2014年我國船舶出口市場增長趨勢

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    據(jù)統(tǒng)計，我國船舶出口總額361.2億美元，與上年同期相比（下同）下降13.5%。出口均價13173.3美元/艘，下降10.2%。從月度數(shù)據(jù)看，船舶出口一反去年正增長走勢，全年除2月和6月有顯著增長外，其余月份均呈不同程度的下滑態(tài)勢[1]。 

    從具體船種看，主要成船產(chǎn)品出口顯著下滑帶動船舶整體進入下行通道。散貨船和液貨船[2]是我國船舶出口的主要產(chǎn)品，合計占比69.4%（見圖2）。但受礦石等大宗干散貨和原油產(chǎn)品全球貿(mào)易量不景氣的影響，出口額分別下降11.3%和43.4%，從而帶動船舶產(chǎn)品整體下降11.2個百分點，是影響我國船舶出口低迷的主要因素。相比之下，集裝箱船和滾裝船雖然占比僅有8.4%和2.2%，但全年走勢除個別月份有所下降外，基本保持高速增長態(tài)勢，在散貨船和液貨船增速維持低位運行的情況下不失為一針強心劑（見圖3）。 

    出口市場高度集中，香港、東盟和歐盟保持我國船舶出口市場前三，但對新興市場出口逆勢增長。我國船舶出口市場中，香港、東盟和歐盟（27國）出口前三的位置相對穩(wěn)定，對以上三市場出口額合計占比62.7%，出口額排名前十的市場合計占比91.1%（見表1）。在香港、歐盟、拉美和大洋洲等傳統(tǒng)市場出口出現(xiàn)萎縮的同時，東盟、韓國等亞洲新興國家[3]以及主要的非洲國家[4]等卻出現(xiàn)不同程度的出口增長（見表1），但由于占比有限，而對全年船舶出口的整體下滑提振有限。 

    加工貿(mào)易方式是我國船舶出口的主導，且增速下滑明顯。我國船舶產(chǎn)品出口以加工貿(mào)易方式為主，占船舶出口總額的93.4%（見表2），但出口增速下降了15.9%，盡管同期一般貿(mào)易方式和其他貿(mào)易方式出口額分別增長34.7%和63.5%，但較小的占比份額使其難以對船舶出口的下行產(chǎn)生實質(zhì)性拉動作用。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年工程船舶行業(yè)市場調(diào)研及投資價值評估報告》 

    國有企業(yè)是我國船舶出口的主力軍，而私營企業(yè)出口增速相對樂觀。國有企業(yè)船舶出口額175.23億美元，下降16.9%，占比將近我國船舶出口總額的一半（見表3）；外商投資企業(yè)占比32.8%，增速降幅略低于船舶整體13.5%的水平；私營企業(yè)雖然出口額占比不具有顯著優(yōu)勢，但出口增速降幅在主要的企業(yè)類型中表現(xiàn)搶眼。
　 　 　 　 　 
    長三角是我國船舶出口的集聚地，京津冀和部分中西部省份出現(xiàn)逆勢增長。我國船舶出口的主要省份集中在長三角地區(qū)，蘇、浙、滬出口額合計占比52.8%，出口增速出現(xiàn)顯著下滑（見表4）。而出口額排名第三的遼寧降幅僅1.2%，顯著優(yōu)于上述三省市。此外，四川、新疆、黑龍江、河南、貴州和內(nèi)蒙也都出現(xiàn)不同程度的正增長[6]，一方面受其出口額基數(shù)較小影響，對增量的絕對值要求不高，另一方面也反映出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨向。京津冀地區(qū)由于出口市場主要面向俄羅斯和伊朗等新興市場[7]，在歐美訂單縮減的情況下拉動以上省市船舶出口逆勢增長[8]。
　 　 　 　 　 
    通過對我國船舶出口的特征分析可以看出船舶行業(yè)存在以下幾個問題： 

    1、相對集中的出口市場結構對外需回落的抗風險能力較差。世界經(jīng)濟在歐債危機、美國財政懸崖和日本經(jīng)濟持續(xù)低迷等諸多因素制約下面臨嚴峻挑戰(zhàn)，全球貿(mào)易萎縮和航運業(yè)運力過剩導致航運市場不斷下行。全球船舶制造業(yè)新接訂單4548萬DWT，下降45%；三大造船國手持訂單也不斷下滑，截至12月中、韓、日手持訂單分別為1.10億DWT、0.69億DWT和0.58億DWT，回落37%、41%和25%；Clarkson運價指數(shù)持續(xù)在底部震蕩，BDI指數(shù)在12月大幅下滑至699點后近期小幅回升至753點[9]。而我國船舶出口市場集中在香港、東盟和歐盟三大地區(qū)，歐盟和作為中轉(zhuǎn)的香港所輻射的發(fā)達國家市場正是此輪歐債危機的重災區(qū)。全球航運業(yè)的不景氣和我國出口市場結構的集中使得我國船舶出口的宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨弱。 

    2、船舶產(chǎn)業(yè)結構失衡，亟待轉(zhuǎn)型升級。在外需萎縮的同時，國內(nèi)船舶產(chǎn)業(yè)結構的失衡加劇了產(chǎn)業(yè)風險。從特征分析中可以看出，我國船舶產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品構成、市場分布、貿(mào)易方式、企業(yè)性質(zhì)和區(qū)域布局上均存在一定程度的結構失衡問題。我國船舶產(chǎn)品主要為散貨船和液貨船，而LNG船、海洋工程裝備產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型船舶和特種船舶市場表現(xiàn)相對活躍，供需的不匹配加劇了船廠的市場銷售困難和資金流轉(zhuǎn)緊張，企業(yè)虧損、減員增多。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，全國造船完工量6021萬DWT，下降21.4%；新承接船舶訂單量2041萬DWT，下降43.6%；手持船舶訂單1.1億DWT，下降28.7%。在行業(yè)整體低迷下，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績嚴重受損，有“業(yè)內(nèi)風向標”之稱的中國船舶四季度實現(xiàn)4億元巨虧[10]昭示著整體形勢的不容樂觀。 

    近期國務院印發(fā)了《全國海洋經(jīng)濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，對船舶等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、海洋生物為代表的新興產(chǎn)業(yè)和海洋服務業(yè)等進行了規(guī)劃部署。黨的十八大報告也首次提出“發(fā)展海洋經(jīng)濟，維護國家海洋權益”，并明確了“建設海洋強國”的戰(zhàn)略方向。而此次規(guī)劃也提出，“十二五”時期海洋生產(chǎn)總值年均增長率達到8％，2015年占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到10％，海洋新興產(chǎn)業(yè)占海洋生產(chǎn)總值的比重要從2010年的1.6%提高至2015年超過3%。在2013年世界經(jīng)濟和全球貿(mào)易溫和復蘇的預期下，全球新增運力仍將大于對運力需求的增長，進而制約運價的上行空間。從政策走向和行業(yè)景氣的角度，目前船舶企業(yè)在產(chǎn)能和訂單維持低位的情況下，2013年船舶出口難以出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，整體將處于震蕩盤整期。