2014年中國車險市場發(fā)展機遇分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    今年下半年，保監(jiān)會以及中國保險行業(yè)協(xié)會，分別發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的指導意見（征求意見稿）》、《中國保險行業(yè)協(xié)會機動車綜合商業(yè)保險示范條款》征求意見稿，意在進一步推進商業(yè)車險費率改革。 

    車險虧損倒逼改革 

    車險費率市場化改革的步伐加快，很大程度上來自目前車險業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況慘淡的倒逼。國內(nèi)49家經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財產(chǎn)保險公司2013年年報顯示，除了人保、平安、太保三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余未上市財險公司去年的車險承保全部宣告虧損；不僅中資公司，獲得了交強險經(jīng)營牌照的外資險企如利寶、美亞、三星等也虧損了從數(shù)千萬元到上億元不等；而即使是盈利的三家險企，利潤同比也出現(xiàn)了大幅度下滑，太保的車險承保利潤降幅甚至達到了90.5%。 

    車險承保業(yè)績的惡化，主要是人傷賠付標準、車輛零件成本、車輛維修的工時價格等大幅提升，加上近年來車險市場居高不下的賠付率，拉高了車險業(yè)務(wù)的綜合成本率。財險老三家人保、平安、太保去年的綜合成本率全部出現(xiàn)上漲，上市公司的年報顯示，2013年太保財險和太平財險兩家綜合成本率均超過99%，人保財險的綜合成本率達96.7%。 

    高成本、高費用是目前車險業(yè)面臨的一大難題。物價上漲，醫(yī)療費用也隨之水漲船高，無疑增加了交通事故的賠付成本；車企的零部件售價上調(diào)，也抬高了承保車輛的維修費用。 

    另一方面，本該互相合作實現(xiàn)共贏的汽車經(jīng)銷商和險企之間也有齟齬。由于競爭日趨激烈，為爭搶業(yè)務(wù)，保險公司給車商的傭金也一路上漲，變得不堪負荷。一位不愿透露姓名的財險業(yè)內(nèi)人士表示，由于車險業(yè)務(wù)的銷售普遍依賴汽車經(jīng)銷商，目前大部分財險公司都會給予車商10%到30%之間的傭金，“而且4S店的零部件價格說漲就漲，險企的地位非常被動，賺錢的是他們（汽車經(jīng)銷商）”。 

    不過，汽車經(jīng)銷商顯然也對險企心有怨言。“車險上漲其實都是險企在決定，但消費者往往誤以為是4S店在漲價，向我們抱怨和投訴，這樣的誤會影響了我們的服務(wù)口碑。”一名合資品牌4S店經(jīng)理就表示，“你從這個角度看，我們才是‘弱勢群體’。” 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國車險市場深度評估與投資前景分析研究報告》 

    自主定價優(yōu)勝劣汰 

    隨著新車銷量增速放緩，車險業(yè)務(wù)增量也開始下滑，各家財險公司只能通過價格戰(zhàn)爭搶市場，線下營銷搶贈禮品、網(wǎng)上直銷返現(xiàn)打折等眼花繚亂的讓利加上車險賠付額的逐年遞增，導致車險市場陷入虧損。 

    從以上分析可以看出，經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的險企處在一個非常尷尬的境地，漲保費消費者不買賬，會丟市場份額；不漲保費自己的成本居高不下，必定虧損。惟一的生路只有改革車險費率了。 

    未來車險改革的重要方向就是從主要以車價定保費轉(zhuǎn)向以車型定保費，這也是國際通行的做法。汽車界沸沸揚揚的反壟斷讓大家認識了零整比，如今豪車市場份額越來越大，這些高零整比的車以前都是靠著吃低風險車型的保費才實現(xiàn)了險企的利潤平衡，是該打破這種對車企和車主都不公平的定價的時候了。 

    “在險企獲得更多自主定價權(quán)的同時，車主也應(yīng)該調(diào)整自己的車險投保思路，加大投保的額度和險種的覆蓋面。”一位地方保險同業(yè)公會的負責人表示，“車險改革是同時為了險企和車主的利益在考慮，雙方應(yīng)該互相理解，協(xié)同努力。” 

    由于不少車主購買車險時抱著僥幸心理，保額普遍不足，一旦發(fā)生事故，保險賠付甚至滿足不了車輛維修的要求，尤其是如今人傷賠付成本越來越高，如果發(fā)生傷人事故，就差得更遠了。近年來，保險公司和保險行業(yè)協(xié)會已經(jīng)不止一次呼吁車主增加在車輛保險方面的投入。 

    保險行業(yè)內(nèi)部目前對商業(yè)車險市場化改革的諸多細節(jié)還存在分歧，具體的改革方案出臺或許還有一段時日。在筆者看來，未來的車險市場若完全按市場規(guī)律運作，那么參照其他國家的經(jīng)驗，改革之后行業(yè)會出現(xiàn)大批的兼并收購甚至清算，經(jīng)營不善的企業(yè)會被淘汰出局，而實力雄厚、創(chuàng)新能力較強的險企則會有更多的機遇。