世界汽車產(chǎn)業(yè)“整零”關(guān)系模式分析

    內(nèi)容摘要：隨著汽車市場競爭日益加劇，零部件市場全球化和跨國最佳采購方式的逐漸興起，導(dǎo)致平行供應(yīng)和塔式供應(yīng)體系互相滲透、互相融合的趨勢。但是，建立“整零”企業(yè)之間的長期、穩(wěn)定、合作、協(xié)調(diào)的伙伴關(guān)系，終將是提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑，也將是推動汽車工業(yè)健康發(fā)展的強(qiáng)勁驅(qū)動力。 

    汽車產(chǎn)品開發(fā)制造過程是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，任何一個企業(yè)都不可能成為從設(shè)計(jì)到制造、從單一零件到關(guān)鍵零部件總成等所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的世界之最。同時，目前國際上幾乎所有汽車整車巨頭企業(yè)，為了避免整車全面投資帶來的基建周期長、風(fēng)險大等問題，都摒棄了過去那種從設(shè)計(jì)、制造、裝配都自己負(fù)責(zé)的模式，轉(zhuǎn)而成為全球眾多生產(chǎn)供應(yīng)商合作的伙伴。通過各協(xié)作體系間專業(yè)化分工和科學(xué)協(xié)調(diào)，共同完成汽車制造的全過程。 

    而在整個汽車生產(chǎn)鏈中，整車對零部件供應(yīng)商的控制效果，決定了供貨質(zhì)量和生產(chǎn)的及時性，對整車產(chǎn)品成功與否起到了舉足輕重的作用。隨著專業(yè)分工和全球化貿(mào)易程度的加深，汽車整車的主導(dǎo)地位也不斷面臨著新的挑戰(zhàn)，因此現(xiàn)代企業(yè)間的競爭在很大程度上已經(jīng)由單打獨(dú)斗轉(zhuǎn)變?yōu)楣��?yīng)鏈之間的團(tuán)隊(duì)博弈，如何借助上下游網(wǎng)絡(luò)的合力，獲得成本、質(zhì)量和時效性的完美平衡就是供應(yīng)鏈管理追求的終極目標(biāo)。 

    在世界汽車工業(yè)的發(fā)展歷程中，已逐漸形成了兩種各具特色和代表性的整車與零部件企業(yè)之間雙向共生的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系模式。一種是以歐美為代表的縱向一體化、平行式供應(yīng)體系，即：“整零”各自平行發(fā)展、獨(dú)立配套，其體系結(jié)構(gòu)如下圖所示；另一種則是以日本為代表的塔式供應(yīng)體系，其核心運(yùn)作方式是“整零”雙向壟斷，零部件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)化分布的模式。其體系結(jié)構(gòu)如下圖所示。 

    這兩個模式共同形成了當(dāng)今世界汽車產(chǎn)業(yè)鏈“整零”協(xié)作的主流模式。它們的形成都源于各自本土汽車工業(yè)基礎(chǔ)和人文環(huán)境。

 

    （一）日本汽車產(chǎn)業(yè)“整零”關(guān)系模式 

    日本汽車工業(yè)發(fā)展于凹世紀(jì)60年代，由“擰成一股繩”的民族文化，造就了汽車“整零”間特有的、有效能的塔式供應(yīng)體系，也成就了日本汽車工業(yè)的高速發(fā)展�？胺Q世界汽車“整零”聯(lián)盟發(fā)展的楷模。 

    1、“整零”體系的形成基礎(chǔ)及其關(guān)系 

    日本共有11家汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，在二戰(zhàn)之后，零部件公司逐漸被分離出去，但仍然與整車公司保持著緊密的聯(lián)系。這種聯(lián)系重要體現(xiàn)在整車廠通過控制關(guān)鍵供應(yīng)商的股份，嚴(yán)格控制所有的開發(fā)項(xiàng)目。供應(yīng)商的開發(fā)是建立在整車企業(yè)按照目標(biāo)成本法建立零部件需求的基礎(chǔ)上。在長期發(fā)展中，形成了日本獨(dú)有的、分層次的金字塔供應(yīng)商體系。整車廠一般只與一級配套供應(yīng)商直接發(fā)生關(guān)系，一級配套供應(yīng)商是具有產(chǎn)品開發(fā)能力的總成系統(tǒng)或模塊供應(yīng)商。一級配套供應(yīng)商數(shù)量較少，一般只有十幾家或幾十家。每一個一級配套商再與下一級配套供應(yīng)商產(chǎn)生協(xié)作配套關(guān)系；上一級供應(yīng)商支配下一級供應(yīng)商。一般有四五級協(xié)作配套關(guān)系，并且由上而下供應(yīng)商廠家數(shù)量逐級增多。形成了以整車廠為中心，類似“金字塔”型，由眾多中小企業(yè)加盟的生產(chǎn)供應(yīng)體系。 

    整車企業(yè)往往通過與主要供應(yīng)商合資、參股、控股等方式，與供應(yīng)商形成有資產(chǎn)聯(lián)系、完整、協(xié)調(diào)、多層次的生產(chǎn)供應(yīng)體系；還可以由上一級供應(yīng)商為下一級供應(yīng)商以擔(dān)保的方式獲得低息貸款。并且在經(jīng)營管理上，注入整車廠核心企業(yè)文化、經(jīng)營管理理念；在技術(shù)上，上層供應(yīng)商向下層供應(yīng)商派員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。同時還接納下一級供應(yīng)商到上一級企業(yè)參觀學(xué)習(xí)，并吸收各相關(guān)工程技術(shù)人員參與產(chǎn)品的共同開發(fā)，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的同步開發(fā)。而零部件行業(yè)則以汽車整車廠為中心，成立各種協(xié)會通過這種組織形式，各個主要公司逐漸形成自己系統(tǒng)的零部件供應(yīng)體系。在日本國內(nèi)，零部件企業(yè)大體可分為獨(dú)立系、豐田系、日產(chǎn)系及其它系等4個體系(其它系是指附屬于其它整車集團(tuán)的供應(yīng)商)。 

    總之，這種塔式供應(yīng)體系，形成了以大型企業(yè)為骨干、以整車企業(yè)為龍頭、吸附大量中小企業(yè)共同參加的廣泛協(xié)作網(wǎng)，以特有的管理方式維系著主機(jī)企業(yè)與下游各級零部件供應(yīng)商企業(yè)長期穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系。形成了整車與零部件企業(yè)雙向壟斷，共同繁榮發(fā)展的局面。這種整車和零部件協(xié)助的團(tuán)隊(duì)意識和協(xié)同作戰(zhàn)思想的民族精神，對日本汽車業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。 

    2、日本汽車基本供應(yīng)鏈管理模式 

    日本排名前6名的汽車制造商分別是豐田、日產(chǎn)、本田、三菱、馬自達(dá)和鈴木。與歐美企業(yè)不同的是日本汽車廠商(整車)只從事4大工藝和發(fā)動機(jī)生產(chǎn)，采購所需要的其它部件，不同公司的自制、關(guān)聯(lián)采購、外購相差很大。其差異是由多種因素造成的。日本前6家汽車企業(yè)基本可分為兩種生產(chǎn)模式：豐田、日產(chǎn)和三菱為一種，但是日產(chǎn)和豐田幾乎是同時進(jìn)入轎車生產(chǎn)領(lǐng)域，它們最初采用的也是縱向一體化原則，生產(chǎn)大多數(shù)的零部件，是日本提供全系列產(chǎn)品的生產(chǎn)商；本田、馬自達(dá)和鈴木為另外一種。 

    日本國內(nèi)沒有自己發(fā)展起來的、非常有規(guī)模的獨(dú)立供應(yīng)商，目前日本的最大幾個汽車零部件供應(yīng)商都隸屬于豐田系，在豐田系的企業(yè)里，整車廠和零部件之間，基本上存在著資產(chǎn)關(guān)系，如愛信精機(jī)、日本電裝和小系車燈等。因此，豐田對日本國內(nèi)零部件供應(yīng)商有著絕對的掌控能力。例如電裝公司，其產(chǎn)品的80%是供給豐田汽車，而豐田公司本身就是電裝集團(tuán)的大股東，持有電裝23%的股份，電裝與豐田之間保持著一種共同開發(fā)的責(zé)任。長期以來，電裝為豐田的整車開發(fā)分擔(dān)了許多開發(fā)任務(wù)。同時豐田公司也會把對核心技術(shù)的要求，放在零部件企業(yè)去實(shí)現(xiàn)。此外，它們還形成了一個共同的價格體系，有著一種共融、共同承擔(dān)市場風(fēng)險的責(zé)任。這些關(guān)系是建立在整車廠與協(xié)作廠穩(wěn)定的、連續(xù)合作的關(guān)系基礎(chǔ)上。由于這種密切捆綁關(guān)系的存在，使得二者能為共同的利益著想，相互依存。豐田和日產(chǎn)汽車公司，是日本汽車工業(yè)的典型代表，也是日本汽車工業(yè)成功的典范和日本汽車工業(yè)發(fā)展的縮影，它們有著許多共性，但國際(1MVP汽車計(jì)劃)一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告中顯示，日本零部件企業(yè)普遍認(rèn)為豐田和日產(chǎn)相比，豐田對待供應(yīng)商要求更為嚴(yán)格，它總是給序列供應(yīng)商以巨大的壓力，迫使這些供應(yīng)商跟隨它前進(jìn)的步伐，同時它對供應(yīng)商的支援也更多。因此，它更具有成功的代表性。 

    豐田汽車與零部件企業(yè)的關(guān)系分析 

    豐田汽車能夠在和平時期維系這樣的準(zhǔn)軍事化供應(yīng)鏈，除了在很大程度上凸現(xiàn)了日本的民族特性外，庫存控制和精確生產(chǎn)，還須建立在供應(yīng)鏈上下游供應(yīng)商企業(yè)的緊密協(xié)作基礎(chǔ)上，需要極其堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保證和利益紐帶。由豐田構(gòu)建起強(qiáng)大的供應(yīng)商合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，不僅僅是對供應(yīng)鏈本身進(jìn)行控制，而且?guī)椭�豐田把庫存和成本降到最低；形成了競爭對手幾乎難以簡單復(fù)制的核心競爭優(yōu)勢。 

    一直以來，豐田汽車公司與其供應(yīng)商關(guān)系的密切程度，主要取決于其所生產(chǎn)零件的重要度和與整車企業(yè)的資本關(guān)聯(lián)度。各級供應(yīng)商與豐田主機(jī)的關(guān)系分層見下表。

 

    3、豐田主機(jī)對供應(yīng)商管理方法 

    (1)一般將每個零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)量，分配給2個以上的供應(yīng)商，通過調(diào)整這2個供應(yīng)商廠家的供貨比例，來推動供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。但整車廠不會輕易斷絕與任何一個供應(yīng)商的關(guān)系。 

    (2)幫助核心和特征部件供應(yīng)商改進(jìn)績效。 

    (3)對協(xié)豐會和榮豐會成員提供大量的管理和生產(chǎn)技術(shù)方面的支持。現(xiàn)場指導(dǎo)以幫助其實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本。 

    (4)成立供應(yīng)商組織，由供應(yīng)商之間彼此傳授經(jīng)驗(yàn)。 

    (5)由供應(yīng)商派出工程師，到豐田學(xué)習(xí)實(shí)踐現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)。 

    (6)直接派出高級經(jīng)理到供應(yīng)商處任職。 
    
    (7)鼓勵其供應(yīng)商向除日產(chǎn)或本田外的其它廠商供貨。 

    (8)為了獲得最新的產(chǎn)品和制造技術(shù)，常從獨(dú)立系和其他系的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品。 

    (9)整車廠為推動其序列供應(yīng)商與整車同步發(fā)展，給主要供應(yīng)商投資。 

    （二）歐美整車集團(tuán)與零部件供應(yīng)商的協(xié)作關(guān)系 

    歐美“整零”平行供應(yīng)體系的建立，是基于歐美零部件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、零部件開發(fā)生產(chǎn)處于主動地位的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。尤其是歐洲的獨(dú)立零部件供應(yīng)商，具有技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量、成本和信譽(yù)度水平很高的特點(diǎn)。因此，它們的生存和發(fā)展，無需僅依靠本國的整車廠。 

    歐美整車集團(tuán)與零部件供應(yīng)商之間基本沒有資本聯(lián)系，它們之間的關(guān)系是平等的，以市場自由競爭為基礎(chǔ)，是相互獨(dú)立的合同和契約關(guān)系。“整零”之間完全通過市場機(jī)制進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡。由于關(guān)鍵零部件協(xié)作廠的專業(yè)技術(shù)很可能超過整車廠，因此出現(xiàn)整車和零部件主次顛倒的局面(主要在技術(shù)知識和制造能力方面)。在一定程度上，彼此間存在著信譽(yù)掌控效力。但是，由于“整零”間的供應(yīng)關(guān)系是根據(jù)整車廠的招標(biāo)結(jié)果來確定，所以，出于競爭的需要，零部件新產(chǎn)品在開發(fā)期間，零部件廠往往會對新技術(shù)處于極端封鎖狀態(tài)。因?yàn)樵谕瑫r投入開發(fā)的零部件企業(yè)中，必然會有相當(dāng)一部分企業(yè)不中標(biāo)。所以這種“整零”配套供貨關(guān)系是一種不穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，往往會使零部件企業(yè)投入很大，而得不到回報(bào)，造成智力和財(cái)力資源的消耗和浪費(fèi)。因此，這種“整零”關(guān)系也存在著一定的不平等性。 

    （三）國際汽車產(chǎn)業(yè)“整零”關(guān)系及零部件掌控方略特點(diǎn)對比分析

 

    在各自不同的“整零”關(guān)系模式和發(fā)展的過程中，逐漸形成了如下表所示的典型管理方式。 

    日本供應(yīng)鏈間的這種關(guān)系，使上級企業(yè)可以做到了解其核心供應(yīng)商的詳細(xì)情況，以此商定未來的投資計(jì)劃、合作開發(fā)新產(chǎn)品等。同時為供應(yīng)商提供大量的管理和生產(chǎn)技術(shù)方面的支持，大大提高供應(yīng)商的生產(chǎn)效率，提高了整車產(chǎn)品的競爭力。最終形成了豐田及其供應(yīng)商都可以獲得經(jīng)濟(jì)效益和長期競爭優(yōu)勢。

    隨著汽車市場競爭日益加劇，零部件市場全球化和跨國最佳采購方式的逐漸興起，導(dǎo)致平行供應(yīng)和塔式供應(yīng)體系互相滲透、互相融合的趨勢。但是，建立“整零”企業(yè)之間的長期、穩(wěn)定、合作、協(xié)調(diào)的伙伴關(guān)系，終將是提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑，也將是推動汽車工業(yè)健康發(fā)展的強(qiáng)勁驅(qū)動力。