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2013年影響晶硅片切割刃料行業(yè)發(fā)展的有利因素

字體大小：大中小2013-07-17 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng) http://m.sjzruhua.cn

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

內(nèi)容提要：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)將助推光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)最大的甘肅敦煌10MW 光伏發(fā)電并網(wǎng)特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，由江蘇百世德太陽(yáng)能高科技有限公司、中廣核能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以及比利時(shí)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商Enfinity 聯(lián)合中標(biāo)，中標(biāo)的上網(wǎng)電價(jià)為1.09元/千瓦時(shí)。

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，傳統(tǒng)燃料能源日漸匱乏，同時(shí)對(duì)環(huán)境造成的危害日益突出，尋求新能源，減少污染，改變?nèi)祟?lèi)的能源結(jié)構(gòu)成為世界各國(guó)共同的目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)新的無(wú)污染能源受到各國(guó)政府共同關(guān)注。因此，為維持長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展，各國(guó)政府不斷推出促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利政策，大大促進(jìn)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并帶動(dòng)了晶硅片切割刃料制造行業(yè)的迅速發(fā)展。2009 年以來(lái)部分國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)扶持政策如下表：

國(guó)家	政策內(nèi)容
日本	給予太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)安裝成本50% 補(bǔ)貼，分10 年遞減到零；采用凈電量計(jì)費(fèi)法“支付零售電價(jià)”；商業(yè)銀行給予低息貸款優(yōu)惠；政府4 月份財(cái)政年度預(yù)算提案中，有200 億日元的補(bǔ)貼資金，4 月1 日開(kāi)始實(shí)施。2009 年一季度撥款90 億日元用于太陽(yáng)能電池家用普及；2020 年日本要使70% 以上的新建住
	宅安裝太陽(yáng)能電池板。
美國(guó)	光伏行業(yè)減稅政策延續(xù)2～6 年；加州投入32 億美元，全面推進(jìn)“百萬(wàn)屋頂太陽(yáng)能計(jì)劃”。商用項(xiàng)目的投資稅收減免延長(zhǎng)8 年，住宅光伏項(xiàng)目的投資稅減免延長(zhǎng)2 年；2009 年提出新補(bǔ)貼政策，200 億美元稅收激勵(lì)用于可再生能源開(kāi)發(fā)，能源部承擔(dān)600 億美元的可再生能源項(xiàng)目信貸成本，相關(guān)項(xiàng)目2011 年9 月30 前開(kāi)工。
德國(guó)	2009 年起強(qiáng)制光伏上網(wǎng)電價(jià)下降比例由5%提高到8～9%。
希臘	調(diào)整光伏強(qiáng)制上網(wǎng)電價(jià)，2009 年新執(zhí)行的上網(wǎng)電價(jià)維持兩年不變；對(duì)于投資高于10 萬(wàn)歐元的光伏項(xiàng)目仍將享受40% 的補(bǔ)助。2009 年推出專(zhuān)門(mén)針對(duì)屋頂光伏支持計(jì)劃。目標(biāo)再增加750MW 需求，將出臺(tái)新的10MW 以上的光伏系
	統(tǒng)招標(biāo)程序。
	2009 年3 月啟動(dòng)第一階段的針對(duì)住宅和商業(yè)樓宇的可再生能源電力強(qiáng)制購(gòu)電
澳大利亞	法案；同年7 月啟動(dòng)第二階段強(qiáng)制購(gòu)電法案，主要針對(duì)太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。該計(jì)劃規(guī)定全部可再生能源電力均享受高額電價(jià)；電價(jià)為50.05 澳分／度，相當(dāng)于正常供電成本的3.88 倍。
意大利	太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)為2010 年達(dá)到1.2GW，2016 年達(dá)到3GW ，固定電價(jià)36～49 歐分，持續(xù)20 年；2009 年、2010 年固定電價(jià)下調(diào)2%。

    資料來(lái)源：興業(yè)證券研發(fā)中心《太陽(yáng)能行業(yè)主題投資機(jī)會(huì)分析》

    我國(guó)政府也對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)給予了高度的重視，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門(mén)先后頒布了一系列政策，為本行業(yè)的發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，具體情況請(qǐng)見(jiàn)本章“二、（三）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策”。

    （2）國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)的迅速發(fā)展

    2006 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池制造業(yè)飛速發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)上游晶硅片制造的發(fā)展，并逐漸成為全球光伏產(chǎn)業(yè)制造基地。2006～2008 年，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量分別為2,561.2MW、4,000.05MW 和6,941MW。其中，    2006 年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量中，晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為2,370.2MW，占比92.54%，薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為191MW，占比7.46%；2007 年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量中，晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為3,650.05MW，占比91.25%，薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為350MW，占比8.75%；2008 年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量中，晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為6,400MW，占比92.21%，薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為541MW，占比7.79%。此外，2008 年中國(guó)大陸的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為2,570MW，占全球總產(chǎn)量的37.03%，超越日本和德國(guó)，居全球第一。其中，晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為2,440MW，占全球晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的38.13%。

    太陽(yáng)能電池制造業(yè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)了晶硅片制造企業(yè)的發(fā)展，為滿足市場(chǎng)需求，晶硅片制造企業(yè)新建和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不斷推出。例如，江西賽維LDK 自2006年投產(chǎn)，2008 年8 月產(chǎn)能突破1GW，成為全球最大的晶硅片制造企業(yè)。目前國(guó)內(nèi)主要晶硅片制造企業(yè)產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下表：

序號(hào)	公司名稱(chēng)	晶硅片產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
1	江西賽維LDK 太陽(yáng)能高科技公司	2008 年1,100MW； 2009 年2,000MW 。
		2007 年200MW；
2	保定天威英利新能源有限公司	2008 年400MW；
		2009 年600MW 。
3	浙江昱輝陽(yáng)光能源有限公司	2008 年645MW； 2009 年1,000MW 。
4	晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司	年產(chǎn)能6,000 萬(wàn)片；“十一五”期末達(dá)到1 億片。
5	常州天合光能有限公司	2008 年350MW； 2009 年700MW 。
6	常州億晶光電科技有限公司	2008 年5,000 萬(wàn)片。
7	江蘇順大半導(dǎo)體發(fā)展有限公司	2007 年1.2～1.5 億片；2010 年前達(dá)到2 億片。

    資料來(lái)源：各公司互聯(lián)網(wǎng)站、《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2006-2007）》、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)

    晶硅片制造企業(yè)在國(guó)內(nèi)的快速發(fā)展大大增加了晶硅片切割刃料的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。

    （3）國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電并網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)程的加快

    受全球金融危機(jī)和多晶硅供求關(guān)系的影響，至2009 年末，國(guó)際市場(chǎng)多晶硅價(jià)格由2008 年上半年的460 美元/千克下跌至目前60 美元/千克左右，多晶硅價(jià)格的下跌將帶動(dòng)晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)成本的下降，從而降低單位太陽(yáng)能發(fā)電量的成本。多晶硅價(jià)格下降將使目前基于補(bǔ)貼的太陽(yáng)能項(xiàng)目發(fā)電成本下降，使太陽(yáng)能與風(fēng)能、天然氣等能源比較有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2005 年以前，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電成本約為40 元/千瓦時(shí)左右，國(guó)家補(bǔ)貼方面難以承受。隨著國(guó)內(nèi)洛陽(yáng)中硅高科技有限公司、四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司、峨嵋半導(dǎo)體材料廠、江蘇順大半導(dǎo)體發(fā)展有限公司、江西賽維LDK 太陽(yáng)能高科技公司、大全集團(tuán)有限公司等6 家主導(dǎo)企業(yè)新增多晶硅產(chǎn)能的投產(chǎn)，多晶硅價(jià)格有望進(jìn)一步下跌，太陽(yáng)能發(fā)電成本可降低至2.5 元/千瓦時(shí)。2009 年1 月，包括無(wú)錫尚德、江西賽維LDK、常州天合、江蘇林洋等在內(nèi)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)將“1 元/千瓦時(shí)”太陽(yáng)能發(fā)電成本的方案上交給科技部。該方案預(yù)測(cè)，2012 年實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電成本降至1 元/千瓦時(shí)完全可行，之前預(yù)測(cè)的3～5 年達(dá)到1 元/千瓦時(shí)的太陽(yáng)能發(fā)電成本有望在兩年后即可實(shí)現(xiàn)。（資料來(lái)源：21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道《光伏發(fā)電價(jià)成本大降：1 元/度方案上交科技部》）

    2009 年2 月上旬，國(guó)家發(fā)改委、工信部、科技部三部委對(duì)前述6 家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了為期兩周的聯(lián)合調(diào)研，此次調(diào)研的主要目的是推動(dòng)我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)應(yīng)用的進(jìn)程。我國(guó)是世界第一的晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)大國(guó)，但絕大部分產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)外，2007 年太陽(yáng)能發(fā)電安裝量占全球安裝量的份額的不到1%，形成目前產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的脫節(jié)，與光伏產(chǎn)業(yè)第一生產(chǎn)大國(guó)的地位相背離。因此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)將助推光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)最大的甘肅敦煌10MW 光伏發(fā)電并網(wǎng)特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，由江蘇百世德太陽(yáng)能高科技有限公司、中廣核能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以及比利時(shí)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商Enfinity 聯(lián)合中標(biāo)，中標(biāo)的上網(wǎng)電價(jià)為1.09元/千瓦時(shí)。甘肅、江蘇、云南等省份亦將數(shù)個(gè)大型光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目遞交至國(guó)家發(fā)改委審核。

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