我國棉紡織行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：目前，我國棉花加工企業(yè)眾多，但整體實(shí)力較弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，一旦棉花價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，企業(yè)就面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。紡織行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中承接原料和成品的部分，包含紡紗、織布和印染等多個(gè)環(huán)節(jié)，在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用。服裝產(chǎn)業(yè)是棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實(shí)現(xiàn)紡織商品的供給，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。目前，服裝企業(yè)也開始嘗試從原料生產(chǎn)到最終的產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

    2012-2016年中國棉紡織市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

    我國紡織業(yè)涉及的領(lǐng)域、環(huán)節(jié)眾多，是市場(chǎng)化程度最高的行業(yè)，也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，我國紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境接近于完全競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，只能被動(dòng)接受市場(chǎng)價(jià)格，且行業(yè)對(duì)外依存度較高，受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境和人民幣升值等因素影響較大，行業(yè)利潤(rùn)不穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。 

    1 加工流通利潤(rùn)微薄 

    目前，我國棉花加工企業(yè)眾多，但整體實(shí)力較弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，一旦棉花價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，企業(yè)就面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)中國纖維檢驗(yàn)檢疫局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2012年3月，2011棉花年度全國共有1710家加工企業(yè)參加棉花公檢[9]。另外，國內(nèi)普遍存在數(shù)量龐大的小型棉花加工廠，主要為周邊的中小型紡織企業(yè)加工籽棉，賺取微薄的加工費(fèi)用。 

    棉花加工企業(yè)的利潤(rùn)來源主要為加工費(fèi)和副產(chǎn)品。目前市場(chǎng)普遍的加工費(fèi)用：新疆為800元/噸，內(nèi)地600元/噸，除去電費(fèi)、工人工資和設(shè)備折舊等費(fèi)用，加工費(fèi)基本可以勉強(qiáng)維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。大部分加工企業(yè)選擇了棉花期貨作為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段，取得了較好的效果。 

    在棉花價(jià)格波動(dòng)較大、市場(chǎng)缺口長(zhǎng)期存在以及進(jìn)口棉商進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)的諸多因素影響下，國內(nèi)的棉花流通企業(yè)應(yīng)調(diào)整經(jīng)營理念來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。結(jié)合國情，棉花加工企業(yè)應(yīng)積極構(gòu)建自己的渠道，可以通過國內(nèi)的專業(yè)化棉花合作社掌握資源，與下游紡織企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，優(yōu)化棉花流通結(jié)構(gòu)，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的加工利潤(rùn)。 

    2 行業(yè)整合不可避免 

    紡織行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中承接原料和成品的部分，包含紡紗、織布和印染等多個(gè)環(huán)節(jié)，在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用。我國的紡織行業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過�，F(xiàn)象，2011年全年開工率僅為75%。據(jù)估算，2011年全行業(yè)產(chǎn)能過剩率在20%左右，而新增的紡織項(xiàng)目爭(zhēng)相上馬，在需求疲軟的情況下，產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇。同時(shí)，紡織行業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)投入過高，而在家紡等其他方面投入明顯不足，也限制了發(fā)展的空間。 

    在“十一五”期間運(yùn)行良好，棉紡織行業(yè)規(guī)模和效益持續(xù)增長(zhǎng)，自主創(chuàng)新和技術(shù)裝備水平不斷提高。近期公布的紡織行業(yè)“十二五”規(guī)劃指出了行業(yè)發(fā)展方向，即行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%。至“十二五”末，全行業(yè)出口總額達(dá)到3000億美元，年均增長(zhǎng)7.5%。因此，我國紡織業(yè)必須改變以量取勝的經(jīng)營模式，通過自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品的附加值，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)。 

    3 服裝產(chǎn)業(yè)期待創(chuàng)新 

    服裝產(chǎn)業(yè)是棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實(shí)現(xiàn)紡織商品的供給，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。近年來，國內(nèi)服裝品牌的增長(zhǎng)速度較快，大批量生產(chǎn)降低成本的考慮使得服裝企業(yè)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新有所忽略，服裝行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。而由于歐美經(jīng)濟(jì)的疲軟，服裝企業(yè)不得不擴(kuò)大非洲和東盟等地的市場(chǎng)份額，同時(shí)加大國內(nèi)市場(chǎng)的營銷力度，試圖通過新的市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)來填補(bǔ)市場(chǎng)缺口。 

    綜合來看，全球經(jīng)濟(jì)疲軟、勞動(dòng)力成本上升、原料價(jià)格波動(dòng)劇烈、人民幣升值的壓力壓縮著行業(yè)利潤(rùn)，服裝行業(yè)一方面消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)來的成本壓力，另一方面還面臨著國外服裝大鱷的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，不得不思考產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路[13]。產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)不僅打破了服裝企業(yè)原有的生產(chǎn)模式，也注入了新的思想。目前，服裝企業(yè)也開始嘗試從原料生產(chǎn)到最終的產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。