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2007年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究分析

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（一）汽車(chē)的界定和內(nèi)涵
 
根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新修訂的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2002），汽車(chē)制造業(yè)屬于交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的中類(lèi)行業(yè)，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)包括鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、摩托車(chē)制造業(yè)、自行車(chē)制造業(yè)、船舶及浮動(dòng)裝置制造業(yè)、航空航天器制造業(yè)、交通器材及其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等7個(gè)中類(lèi)行業(yè)。汽車(chē)制造業(yè)包括汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)、改裝汽車(chē)制造業(yè)、電車(chē)制造業(yè)、汽車(chē)車(chē)身及掛車(chē)制造業(yè)、汽車(chē)零部件及配件制造業(yè)、汽車(chē)修理業(yè)等6個(gè)小類(lèi)行業(yè)，原載重汽車(chē)制造業(yè)、客車(chē)制造業(yè)、小轎車(chē)制造業(yè)歸并到汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)，不再單獨(dú)劃分小類(lèi)行業(yè)。
 
根據(jù)新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T3730.1-2001），我國(guó)汽車(chē)分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)。轎車(chē)也即乘用車(chē)輛，分為普通商用車(chē)、活頂商用車(chē)、高級(jí)商用車(chē)、小型商用車(chē)、敞篷車(chē)和艙背乘用車(chē)�？蛙�(chē)屬于商用車(chē)輛，分為小型客車(chē)、城市客車(chē)、長(zhǎng)途客車(chē)、旅游客車(chē)、鉸接客車(chē)、無(wú)軌客車(chē)、越野客車(chē)和專(zhuān)用客車(chē)。商用車(chē)輛還包括貨車(chē)，貨車(chē)分為普通貨車(chē)、多用途貨車(chē)、全掛牽引車(chē)、越野貨車(chē)、專(zhuān)用作業(yè)車(chē)和專(zhuān)用貨車(chē)。
 
但是由于工業(yè)統(tǒng)計(jì)的原因，目前中國(guó)常用的標(biāo)準(zhǔn)是已使用了十多年的汽車(chē)分類(lèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB9417-89）。根據(jù)這個(gè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（GB9417-89），中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品分為載貨汽車(chē)、越野汽車(chē)、自卸汽車(chē)、牽引車(chē)、專(zhuān)用汽車(chē)、客車(chē)、轎車(chē)、半掛車(chē)等8個(gè)大類(lèi)、34個(gè)車(chē)型，并根據(jù)汽車(chē)燃燒油料的不同進(jìn)一步分類(lèi)。將我國(guó)客車(chē)劃分為微、輕、中、大和特大型客車(chē)。 
 
（二）汽車(chē)行業(yè)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的地位
 
改革開(kāi)放20多年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅猛，已由過(guò)去機(jī)械工業(yè)中的一個(gè)小行業(yè)發(fā)展壯大為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的主要行業(yè)之一。"十五"時(shí)期是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)增長(zhǎng)非常迅速的時(shí)期。"十五"初期，2000年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)量?jī)H為206.82萬(wàn)輛，2005年的汽車(chē)總產(chǎn)量是2000年的2.76倍。2000年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的轎車(chē)產(chǎn)量為60.74萬(wàn)輛，2005年的轎車(chē)產(chǎn)量是2000年的4.56倍。2005年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史上最快的規(guī)模擴(kuò)張，總產(chǎn)量已經(jīng)居于世界第三位。中國(guó)已經(jīng)成為世界汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。2005年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年產(chǎn)值突破1萬(wàn)億，達(dá)到11296.51億元；工業(yè)增加值達(dá)到2772.4億元；利稅突破1081.87億元。汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。
 
根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)汽車(chē)年平均消費(fèi)量將超過(guò)1000萬(wàn)輛，成為世界最大的汽車(chē)消費(fèi)國(guó)，但中國(guó)將成為全球最重要的汽車(chē)制造大國(guó)，也將成為世界上最重要的汽車(chē)輸出大國(guó)。汽車(chē)工業(yè)對(duì)上游和下游產(chǎn)業(yè)有極大的帶動(dòng)效應(yīng)，除了對(duì)鋼材、鋁材、橡膠產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品等行業(yè)的帶動(dòng)，更重要的是汽車(chē)工業(yè)對(duì)服務(wù)業(yè)也有更好的帶動(dòng)作用，汽車(chē)銷(xiāo)售帶動(dòng)了相關(guān)貿(mào)易業(yè)、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、維修等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。在中國(guó)，汽車(chē)工業(yè)發(fā)展對(duì)公路建設(shè)、運(yùn)輸業(yè)、汽車(chē)維修和保養(yǎng)、加油站、汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)、金融信貸等服務(wù)業(yè)也起很大的促進(jìn)作用。
 
（三）汽車(chē)制造業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)
 
繼續(xù)2004年的穩(wěn)定增長(zhǎng)，2005年汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)率有所下降。國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)完成的生產(chǎn)量與銷(xiāo)售量分別570.77萬(wàn)輛和575.82輛，分別比2004年增長(zhǎng)12.56%和13.54%，其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)393.07萬(wàn)輛和397.11萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)19.73%和21.40%；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)177.70萬(wàn)輛和178.71萬(wàn)輛，同比分別下降0.60%和0.75%。各車(chē)型中，多功能型乘用車(chē)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)幅度最大，增長(zhǎng)率達(dá)42.76%，成為市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的車(chē)型。中國(guó)目前的民用汽車(chē)保有量約3300萬(wàn)輛。
 
2005年汽車(chē)整車(chē)出口勢(shì)頭十分迅猛，延續(xù)了2004年出口高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。全年出口整車(chē)（含底盤(pán)）17.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.2倍，比進(jìn)口車(chē)多出近1.09萬(wàn)輛。其中轎車(chē)出口首次突破3萬(wàn)輛，達(dá)到3.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近2.3倍。2005年汽車(chē)行業(yè)累計(jì)完成出口交貨值946.42億元，同比增長(zhǎng)44.18%；增長(zhǎng)額為290.02億元，增幅同比提高4.85%。
 
受到汽車(chē)價(jià)格下降、原材料大幅上漲以及廠家?guī)齑婧弯N(xiāo)售費(fèi)用增加的影響，汽車(chē)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)停滯。2005年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)指標(biāo)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但利潤(rùn)、利稅總額下降較大。數(shù)據(jù)顯示，2005年汽車(chē)行業(yè)6315家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額1121.63億元，同比下降7.81%，下降額為95.08億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額526.17億元，同比下降24.33%，下降額為169.22億元。數(shù)據(jù)顯示，2005年汽車(chē)行業(yè)6315家企業(yè)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值11929.70億元，同比增長(zhǎng)8.60%，增幅低于上年8.89個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入11895.64億元，同比增長(zhǎng)10.65%，增幅低于上年6.23個(gè)百分點(diǎn)。
 
2005年，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)需求盡管仍增長(zhǎng)較快，但產(chǎn)能擴(kuò)張的速度更快，行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇，擠壓了部分利潤(rùn)空間。原材料價(jià)格的上漲和汽車(chē)價(jià)格的下降壓縮了企業(yè)利潤(rùn)的空間。2005年全國(guó)36個(gè)大中城市車(chē)市價(jià)格繼續(xù)下降，而在價(jià)格不斷下跌的同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)制造成本卻呈上升趨勢(shì)。鋼鐵等原材料價(jià)格依然高位運(yùn)行，使得汽車(chē)類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)制造成本居高不下。雖然鋼材等原材料價(jià)格的高位運(yùn)行以及需求的大幅度增長(zhǎng)，在一定程度上抑制了汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格下降的幅度，但是，在競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的情況下，加上進(jìn)口汽車(chē)配額取消，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)價(jià)格新一輪調(diào)整的預(yù)期都促使汽車(chē)價(jià)格繼續(xù)下跌。汽車(chē)暴利時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去，我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)逐步回歸理性，步入微利時(shí)代。
 
另外據(jù)嘉肯咨詢(xún)資料，目前中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)大于銷(xiāo)約200萬(wàn)輛，在建的生產(chǎn)能力還有220萬(wàn)輛，正在醞釀和籌劃的新上產(chǎn)能達(dá)800萬(wàn)輛。如果都建成的話，產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2010年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)輛，產(chǎn)能過(guò)剩不可避免。在產(chǎn)能過(guò)剩的壓力下，汽車(chē)行業(yè)面臨重新洗牌即產(chǎn)業(yè)重組。國(guó)家將調(diào)整目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的布局結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)；鼓勵(lì)居民消費(fèi)小排量經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)；通過(guò)重組做大做強(qiáng)汽車(chē)龍頭企業(yè)，提高它們的競(jìng)爭(zhēng)能力；進(jìn)一步完善汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。隨著這些措施出臺(tái)，實(shí)力弱小的企業(yè)將不得不在產(chǎn)業(yè)重組的浪潮中被湮沒(méi)，而實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)將在兼并重組中發(fā)展壯大。
 
近幾年，隨著汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，汽車(chē)支柱性產(chǎn)業(yè)地位的確立，政府明顯加快了汽車(chē)行業(yè)各項(xiàng)規(guī)范性政策的研究和制訂，特別是2004年6月新《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策》頒布實(shí)施后，圍繞該政策的各項(xiàng)配套政策陸續(xù)出臺(tái)。2005年，幾部廣受關(guān)注的政策如《構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》、《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理實(shí)施辦法》、《汽車(chē)貿(mào)易政策》、《二手車(chē)流通管理辦法》和進(jìn)口車(chē)落地完稅政策等分別在4月、8月和10月相繼正式實(shí)施。嘉肯咨詢(xún)認(rèn)為這些政策和措施分別從生產(chǎn)和流通領(lǐng)域?qū)ζ?chē)行業(yè)做出了規(guī)范，有些短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)可能會(huì)產(chǎn)生一些沖擊，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)加強(qiáng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)汽車(chē)交易市場(chǎng)的健康有序產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。  
 
（四）汽車(chē)行業(yè)自主品牌汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)
 
我國(guó)多數(shù)自主品牌汽車(chē)的發(fā)展開(kāi)始于2000年前后，總體發(fā)展比較順利，尤其是我國(guó)加入WTO的前兩年，增長(zhǎng)更為迅速，為自主品牌的發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。但是由于宏觀調(diào)控的影響，2004年5月份起乘用車(chē)總體市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡，自主品牌受影響更大。然而，經(jīng)過(guò)自主品牌企業(yè)自身的艱苦努力和國(guó)家相關(guān)政策的支持，自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在2005年得到了全面提升，以奇瑞為代表的自主品牌銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)（見(jiàn)表）。由于自主品牌的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的出口能力顯著增強(qiáng)，多年來(lái)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)口大于出口的局面在2005年首次得到扭轉(zhuǎn)。其中，在經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)市場(chǎng)中，自主品牌成為亮點(diǎn)，2005年增幅達(dá)到59%，而合資品牌的剎車(chē)效果明顯，其主要原因在于自主品牌的快速崛起。由于自主品牌的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的出口能力顯著增強(qiáng)，多年來(lái)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)口大于出口的局面在2005年首次得到逆轉(zhuǎn)。
表：2005年1～11月主要自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量和增長(zhǎng)率
廠商
2005年1～11月銷(xiāo)量（輛）
同比增長(zhǎng)(%)
奇瑞汽車(chē)
167427
112.00
哈飛汽車(chē)
43005
26.50
天津汽車(chē)
174486
54.20
吉利汽車(chē)
127018
44.90
江淮汽車(chē)
28978
31.70
 
就轎車(chē)市場(chǎng)而言，2005年我國(guó)自主品牌轎車(chē)的市場(chǎng)占有量達(dá)23.5%，同比增長(zhǎng)4.1%，成為按國(guó)別劃分的細(xì)分市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的。
 
經(jīng)過(guò)多年積累，2006年汽車(chē)市場(chǎng)上自主品牌的新產(chǎn)品將會(huì)迭出。僅以目前公布的33款新車(chē)計(jì)劃看，自主品牌的新產(chǎn)品就有15款，接近百分之五十。無(wú)論是奇瑞、吉利、比亞迪、哈飛這些民族品牌的先行者繼續(xù)高歌猛進(jìn)，還是一汽、上汽、南汽等，都會(huì)有個(gè)良好的開(kāi)端。一汽C301、南汽MGZT的推出是我國(guó)兩大汽車(chē)集團(tuán)在自主品牌建設(shè)上的重要里程碑；上汽集團(tuán)的自主品牌項(xiàng)目也已經(jīng)悄然提速，第一款自主品牌車(chē)于2006年9月出爐�？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)自主品牌的發(fā)展將越來(lái)越快，新產(chǎn)品也將日趨豐富。
 
（五）汽車(chē)制造業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
 
根據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策可以預(yù)見(jiàn)，2006年小排量、低油耗、節(jié)能、環(huán)保的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，價(jià)格有望進(jìn)一步保持穩(wěn)定。2005年夏利取得的好成績(jī)似乎也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。雖然我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了極度繁榮的三年，現(xiàn)在面臨著許多困境。但是，據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還能夠在未來(lái)10年內(nèi)維持年均8%～10%左右的增長(zhǎng)速度，這仍將是世界汽車(chē)工業(yè)中最快的增長(zhǎng)速度。未來(lái)幾年的車(chē)市仍然會(huì)面臨著比較廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
 
另外，嘉肯咨詢(xún)認(rèn)為大型汽車(chē)集團(tuán)在市場(chǎng)份額和效益下降的壓力下，將加快產(chǎn)業(yè)兼并和重組，國(guó)家通過(guò)一些政策引導(dǎo)，也將推動(dòng)行業(yè)重組。汽車(chē)品牌多元化與競(jìng)爭(zhēng)格局的加速演變，以及政策的推動(dòng)，將使汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重組進(jìn)入新的階段。

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