2014年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場發(fā)展優(yōu)勢

中國產業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    醫(yī)療器械，是指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，包括所需要的計算機軟件；其效用主要通過物理等方式獲得，不是通過藥理學、免疫學或者代謝的方式獲得，或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用；其目的是： （一）疾病的診斷、預防、監(jiān)護、治療或者緩解； （二）損傷的診斷、監(jiān)護、治療、緩解或者功能補償； （三）生理結構或者生理過程的檢驗、替代、調節(jié)或者支持； （四）生命的支持或者維持； （五）妊娠控制； （六）通過對來自人體的樣本進行檢查，為醫(yī)療或者診斷目的提供信息。 

    曾經(jīng)，醫(yī)療器械在我國是一個極小的產業(yè)，直至2009年創(chuàng)業(yè)板開市，國內陸續(xù)出現(xiàn)一些小型醫(yī)療器械公司，形成醫(yī)療器械板塊。然而，短短幾年過去，醫(yī)療器械板塊已經(jīng)成為市場最為關注、最具備確定性成長的板塊之一。與此同時，行業(yè)并購浪潮此起彼伏，醫(yī)療器械正站在聚光燈下，接受大家的注目。但目前我國醫(yī)療器械行業(yè)面臨較大的問題，行業(yè)極度分散、產品技術水平較低，且沒有一家占據(jù)絕對主導地位的龍頭企業(yè)，不過，在政策持續(xù)支持、醫(yī)療服務擴容、行業(yè)秩序和結構優(yōu)化的大背景下，醫(yī)療器械行業(yè)將迎來更好發(fā)展。有專家稱，2013年，我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售額已經(jīng)達到約2000億元，預計2016年左右將再翻一番。 

    我國醫(yī)療器械行業(yè)一般給人以“大行業(yè)、小公司”的固有印象。一方面，醫(yī)療器械產業(yè)有著無法比擬的優(yōu)勢，擁有政策上持續(xù)的紅利，也有著市場擴容帶來的巨大發(fā)展?jié)摿�，但同時，我國目前尚未有一家占據(jù)絕對主導地位的公司，技術相對落后，“小、散、亂”仍然是目前難以解決的問題。 

    在全球市場，器械和藥品的消費額比例大約為1：1，而我國的醫(yī)療器械消費僅占到藥品的約14%，比例嚴重畸形。不過，在醫(yī)療器械行業(yè)，在性價比高、服務好等優(yōu)勢下，國產品牌市場占有率正在逐年上升。 

    醫(yī)療器械是我國近幾年發(fā)展最快的行業(yè)，我國已經(jīng)成為繼美國和日本后世界第三大醫(yī)療器械市場。然而，與國外截然不同的是，我國藥品銷售額遠遠大于醫(yī)療器械。 

    根據(jù)醫(yī)藥物資協(xié)會發(fā)布的《2013中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況藍皮書（以下簡稱“藍皮書”）》，自2001年至2012年，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由179億元增長到1700億元，剔除物價因素影響，12年間增長了近9.4倍。不過，我國醫(yī)療器械與藥品的消費額比例嚴重畸形。 

    據(jù)了解，醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段，在全球市場，器械和藥品的消費額比例大約為1：1，而我國的醫(yī)療器械消費僅占到藥品的約14%。東莞證券在報告中指出，除了我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚外，這與長期“以藥養(yǎng)醫(yī)”的畸形行業(yè)規(guī)則有關。 

    我國醫(yī)療器械市場活躍，國家政策的導向和國內醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備的更新?lián)Q代需求，使我國成為巨大的醫(yī)療器械消費市場。在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展迅速，在整個醫(yī)療行業(yè)中的重要地位越發(fā)凸顯，正遵循著發(fā)達國家逐步“重器械、輕藥品”的發(fā)展路徑。 

    從過去幾年的復合增長率來看，國內醫(yī)療器械行業(yè)龍頭威高股份（01066，HK）、邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療（002223，SZ）的增速已經(jīng)超過了以云南白藥（000538，SZ）、恒瑞醫(yī)藥（600276，SH）為代表的制劑企業(yè)龍頭，這說明我國醫(yī)療消費“重治而輕防，重藥而輕器”的現(xiàn)象正在改變。 

    預計，2050年，我國在世界醫(yī)療器械市場上所占份額將達25%，增長動力主要來自于國家新醫(yī)改投入、人口老齡化和居民保健需求增長。 

    內容選自產業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)分析與發(fā)展趨勢預測報告》 

    盡管行業(yè)被看好，但目前我國醫(yī)療器械仍面臨著較大的問題，其中，行業(yè)極度分散、產品技術水平低端。相關人士介紹，我國醫(yī)療器械絕大多數(shù)被外國品牌占據(jù)，例如約80%的CT機、90%的超聲波儀器、85%的檢驗儀器、90%的磁共振設備、90%的心電圖機、90%的高檔生理記錄儀，以及60%的睡眠圖儀，均是外國品牌的市場。 

    醫(yī)療器械是一個多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業(yè)，進入門檻較高，需要時間積累。這些年我國醫(yī)療器械制造業(yè)一直以仿制為主，研發(fā)與創(chuàng)新能力處于低水平狀態(tài)。同時，由于我國政府對于醫(yī)療器械制造業(yè)的政策導向不夠，研發(fā)資金支持嚴重不足，及風險投資機制和信息市場建設尚不健全等，我國醫(yī)療器械新產品研究缺少鼓勵創(chuàng)新機制和宏觀環(huán)境。因此，眾多的醫(yī)療器械企業(yè)不愿或不能研究和開發(fā)新產品，就把焦點投到了開發(fā)時間短、見效快的仿制品種上。 

    但是在發(fā)達國家，該人士介紹稱，很多創(chuàng)新都由小企業(yè)完成，大型企業(yè)例如強生、美敦力原創(chuàng)很少，更多通過并購。該人士也強調，仿制為主的道路可能會侵害原研企業(yè)的知識產權，因此，近年來醫(yī)療器械專利糾紛時有發(fā)生，特別是耗材類產品。 

    不過，該人士也提到，盡管我國目前自主創(chuàng)新水平還不夠，但即使是仿制國外產品，國產器械也擁有廣闊空間。現(xiàn)在的企業(yè)越來越重視產品質量，國產器械的技術水平也越來越高，這些性價比極高的產品使得進口替代成為趨勢。 

    另一方面，我國醫(yī)療器械集中度總體偏低，還未形成規(guī)模效應。截至2012年底，我國醫(yī)療器械生產企業(yè)規(guī)模已經(jīng)達到了17.78萬家，90%左右的醫(yī)療器械生產企業(yè)是年收入在一兩千萬以內的生產技術含量較低的中小企業(yè)。而生產電子監(jiān)護設備、超聲診斷設備、心電生理設備、X射線斷層掃描設備、CT等擁有自主品牌的高技術含量產品且收入規(guī)模過五億的企業(yè)并不多。這使企業(yè)與醫(yī)院的談判能力較低。 

    不過這種情況正在慢慢改變，近幾年發(fā)展迅猛的、有資金優(yōu)勢的企業(yè)正通過兼并重組等方式，不斷擴大規(guī)模提高品牌效應，預計我國醫(yī)療器械行業(yè)的整合必將持續(xù)。 

    大概十年前，國產醫(yī)療器械主要以一些小型、技術含量較低的產品為主，例如溫度計、注射器等�，F(xiàn)在我國出現(xiàn)了不少中端產品，例如監(jiān)護儀、心臟支架等，高端產品也開始出現(xiàn)，國產品牌市場占有率正在逐年上升。與此同時，由于國產醫(yī)療器械與進口產品存在巨大價格差，在醫(yī)療改革醫(yī)療控費的背景下，我國醫(yī)療器械進口替代趨勢明顯，正在快速擴大市場份額。 

    據(jù)相關人士介紹，醫(yī)療器械進口產品價格遠高于國產，以CT機為例，64排以上屬于高端機型；32排～64排屬于中高端；4排～16排屬于中端產品；單雙排屬于低端。目前我國國產產品基本為中低端，價格在100萬元～150萬元左右，而進口產品多是中高端產品，價格昂貴，一臺機器高達千萬元。并且，我國進口醫(yī)療設備的價格普遍高于歐美日等原產國價格的50%～100%，比如TOMO放射治療系統(tǒng)等設備，在歐美日等國家多為250萬美元，但我國進口多在500萬美元以上。 

    進口器械之所以昂貴，主要有幾個原因：第一，中國的醫(yī)生有非常強的崇洋心理，認為國產始終不如進口；第二，一些大型海外企業(yè)品牌知名度非常高；第三，公立醫(yī)院是財政撥款，盡管一些進口設備價格昂貴，但也會購買。不過，國內一些優(yōu)質廠家的優(yōu)勢在于：一是性價比，多數(shù)中端產品如器械低端耗材類、監(jiān)護儀、中低端彩超、診斷類，國產產品與進口產品相比劣勢不大，價格卻是進口的一半左右，容易贏得基層醫(yī)院和一些大型醫(yī)院的青睞；二是服務，我國器械廠家很多都以配套服務制勝，進口廠家對基層醫(yī)院基本覆蓋不到，工程師數(shù)量有限，服務是很大的問題。而國產廠家對器械的維護和醫(yī)院的覆蓋更廣。 

    我國醫(yī)療器械正在不斷走向成熟，隨著人口老齡化、收入水平提高以及保健意識增強，未來醫(yī)藥衛(wèi)生重心會逐步從治療向保健和預防轉變，與治療用藥品相對。家用醫(yī)療器械與保健品類似，屬于彈性需求，隨著生活水平提升，空間巨大。