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當前位置: 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 醫(yī)藥保健 >  2013年我國醫(yī)療器械出口增長因素

2013年我國醫(yī)療器械出口增長因素

Tag:醫(yī)療器械  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:


    由于我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚,進口產(chǎn)品在整個市場尤其是高端領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。但隨著產(chǎn)業(yè)升級和進口替代等多因素推動,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)正顯現(xiàn)出強勁的增長前景。據(jù)統(tǒng)計,今年1-5月我國出口醫(yī)療器械31.3億美元,與上年同期相比(下同)增長15.6%,增速較上年同期提升1.9個百分點。進口29.1億美元,增長12.2%,增速大幅下滑了11.8個百分點。進口增速的降幅絕對值顯著大于出口水平可以解讀為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費環(huán)境低迷的綜合影響。從月度走勢上看,醫(yī)療器械的進口增速整體高于出口,但進入2013年以來,除1、2月份受春節(jié)的季節(jié)因素影響進口增速大起大落外,其余月份與出口增速相當,甚至個別月份低于出口增速(見圖1)。 

    圖1 2012年1-2013年5月我國醫(yī)療器械進出口金額月度走勢

 
    盡管醫(yī)療器械出口單價顯著低于進口水平,但價格上“出口漲進口降”的態(tài)勢益發(fā)明顯。1-5月我國醫(yī)療器械出口單價0.4美元/個,遠低于進口單價5.6美元/個水平,但增速上出口顯現(xiàn)出“爬坡”趨勢,而進口自2012年底后即進入下行通道(見圖2),3月二者差幅高達97.5個百分點。 

    圖2 2012年1-2013年5月我國醫(yī)療器械進出口價格月度走勢

    從細分產(chǎn)品看,醫(yī)療器械進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有互補性。1-5月我國醫(yī)療器械出口以機械療法器具、注射器、電器診斷裝置和其他器械為主,合計占比81.5%。同期進口產(chǎn)品中,電氣診斷裝置、X等射線的應用設(shè)備、其他和注射器占到進口總額的87.3%(見圖3)。 

    圖3 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進出口的產(chǎn)品構(gòu)成

 

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》 

    進口市場較出口更為集中,不同市場的價格差異較大。1-5月我國醫(yī)療器械進出口的前三大市場均為美歐日,但在價格和占比上仍有較大差距(見表1)。整體來看,進口市場集中度要高于出口,其中進口前三合計占比86.3%,前十合計占比97.6%,而出口市場的前三合計占比僅有55.3%,前十合計占比也僅81.3%。我國出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要用于滿足發(fā)達國家的中低端市場和發(fā)展中國家的醫(yī)療需要,而進口醫(yī)療器械主要引自發(fā)達國家滿足國內(nèi)高端市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異是導致進出口市場集中度水平不同的主要原因。由于醫(yī)療器械相對屬于剛需市場,進出口的市場份額也比較穩(wěn)定。與2012年同期相比,主要貿(mào)易伙伴的市場份額變動不大。從價格上看,進口均價顯著高于出口,不同市場也呈現(xiàn)出較為顯著的價格差異。如進口自東盟的醫(yī)療器械均價僅2.2美元/個,而進口自以色列的醫(yī)療器械均價高達217.2美元/個。 

    表1 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進出口的主要市場情況 
出口額
億美元
出口
同比%
出口均價
美元/個
出口
占比%
進口額
億美元
進口
同比%
進口均價
美元/個
進口
占比%
美國
7.01
17.45
0.63
22.40
美國
10.74
18.27
9.97
36.85
歐盟
6.75
13.86
0.46
21.57
歐盟
10.54
14.61
2.94
36.18
日本
3.54
6.02
1.11
11.33
日本
3.88
-9.25
26.91
13.30
東盟
2.24
24.08
0.52
7.16
韓國
0.76
40.83
144.17
2.61
香港
1.95
47.70
4.27
6.22
東盟
0.63
57.02
2.15
2.15
韓國
1.00
33.44
0.18
3.18
以色列
0.52
47.29
217.24
1.78
印度
0.88
8.60
0.72
2.81
墨西哥
0.49
-19.99
17.93
1.67
俄羅斯
0.78
-9.24
0.23
2.51
瑞士
0.40
-6.19
17.26
1.38
巴西
0.71
26.98
0.30
2.26
臺灣
0.25
65.10
5.87
0.86
澳大利亞
0.57
16.06
1.53
1.82
中國
0.25
11.15
13.11
0.85

    進出口貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)不同凸顯國內(nèi)外醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的附加值差異。隨著國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的升級調(diào)整,一般貿(mào)易已成為出口的主導貿(mào)易方式,1-5月我國以一般貿(mào)易方式出口醫(yī)療器械17.5億美元,占同期我國醫(yī)療器械出口總額的56.0%。盡管如此,加工貿(mào)易仍占據(jù)36.9%的相當份額。與出口相比,進口中一般貿(mào)易占據(jù)絕對主導,其次為海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域,而加工貿(mào)易僅占3.5%(見表2)。貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)的不同直接反映了我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體在發(fā)展過程中所面臨的附加值不高問題。 

    表2 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進出口的主要貿(mào)易方式情況
    進出口主力軍不同,進口企業(yè)分布較出口均勻。外商投資企業(yè)是我國醫(yī)療器械出口的主力軍,1-5月累計出口醫(yī)療器械17.4億美元,占比55.6%。其次為民營企業(yè),占比36.0%。相比之下,進口的企業(yè)分布更為均勻,民營企業(yè)、外商投資企業(yè)以及國有企業(yè)各自占比差距不大(見表3)。 

    表3 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進出口的經(jīng)營主體情況
出口額
億美元
出口
同比%
出口均價
美元/個
出口
占比%
進口額
億美元
進口
同比%
進口均價
美元/個
進口
占比%
合計
31.28
15.56
0.38
29.15
12.15
5.57
國有企業(yè)
2.53
10.49
0.57
8.09
8.33
11.31
17.12
28.57
外商投資企業(yè)
17.41
15.18
0.81
55.64
9.84
18.38
2.29
33.77
民營企業(yè)
11.25
18.95
0.20
35.97
10.87
8.33
24.35
37.29
其他企業(yè)
0.09
-54.50
106.01
0.30
0.11
-32.40
126.92
0.37

    長三角是我國醫(yī)療器械進出口的集中地,區(qū)域不平衡仍舊突出。1-5月我國醫(yī)療器械進出口集中在長三角、泛珠三角和環(huán)渤海地區(qū)(見圖4),合計占比均在90%上下。中部和西部地區(qū)占比有限,區(qū)域發(fā)展不平衡問題仍舊突出。其中,泛珠三角由于成本和交通優(yōu)勢而成為出口第二大區(qū)域,而環(huán)渤海地區(qū)由于醫(yī)療機構(gòu)密集而位列醫(yī)療器械進口第二。 

    圖4  2013年1-5月我國醫(yī)療器械出口(左)和進口(右)的區(qū)域分布(%)

 

    具體到省市,1-5月廣東省出口醫(yī)療器械8.8億美元,占比28.2%,長三角三省市緊接其后(見表4)。與出口相比,進口省市分布更為集中,其中僅上海和北京合計占比就達60.0%,醫(yī)療資源的區(qū)域分布是導致醫(yī)療器械進口區(qū)域不均衡的重要原因。 

    表4 2013年1-5月我國醫(yī)療器械進出口的主要省市情況
出口額
億美元
出口
同比%
出口均價
美元/個
出口
占比%
進口額
億美元
進口
同比%
進口均價
美元/個
進口
占比%
廣東
8.83
13.30
1.70
28.21
上海
10.54
19.41
3.55
36.16
江蘇
5.30
18.93
0.17
16.96
北京
6.96
10.80
13.16
23.87
上海
5.23
12.49
0.56
16.70
廣東
2.81
0.83
49.54
9.65
浙江
3.57
12.59
0.35
11.41
江蘇
1.66
19.96
1.08
5.70
北京
2.03
18.56
3.55
6.50
山東
1.08
35.34
30.84
3.71
遼寧
1.58
20.59
0.80
5.05
浙江
1.05
-4.11
39.56
3.59
福建
1.42
7.61
1.70
4.52
天津
0.63
1.29
29.69
2.16
山東
0.74
2.86
0.06
2.38
河南
0.44
10.53
19.75
1.50
天津
0.64
13.08
0.44
2.06
福建
0.43
69.52
5651.87
1.49
江西
0.45
66.93
0.15
1.45
遼寧
0.41
40.65
33.78
1.39

    據(jù)統(tǒng)計,目前我國醫(yī)療器械行業(yè)年均增長率20%以上,到2015年市場規(guī);?qū)⑦_到3400億元。盡管如此,與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%相比,我國僅有14%的占比[1]對整個產(chǎn)業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機會。 

    隨著國內(nèi)通脹壓力下生產(chǎn)要素成本不斷上升,部分國際訂單開始向成本更低的東盟、印度等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,加之世界經(jīng)濟復蘇仍存在不確定性、外需難有根本性改善,我國醫(yī)療器械的整體出口環(huán)境不容樂觀。但另一方面,隨著我國參與全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)價值鏈分工的深化,產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力增強,與低成本國家(地區(qū))相比,我國醫(yī)療器械的綜合制造技術(shù)成為出口競爭力的重要保證。2012年,我國以300.6億美元的進出口規(guī)模躋身全球醫(yī)療器械貿(mào)易國第三位。而受益于近期“城鎮(zhèn)化”概念的重點解讀以及“十二五”醫(yī)改規(guī)劃的深入實施,外圍挑戰(zhàn)或?qū)⑥D(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)升級的推動力。
出口額
億美元
出口
同比%
出口均價
美元/個
出口
占比%
進口額
億美元
進口
同比%
進口均價
美元/個
進口
占比%
合計
31.28
15.56
0.38
29.15
12.15
5.57
一般貿(mào)易
17.51
14.59
0.24
55.99
19.55
8.94
8.36
67.07
加工貿(mào)易
11.55
13.95
1.28
36.91
1.01
27.52
0.56
3.48
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
2.13
40.53
9.71
6.81
8.53
18.68
7.78
29.27
其他
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