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2014年中國葡萄酒行業(yè)的增長優(yōu)勢

Tag：葡萄酒  

中國產業(yè)研究報告網訊：

    7月1日，商務部正式宣布啟動對原產于歐盟的葡萄酒進行為期一年或更長的反傾銷反補貼調查，根據(jù)《中華人民共和國進出口稅則》，被調查商品的稅號為22041000、22042100和22042900，分別指葡萄汽酒、裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒（以下簡稱瓶裝葡萄酒）和裝入>2升的容器的鮮葡萄釀造的酒（以下簡稱散裝葡萄酒）。 

    據(jù)統(tǒng)計, 2013年1-5月我國進口葡萄酒[1]16854.9萬升，與去年同期相比增長了9.7%，進口總額為6.9億美元，與去年同期相比增長了10.3%，進口均價為4.1美元/升，同比增長了0.5%。具體來看，我國葡萄酒進口呈現(xiàn)以下特點： 

    一、瓶裝葡萄酒替代散裝葡萄酒，進口份額進一步提高 

    2013年1-5月我國葡萄酒進口主要以瓶裝葡萄酒為主，其進口量達到11999.2萬升，與去年同期相比增長了26.5%，占葡萄酒進口總量的71.2%，實現(xiàn)進口額6.1億美元，同比增長了14%。 

    從近十年我國葡萄酒進口占比情況來看，瓶裝葡萄酒進口份額逐步提高，已替代散裝葡萄酒成為我國葡萄酒進口的主要品種。（詳見圖1）這說明我國葡萄酒市場正逐步由低端向高端轉移，消費格局正在悄然發(fā)生著變化。

 

    圖1：近十年我國葡萄酒進口結構變化
 
    二、歐盟國家是我國葡萄酒進口的主要來源地，智利等國增速較快
 
    2013年1-5月法國、智利、西班牙、澳大利亞和意大利是我國葡萄酒進口量排名前五位的國家，其中三個來自歐盟國家，占我國葡萄酒進口總量的52.4%，可見，產自歐盟國家的葡萄酒在我國消費市場上的影響力較大，是我國進口葡萄酒的主要來源地。但從進口量的增長速度來看，智利以24%的增速保持著領先優(yōu)勢，歐盟國家中法國與去年同期相比增長了16.7%，而西班牙和意大利均出現(xiàn)了同比負增長，散裝葡萄酒進口量的大幅減少造成去其增速下滑的主要原因。
 

表1：我國葡萄酒進口主要國家情況
單位：萬升
國家
進口量
增速
占比
法國
6,021.5
16.7%
35.7%
智利
3,796.2
24.0%
22.5%
西班牙
2,080.6
-21.7%
12.3%
澳大利亞
1,753.9
5.8%
10.4%
意大利
1,025.9
-10.6%
6.1%

    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2014-2018年中國葡萄酒市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    三、一般貿易是我國葡萄酒進口的主要方式，海關特殊監(jiān)管區(qū)域增長迅猛
 
    2013年1-5月我國以一般貿易方式進口葡萄酒約11678.9萬升，占我國葡萄酒進口總量的69.3%，進口量與去年同期同比僅增長了0.2%；而以保稅監(jiān)管場所進出境貨物和海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進口葡萄酒數(shù)量高速增長，增速分別達到了28.8%和91.5%，其兩者進口量合計占同期我國葡萄酒進口總量的30.1%。海關特殊監(jiān)管區(qū)域或將成為葡萄酒進口的重要貿易方式。
 

表2：2013年1-5月我國葡萄酒進口貿易方式
單位：萬升
貿易方式
進口量
增速
占比
一般貿易
11678.9
0.2%
69.30%
海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物
3993.7
28.8%
23.70%
保稅監(jiān)管場所進出境貨物
1084.7
91.5%
6.40%
來料加工裝配貿易
63.1
776.2%
0.40%
其他貿易
19.8
188.3%
0.10%
進料加工貿易
14.7
-44.2%
0.10%

    四、私營企業(yè)仍占據(jù)我國葡萄酒進口半壁江山，但增長速度明顯放緩

    2013年1-5月我國私營企業(yè)進口葡萄酒9625萬升，同比增長2%，占同期我國葡萄酒進口總量的57.1%；外商投資企業(yè)中，外商獨資企業(yè)進口葡萄酒3310.9萬升，同比增長36.5%，占同期我國葡萄酒進口總量的19.6%；國有企業(yè)進口2358萬升，同比增長32.2％，占同期我國葡萄酒進口總量的14%，不同性質企業(yè)的占比基本保持不變，但進口量增速的變化較為明顯，私營企業(yè)雖仍占據(jù)我國葡萄酒進口的半壁江山，但增速明顯放緩，與去年同期40.5%的增速相比，下降了38.5個百分點；而國有企業(yè)和外商獨資企業(yè)一改去年同期負增長的局面，增速均超過了 30%。

 
    圖2：我國葡萄酒進口企業(yè)性質構成
 
    五、上海、山東和廣東進口量位居前三位，山東進口增速大幅下滑出現(xiàn)負增長
 
    2013年1-5月上海、山東和廣東位居我國葡萄酒進口前三位，分別進口葡萄酒4415.3萬升、2779.5萬升和2727.6萬升，與去年同期相比分別增長了21.3%、-31.8%和24.9%，三者合計占同期我國葡萄酒進口總量的58.9％。從增速來看，上海和廣東繼續(xù)保持較快速度的增長，而山東則出現(xiàn)大幅下滑，與去年同期55.8%的增長速度相比，下降了87.6個百分點。造成這種狀況的原因是由于進口品種的差異，上海和廣東進口以瓶裝酒為主，而山東則以價位低廉的散裝酒為主，隨著消費市場需求的變化，散裝酒進口量大幅減少，使得山東的葡萄酒進口增速出現(xiàn)負增長。
 
表3：2013年1-5月我國葡萄酒進口前十位地區(qū)
單位：萬升
地區(qū)
進口量
增速
占比
上海
4415.3
21.3%
26.2%
山東
2779.5
-31.8%
16.5%
廣東
2727.6
24.9%
16.2%
河北
1580.1
82.6%
9.4%
福建
1208.7
38.7%
7.2%
北京
1193.3
42.0%
7.1%
浙江
1007.7
-5.5%
6.0%
江蘇
642.5
79.4%
3.8%
天津
534.2
-37.4%
3.2%
遼寧
123.1
-8.3%
0.7%
 
    從現(xiàn)階段我國葡萄酒進口的具體特點來看，我國葡萄酒的進口源、消費地和經銷主體都具有較高的集中度，消費市場的結構正逐步由低端向高端轉移。此次商務部啟動對歐葡萄酒的“雙反”調查程序，勢必對成長中的中國葡萄酒市場帶來巨大沖擊，對國外生產商、國內生產企業(yè)和國內經銷商而言，可謂幾家歡喜幾家愁。
 
    一、葡萄酒進口格局或重新洗牌，國外生產商將開啟市場爭奪大戰(zhàn)
 
    近年來我國的葡萄酒進口表現(xiàn)出驚人的爆發(fā)力，巨大的市場吸引了越來越多的國外葡萄酒生產商，歐盟國家的葡萄酒以品質好、價位低和知名度高等特點迅速占領了市場的有利位置。如果“雙反”調查成立，歐盟國家在我國葡萄酒市場的份額將會出現(xiàn)減少，進口格局或將重新洗牌，而對智利、澳大利亞、美國等其他葡萄酒生產大國來說，這是爭奪中國市場的最佳機會，國外葡萄酒生產商新一輪的市場爭奪戰(zhàn)即將打響。
 
    二、機遇與挑戰(zhàn)并存，國內生產商不能盲目樂觀
 
    與進口葡萄酒蒸蒸日上形成鮮明對比的是國內葡萄酒生產企業(yè)面臨巨大的生存壓力，在與進口葡萄酒的激烈競爭中一敗涂地。對歐“雙反”調查的啟動短期來看，對國內生產企業(yè)是極大的利好，為其擺脫困境助力、防止經營業(yè)績的持續(xù)下滑。但從長期來看，國內企業(yè)應正視自身的問題，抓住機遇，調整結構根本上改變品種少、質量低、品牌弱和營銷差的局面，轉變經營理念，順應國內消費市場向高端轉移的需要，不應在短期利好的形勢下盲目樂觀。
三、國內經銷商借機清理庫存，加快辦理海關結關手續(xù)
 
    進口葡萄酒在中國的銷售依托的是進口商和渠道商載體，面對“雙反”，他們多方準備，靜觀其變：一方面借“雙反”之機，清理積壓庫存，套取流動資金；一方面開始尋找新的進口市場，挖掘新興市場的開發(fā)潛力；另一方面加緊從歐進口，并加快辦理在保稅倉庫里的葡萄酒的海關結關手續(xù)，以期將關稅上漲可能對其利潤造成的影響降到最低。

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