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2008上半年全球鋅金屬市場(chǎng)回顧

Tag：鋅  
       一、前言
       由于整個(gè)基本面不佳的情況下，鋅金屬在2007年下半年走出一波急跌行情，至12月下旬，倫鋅價(jià)格已跌至約2,300美元/噸左右。進(jìn)入2008年后依然不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，國(guó)際鋅價(jià)出現(xiàn)震蕩格局，1月初雖曾回漲至2,500美元/噸左右，1月下旬又降回2,200美元/噸，2月之后鋅價(jià)持續(xù)在2,200-2,500美元區(qū)間內(nèi)震蕩，一直截至2008年6月底，每噸價(jià)格落在1900美元左右，總體趨勢(shì)明顯下降。
       二、全球供需市場(chǎng)分析
       （一）全球市場(chǎng) 
       自2007年十月以來(lái)，LME鋅庫(kù)存增幅超過(guò)兩倍，2008年1月全球鋅庫(kù)存量為88,475噸，到2月底已增加到121,525噸，短短二個(gè)月庫(kù)存量增加了37.4%。此外，根據(jù)全球金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)最新的報(bào)告顯示，截至2008上半年，全球鋅產(chǎn)量達(dá)583.9萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩高達(dá)20.7萬(wàn)噸，盡管上半年中國(guó)大陸發(fā)生了雪災(zāi)及地震的影響，導(dǎo)致部分小型冶煉廠呈現(xiàn)停產(chǎn)的狀態(tài)，但是下游中小型消費(fèi)企業(yè)停產(chǎn)，上游大型冶煉企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的狀況，依然促使庫(kù)存激增。需求方面，我們可從鋅的終端消費(fèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，全球鋅的需求約有近一半是用于建筑業(yè)、四分之一用于運(yùn)輸工具制造業(yè)。2008上半年除了美國(guó)、日本和歐洲市場(chǎng)的汽車(chē)部門(mén)需求減弱之外，更由于中國(guó)大陸的緊縮政策造成房市不斷降溫，消費(fèi)成長(zhǎng)減緩。全球鋅市場(chǎng)供給過(guò)剩的局面，短期內(nèi)將難以改變。
       （二） 臺(tái)灣市場(chǎng)
       臺(tái)灣對(duì)于鋅的需求大部分皆仰賴(lài)進(jìn)口，最大用途為供鋼鐵鍍鋅用，其次為供黃銅及其它合金配料用。2007年對(duì)臺(tái)灣鋅市場(chǎng)而言，是原物料價(jià)格飆漲的一年，不管是鋅錠或鋅合金，每噸進(jìn)口平均單價(jià)都高達(dá)12萬(wàn)元新臺(tái)幣左右，即便是廢鋅進(jìn)口平均單價(jià)亦高達(dá)每噸8.6萬(wàn)元。相對(duì)的純鋅錠及鋅合金的進(jìn)口量5年來(lái)持續(xù)下滑，2007年純鋅錠的進(jìn)口量為22.9萬(wàn)噸，較2006年的28.6萬(wàn)噸衰退近25%，鋅合金進(jìn)口量亦衰退20%。但進(jìn)入2008年之后，全球鋅價(jià)將不復(fù)過(guò)去兩年之高價(jià)狀況，國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋅價(jià)也跟隨下滑，以鋅錠來(lái)看，進(jìn)口單價(jià)2007年1月尚高達(dá)每噸新臺(tái)幣145,742元，到2008年1月已下跌至每噸新臺(tái)幣83,796元，一年的跌幅高達(dá)42.5%，鋅價(jià)的回歸，刺激了國(guó)內(nèi)的潛在需求，進(jìn)口量截至2008上半年底，呈現(xiàn)些微上升的趨勢(shì)。
       三、廠商動(dòng)態(tài)
       (一) 中國(guó)
       1.云南冶金集團(tuán)總公司投資的大興安嶺云冶礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，首期工程在大興安嶺地區(qū)－加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)正式開(kāi)工。該地區(qū)將成為云南冶金集團(tuán)15萬(wàn)噸鉛鋅冶煉基地。預(yù)計(jì)2009年完工投產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)電解鋅約2萬(wàn)噸。
2.深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司與印度尼西亞PT Aneka Tambang(Antam.JK)提出將聯(lián)合出資5.05億澳元收購(gòu)Herald Resources Ltd的計(jì)劃。
3.西部礦業(yè)股份有限公司公布2008上半年財(cái)報(bào)狀況，上半年凈利潤(rùn)下降15.74%，主要是因?yàn)闊掍\成本上升的因素造成。因此西部礦業(yè)公司計(jì)劃生產(chǎn)將做縮減，電鋅產(chǎn)量計(jì)劃從7萬(wàn)噸改為5.43萬(wàn)噸。
       (二) 日本
       日本三井礦業(yè)冶煉公司(MitsuiMining&SmeltingCo.)2008年第二季末宣布，下調(diào)鋅售價(jià)15,000日?qǐng)A，至每噸230,000日元。下調(diào)后，該公司7月的平均鋅售價(jià)為每噸232,000日?qǐng)A。
       (三) 歐美地區(qū)
       2008～2009兩年內(nèi)，全球7個(gè)礦業(yè)公司將投資16億美元，開(kāi)發(fā)建設(shè) 5座大型鋅礦山，共可新增鋅生產(chǎn)能力54.4萬(wàn)噸/年。包括墨西哥-奇瓦瓦州（Chihuahua）特拉扎斯（Terrazas）銅鋅礦、俄羅斯-布里亞特（Buryatia）奧澤爾（Ozernoye）鉛鋅礦、西班牙-安達(dá)盧西亞地區(qū)（Andalusia）阿瓜斯特尼達(dá)斯（Aguas Tenidas）多金屬礦、加拿大-育空地區(qū)（Yukong Territory）沃爾吾林（Wolverine）多金屬礦、也門(mén)-賈巴里（Jabali）鉛鋅礦等5大礦區(qū)。
       四、未來(lái)展望
       從鋅的整體消費(fèi)需求面來(lái)看，全球每年的消費(fèi)量中約有五成以上是用于生產(chǎn)鍍鋅鋼板，20%用于生產(chǎn)黃銅，其余才是用來(lái)生產(chǎn)壓鑄合金及化學(xué)品。因此鍍鋅鋼板的需求，是鋅市場(chǎng)整體供需的一個(gè)重要依據(jù)。近年來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)由于汽車(chē)及建筑產(chǎn)業(yè)的萎縮，抑制了美國(guó)境內(nèi)對(duì)鍍鋅鋼板的需求；歐洲鍍鋅鋼板市場(chǎng)則受惠于建筑業(yè)及白色家電的需求強(qiáng)勁，至2008年6月底歐洲尚存在近20萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口。反觀中國(guó)大陸，由于經(jīng)濟(jì)緊縮政策及取消出口退稅的因素，使得中國(guó)大陸成為供需失衡嚴(yán)重的地區(qū)。就鋅金屬平均價(jià)格來(lái)看，市場(chǎng)浮現(xiàn)高度的不確定性，但唯一可以確定的是，2001-2006年鋅市場(chǎng)供不應(yīng)求的瘋狂價(jià)格已不復(fù)見(jiàn)，預(yù)計(jì)2008下半年鋅價(jià)仍將維持下跌的趨勢(shì)。

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