2014年我國觸控面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：   

    近幾年來中國觸控產(chǎn)業(yè)發(fā)展高歌猛進(jìn)，尤為引人注目，并開始對(duì)全球觸控市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。事實(shí)上觸控模組做為產(chǎn)品的零組件，自身的發(fā)展演進(jìn)極度依賴終端市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，并因此帶動(dòng)中國觸控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演進(jìn)特色。 

    事實(shí)上，同樣作為產(chǎn)品零組件的顯示面板，因其具備較高的進(jìn)入門檻，更易觀察到整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)能所在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以顯示面板出貨面積為基準(zhǔn)，自2012年以來需求明顯成長的應(yīng)用主要為液晶電視，手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)。 

    以2013年市場(chǎng)為例，液晶電視用顯示面板需求面積出貨比例較2012年增加2.8%，而手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)則分別成長了1.7%和1.3%.考慮到單一液晶電視用顯示面板較手機(jī)和平板電腦用顯示面板面積要大許多，手機(jī)和平板電腦用顯示面板的需求動(dòng)能更為強(qiáng)烈。 

    而若以顯示面板營收表現(xiàn)為基準(zhǔn)，差距則更為明顯。同樣以2013年為例，盡管液晶電視面板出貨面積保持成長，顯示面板營收比例較2012年下滑0.6%，而手機(jī)和平板電腦用顯示面板營收比例則分別增加了4.9%和1.3%，成為保持營收成長的主要應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)期在不久的將來，二者的營收比例將會(huì)進(jìn)一步提升。 

    換言之，包含手機(jī)和平板電腦在內(nèi)的智能型可攜式裝置已經(jīng)成為目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)幽堋１M管觸控作為零組件并不適合應(yīng)用于所有的產(chǎn)品領(lǐng)域，但作為可攜式裝置最為重要的人機(jī)界面，觸控產(chǎn)業(yè)已明顯受益于智能型可攜式裝置的市場(chǎng)壯大而飛速發(fā)展。 

    至于高速成長的中國觸控產(chǎn)業(yè)，同樣依托于強(qiáng)勁的本土終端市場(chǎng)，并因此演化出了自身獨(dú)有的特性；在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)部分，自2011年以來，尤其是中國移動(dòng)自2012年推出千元智能型手機(jī)補(bǔ)貼以來，中國本土的智能型手機(jī)市場(chǎng)快速成長為全球最大，并預(yù)計(jì)于2014年度占據(jù)整體智能型手機(jī)市場(chǎng)35.8%比例。 

    除此之外，千元智能型手機(jī)的定位，也帶動(dòng)了中國本土品牌的快速崛起。2011年，做為智能型手機(jī)市場(chǎng)的霸主，Apple和三星（Samsung）二者的出貨比例為40%，而中國本土品牌七家代表（包含傳統(tǒng)第一陣營的“中華酷聯(lián)”及后來崛起的TCL、小米和天語）則合計(jì)僅占據(jù)了6%.時(shí)至2014年，Apple和三星依舊統(tǒng)治了智能型手機(jī)市場(chǎng)，出貨量比例預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到44%，而中國本土七家品牌的總出貨量占比則將迅速提升至25%. 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國觸控產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》

    快速成長的中國本土智能型手機(jī)市場(chǎng)及中國本土品牌成為中國觸控產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基石，并且基于手機(jī)市場(chǎng)的多元化生態(tài)體系而演進(jìn)出多樣化的觸控架構(gòu)。其中Apple和三星所著墨的in-cell及on-cell touch，中國觸控產(chǎn)業(yè)涉足不多，而GF1、GFF和GG觸控架構(gòu)的市場(chǎng)比例則在2013年較全球市場(chǎng)比例有明顯的增加。而時(shí)至2014年，薄膜式觸控架構(gòu)因其在價(jià)格、供給和重量等方面的綜合優(yōu)勢(shì)將取得更大的市場(chǎng)空間。 

    在平板電腦市場(chǎng)方面，該市場(chǎng)的雙寡頭局面相對(duì)于智能手機(jī)市場(chǎng)更加明顯，Apple和三星占據(jù)了統(tǒng)治性地位并大幅領(lǐng)先于其他品牌的出貨水準(zhǔn)。中國本土平板電腦品牌的話語權(quán)大幅下滑，但白牌平板電腦市場(chǎng)整體依據(jù)占據(jù)了重要的市場(chǎng)比例。 

    中國觸控產(chǎn)業(yè)主要受益于本土白牌平板電腦市場(chǎng)，并且因?yàn)榘着破桨咫娔X客戶的極致成本需求，而演化出以蝕刻/印刷制程為主的低成本GG或PG等觸控架構(gòu)。此外，處于領(lǐng)先的本土觸控企業(yè)亦開始納入品牌廠商供應(yīng)鏈并取得不錯(cuò)進(jìn)展。 

    在觸控筆電市場(chǎng)部分，相較于高速成長的智能型行動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)，傳統(tǒng)的筆電市場(chǎng)則遭遇了滑鐵盧。2013年整體筆電市場(chǎng)的出貨量萎縮至1.8億臺(tái)，同比下滑了近15%.而作為產(chǎn)業(yè)熱切期盼的觸控筆電市場(chǎng)格局亦未有大幅改善，全年觸控滲透率尚不足12%. 

    不同于手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)，筆電市場(chǎng)因其具備微軟（Microsoft）認(rèn)證、高額現(xiàn)金流等較高的進(jìn)入壁壘，使得產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系較為單一，相較于觸控面板價(jià)格因素，品牌廠商亦更加看重優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)。因此，于整體供應(yīng)鏈占據(jù)優(yōu)勢(shì)的臺(tái)灣地區(qū)業(yè)者成為主要的受益者。 

    中國本土觸控業(yè)者雖尚未能大幅受益于觸控筆電市場(chǎng)，但隨著聯(lián)想（Lenovo）觸控筆電的進(jìn)一步成長、歐菲光金屬網(wǎng)格（metal mesh）制程改善、萊寶5.5代OGS產(chǎn)能釋放，京東方6代OGS產(chǎn)能釋放等因素的影響，未來中國觸控產(chǎn)業(yè)將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步受益于觸控筆電市場(chǎng)。 

    總言之，中國觸控產(chǎn)業(yè)將依據(jù)主要依賴本土智能型手機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展而維持成長，同時(shí)，在觸控價(jià)格多樣化的同時(shí)，逐步向薄膜式觸控架構(gòu)傾斜。而平板電腦市場(chǎng)則因?yàn)槎ㄎ辉诎着剖袌?chǎng)，成本掌控會(huì)是本土觸控產(chǎn)業(yè)的重要考量點(diǎn)。而在臺(tái)系業(yè)者占據(jù)優(yōu)勢(shì)優(yōu)的觸控筆電市場(chǎng)，中國觸控產(chǎn)業(yè)亦開始發(fā)力，未來將有機(jī)會(huì)取得進(jìn)一步發(fā)展壯大。