.6%；利潤(rùn)總額35.7億英鎊(66.2億美元)，比上年增長(zhǎng)23%；凈利潤(rùn)26.6億英鎊(49.2億美元)，比上年增長(zhǎng)16.3%；年末資產(chǎn)總額275.5億英鎊(510.2億美元)，比上年增長(zhǎng)46.8%。

　　日本煙草公司

　　日本煙草公司是目前世界第三大跨國(guó)煙草公司。2008年，該公司有效整合了上年收購(gòu)?fù)瓿傻募尤R赫集團(tuán)業(yè)務(wù)，其經(jīng)營(yíng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)一步提升，全年卷煙銷(xiāo)量為6141億支，比上年增長(zhǎng)10.8%。其中國(guó)際市場(chǎng)卷煙銷(xiāo)量為4523億支，比上年增長(zhǎng)17.3%；日本市場(chǎng)卷煙銷(xiāo)量為1618億支，比上年下降4.1%。“云絲頓”(Winston)、“駱駝”(Camel)、“柔和七星”(Mild Seven)、“金邊臣”(B&H)、“絲刻”(Silk Cut)、“樂(lè)迪”(LD)、“壽百年”(Sobranie)和“魅力”(Glamour)等八個(gè)公司“全球旗艦品牌”國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)量為2455億支，比上年增長(zhǎng)20.8%。在日本市場(chǎng)上，2008年日本煙草公司市場(chǎng)份額為64.9%，比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中“柔和七星”的市場(chǎng)份額為32%，比上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　從主要財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，日本煙草公司國(guó)際業(yè)務(wù)在迅速提升，但國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)呈明顯下滑趨勢(shì)。2008年該公司在國(guó)際市場(chǎng)上煙草銷(xiāo)售收入為269.4億美元，比上年增長(zhǎng)33.3%；稅收總額為162.9億美元，比上年增長(zhǎng)33.8%；利潤(rùn)總額(1月至9月數(shù)據(jù))為15.4億美元，比上年下降2%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，該公司的煙草產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為32456億日元(312.7億美元)，比上年下降4.1%；煙草稅收為21475億日元(206.9億美元)，比上年下降4.6%；利潤(rùn)總額為1924億日元(18.5億美元)，比上年下降16.6%。除煙草業(yè)務(wù)外，日本煙草公司目前還經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥、食品和其他業(yè)務(wù)，2008年非煙草業(yè)務(wù)占公司總收入的比重為6.7%。

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