2013年我國食品行業(yè)問題與風(fēng)險(xiǎn)分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    一、“奶荒”蔓延，國內(nèi)原奶短缺制約乳業(yè)發(fā)展 

    長期以來，我國乳品消費(fèi)隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)而不斷增長，但人均消費(fèi)量水平一直居于全球落后位次。隨著人均乳品消費(fèi)的進(jìn)一步增長，受奶牛養(yǎng)殖規(guī)模較小的短板制約，國內(nèi)乳業(yè)供需格局緊張局面加劇，尤其是在2008年“三聚氰胺”事件引發(fā)國內(nèi)乳業(yè)進(jìn)行長達(dá)4年的調(diào)整后，國內(nèi)乳業(yè)的更加規(guī)范和國內(nèi)消費(fèi)者重拾國產(chǎn)奶消費(fèi)信心共同推升了乳制品的消費(fèi)增長。2013年來，國內(nèi)乳業(yè)市場進(jìn)入原奶短缺的“奶荒”階段，制約了我國乳業(yè)發(fā)展。 

    （一）國內(nèi)外多方面因素疊加造成本次“奶荒” 

    從國內(nèi)因素來看，一方面是由于養(yǎng)殖成本較高、且國家政策補(bǔ)貼大多流向規(guī)�；�養(yǎng)殖場，散戶養(yǎng)殖奶牛經(jīng)濟(jì)效益不佳，散戶殺牛退出規(guī)模較大，導(dǎo)致產(chǎn)奶牛數(shù)量較快下降。據(jù)相關(guān)估計(jì)，我國原有的800至900萬頭產(chǎn)奶牛存量今年減少了100至200萬頭之多，直接造成了原奶產(chǎn)量的驟減。另一方面，進(jìn)入夏季以來，全國大部分地區(qū)罕見的高溫干旱氣候?qū)е庐a(chǎn)奶牛產(chǎn)量大幅下降，加之疫病較多，導(dǎo)致2季度至3季度間原奶供應(yīng)的進(jìn)一步緊缺，“奶荒”加重。 

    從國際范圍來看，全球乳制品大國、也是我國乳品進(jìn)口的最大來源地——新西蘭今年春季遭逢70年一遇的嚴(yán)重干旱，直接推升了國際奶粉價(jià)格；同時(shí)，3季度新西蘭乳制品巨頭恒天然“雙氰胺”事件造成較大負(fù)面影響，我國對從新西蘭進(jìn)口的奶粉加大審查和限制，造成進(jìn)口不足。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國綠色食品行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報(bào)告》 

    （二）本土奶源不足影響我國乳業(yè)長期健康發(fā)展 

    據(jù)專家測算，2013年我國原奶的市場供需缺口在430萬噸左右，比2010年172.2萬噸的缺口擴(kuò)大近3倍，且此前原奶供應(yīng)與國內(nèi)企業(yè)加工能力已存在30%左右的差距，今年這一差距可能擴(kuò)大至50%。由于國內(nèi)大部分乳企不具有穩(wěn)定奶源，“奶荒”必然導(dǎo)致?lián)屇态F(xiàn)象，提高乳企的生產(chǎn)成本并限制其產(chǎn)能，最終將在很大程度的影響我國乳業(yè)的發(fā)展。 

    首先，原料成本上漲導(dǎo)致本土乳企競爭力下降。在我國乳制品市場上，本土品牌與洋品牌的競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈，且洋品牌在我國乳業(yè)集體遭遇“信任危機(jī)”的階段大舉搶奪中高端市場，逐漸獲得了國內(nèi)消費(fèi)者的認(rèn)知和認(rèn)可，一旦其在大眾消費(fèi)的中低端業(yè)態(tài)奶領(lǐng)域開展全面競爭，在成本價(jià)格相當(dāng)?shù)臈l件下，洋品牌的品質(zhì)、品牌優(yōu)勢恐怕將對本土乳企造成致命威脅。 

    其次，原料短缺導(dǎo)致國內(nèi)乳企對海外原料進(jìn)口依賴性增強(qiáng)，導(dǎo)致乳企的上游議價(jià)能力和話語權(quán)降低，并進(jìn)一步?jīng)_擊我國乳業(yè)鏈條。由于我國原奶生產(chǎn)并無先天資源優(yōu)勢，從飼料（苜蓿、玉米）到奶牛品種選育等依靠進(jìn)口，原奶也是較大程度上依賴進(jìn)口奶粉制成還原奶，因此，國內(nèi)原奶生產(chǎn)的進(jìn)一步緊張勢必推動本土乳企加強(qiáng)對海外原料的依賴，造成上游定價(jià)權(quán)的缺失，并使國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)遭受與國產(chǎn)大豆類似的沖擊。 

    還有，原料短缺對國內(nèi)乳企的長期經(jīng)營能力也形成了較大制約，依然存在的加工產(chǎn)能過剩將影響乳企進(jìn)一步投資擴(kuò)產(chǎn)，而是將更多精力投入原料爭奪中去，國內(nèi)乳企做大做強(qiáng)的步伐勢必受阻，我國乳業(yè)的整體發(fā)展水平也將受到限制。 

    當(dāng)然，這些因素疊加造成的“奶荒”也許是短期的，并且我國政府管理部門已經(jīng)制定了各類振興奶業(yè)的規(guī)劃，加上國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，向更大比例的規(guī)模化、集約化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，奶牛存欄量也在較快增長，未來將集中形成實(shí)際產(chǎn)能，對我國奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供支撐。 

    二、肉制品國際化加快，食品安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視 

    2013年5月底，國內(nèi)最大肉類加工企業(yè)雙匯集團(tuán)與美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德達(dá)成并購協(xié)議，將以71億美元的價(jià)格收購對手，至9月底順利完成審查實(shí)現(xiàn)吞并。本次“蛇吞象”式的并購引發(fā)全球關(guān)注，這也是我國肉制品行業(yè)國際化的一大步。 

    雙匯集團(tuán)本次并購意圖在于一方面開拓國內(nèi)的高端市場及歐美市場，另一方面則是通過控制美國最大的養(yǎng)豬企業(yè)來實(shí)現(xiàn)加工豬肉原料的穩(wěn)定供給，以滿足國內(nèi)快速增長的豬肉消費(fèi)需求。在過去的10年間，國內(nèi)豬肉產(chǎn)量年均1.5%的增長率，早已無法滿足國內(nèi)豬肉消費(fèi)逐年增長的需求。即便是在2012年我國豬肉產(chǎn)能較快提高、生豬存欄量創(chuàng)歷史新高的背景下，我國鮮凍豬產(chǎn)品進(jìn)口量仍高達(dá)135萬噸。同時(shí)，相關(guān)專家也指出史密斯菲爾德的現(xiàn)代化養(yǎng)豬模式也對雙匯開展自營豬場有較大借鑒和助益，未來雙匯可能從傳統(tǒng)的屠宰加工——肉制品生產(chǎn)向上游的養(yǎng)豬業(yè)拓展，這也節(jié)約了大量越來越高的勞動力成本。 

    2002～2012年我國豬肉產(chǎn)量及同比增速

    數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 

    但值得關(guān)注的是，這種國際化經(jīng)營模式也加大了食品安全風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜程度。舉例來說，最為明顯的一點(diǎn)在于萊克多巴胺與鹽酸克倫特羅（“瘦肉精”）在肉制品中的最大殘留限量問題。由于美國、加拿大對該類添加劑并不管制，而瘦肉精已經(jīng)在我國境內(nèi)受限并引發(fā)多次重大食品安全震蕩，且2013年以來我國進(jìn)口豬肉的最大來源國已經(jīng)由美國變?yōu)榈聡�。未來，雙匯在國內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，肯定將面臨肉制品質(zhì)量安全的質(zhì)疑。因此，我國肉制品的國際化過程中，對該類涉及到重大食品安全的問題要引起經(jīng)營戰(zhàn)略上的高度重視。